Lebih banyak konsumen di seluruh dunia beralih ke pembayaran digital, dengan volume transaksi non-tunai diperkirakan akan mencapai 1,65 triliun tahun ini. Mereka di Asia-Pasifik memimpin, menyumbang 777,5 miliar transaksi non-tunai, diikuti oleh 417,3 miliar di Eropa dan 338,3 miliar di Amerika Utara, menurut Laporan Pembayaran Dunia 2025 dari Capgemini Research Institute. Wilayah Asia-Pasifik juga diharapkan akan mencatat pertumbuhan tahun ke tahun tertinggi kedua sebesar 20,4% tahun ini, di depan Eropa 15,5% dan Amerika Utara 6,4%. Amerika Latin memimpin tingkat pertumbuhan global sebesar 23,2%.
Studi menemukan bahwa transaksi non-tunai mencapai 1,41 triliun pada tahun 2023 dan akan naik menjadi 1,65 triliun tahun ini dan hampir 2,84 triliun pada tahun 2028. Penelitian Capgemini didasarkan pada wawasan dari survei perusahaan global dan wawancara dengan eksekutif perbankan dan pembayaran yang dilakukan pada tahun 2024. Penelitian ini mencakup 15 pasar termasuk Singapura, Australia, Jerman, Italia, Swedia, dan Inggris. Survei perusahaan global meminta pendapat dari 600 bendahara perusahaan dari asuransi, ritel, dan otomotif, dan laporan ini juga mengambil wawasan dari wawancara dengan lebih dari 200 eksekutif pembayaran senior dari organisasi keuangan, termasuk bank sentral, operator pembayaran, dan asosiasi industri.
Studi memproyeksikan bahwa pembayaran instan akan menyumbang 22% dari semua transaksi non-tunai pada tahun 2028, naik dari 16% pada tahun 2023. Ditambahkan bahwa Asia-Pasifik menggerakkan pertumbuhan pembayaran instan, dengan segmen tersebut sudah menyumbang 26% dari volume pembayaran di wilayah tersebut pada tahun 2023, hanya sedikit di belakang 28% di Amerika Latin.
Khususnya, transfer pembayaran instan dari rekening ke rekening mulai muncul sebagai cara pembayaran yang lebih cepat dan hemat biaya, melewati jaringan kartu yang mahal, kata Capgemini. “Kenaikan popularitas mereka mungkin mengancam untuk menantang dominasi kartu pembayaran tradisional, dengan perkiraan menunjukkan bahwa mereka dapat melawan pertumbuhan volume transaksi kartu masa depan sebesar 15% hingga 25%,” catat studi tersebut. Ditambahkan bahwa dengan biaya antarbank dan bunga menjadi sumber keuntungan utama, lembaga keuangan dapat menganggap ini sebagai risiko signifikan, dengan potensi merugikan miliaran pendapatan yang hilang bagi pemegang saham industri.
Dengan pembayaran instan meningkat, bank-bank kesulitan mengejar infrastruktur yang diperlukan. Capgemini menunjuk pada “kesenjangan kematangan teknologi yang mengkhawatirkan” di antara pasar dalam kesiapan mereka untuk mendukung pembayaran instan. Sekitar 67% bank dikategorikan sebagai “kematangan sedang” untuk bisnis dan teknologi.
Hal ini terutama menantang bagi bank-bank di Eropa, karena batas waktu Januari 2025 mendekat terkait dengan Regulasi Pembayaran Instan. Mandat tersebut mensyaratkan semua bank dan penyedia jasa pembayaran di wilayah tersebut memiliki kemampuan untuk menawarkan pembayaran instan, dengan fungsi penerimaan dan pengiriman penuh diterapkan pada Oktober 2025.
Mengutip matriks penilaian Layanan Keuangan Capgemini, firma konsultan memperkirakan bahwa hanya 13% bank Eropa dapat mengklaim memiliki pondasi teknologi yang kuat untuk mendukung pembayaran instan. Angka ini ketinggalan dari rekan-rekan mereka di Asia — yang memimpin di posisi teratas sebesar 30%, diikuti oleh Amerika dengan 26%.
Hanya 5% bank dianggap telah memperoleh skor bisnis dan teknologi tinggi untuk mengamankan pijakan mereka sebagai pemimpin pembayaran instan. Namun, hampir semua eksekutif pembayaran mengungkapkan kekhawatiran tentang penipuan dalam pembayaran instan. Kekhawatiran semacam itu kemungkinan hasil dari bank-bank memilih menerima, namun tidak mengirim, pembayaran instan karena kurangnya pertahanan yang kuat, catat laporan Capgemini. Ini menyoroti bahwa regulator Inggris telah mengaitkan penipuan pembayaran dorongan yang diotorisasi dengan kerugian total hampir $505 juta pada tahun 2022, dengan pembayaran instan digunakan dalam kasus-kasus tersebut.
Lembaga keuangan juga menghadapi tantangan untuk sepenuhnya merangkul keuangan terbuka karena masalah dengan API (antarmuka pemrograman aplikasi) yang tidak standar, kendali terbatas atas penggunaan data, dan kurangnya insentif untuk berbagi data dengan pihak ketiga.
Laporan tersebut mencatat bahwa hanya 17% bank berada di tahap lanjutan — di mana mereka sedang mencoba atau meluncurkan produk keuangan terbuka, sementara 39% berada dalam fase perencanaan, melakukan penilaian dampak. Sebanyak 23% menyatakan keengganan karena mereka menunggu kejelasan regulasi.
“Keuangan terbuka berkembang dari perbankan terbuka dengan menggunakan teknologi dan berbagi data untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih transparan dan terhubung,” kata Capgemini. “Meskipun potensinya besar, adopsi luas tidak merata di seluruh dunia.”