Sebagai produsen utama grafit, lithium, dan tembaga murni, China memiliki posisi yang semakin dominan dalam rantai pasokan mineral penting. Dengan kebutuhan akan mineral-mineral ini didorong oleh teknologi canggih dan kapasitas energi terbarukan, kontrol yang semakin meningkat baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional di wilayah seperti Afrika menimbulkan kekhawatiran tentang akses yang semakin berkurang bagi negara-negara Barat dan perusahaan pertambangan.
Jon Harrison, direktur manajemen strategi makro pasar berkembang di TS Lombard mengatakan bahwa selama tujuh tahun terakhir, “China secara bertahap telah mengencangkan kontrolnya” atas mineral langka dan penting, mulai dari proses hingga lisensi dan regulasi, yang mengakibatkan akses perusahaan asing ke teknologi pertambangan dan lainnya menjadi terbatas.
Menurut data dari International Energy Agency (IEA), China menyumbang sekitar 80% grafit alami dan 60% dari red rare earth yang ditambang. Namun, dominasinya yang semakin berkembang dalam rantai pasokan dunia terutama didorong oleh kemampuan pengolahan dan pemurniannya yang besar.
Amrita Dasgupta, analis rantai pasokan energi dan mineral di IEA, menjelaskan bahwa China adalah produsen terkemuka tembaga murni, lithium, kobalt, grafit, dan red rare earth. Menurut Dasgupta, negara ini memproduksi 99% grafit bertegangan baterai, lebih dari 60% lithium kimia, 40% tembaga murni, lebih dari 80% red rare earth yang dimurnikan, dan 70% kobalt yang dimurnikan saat ini, sambil mendominasi seluruh rantai pasokan anoda grafit dari awal hingga akhir.
Menggambarkan kendali yang semakin meluas China di berbagai pasar mineral penting adalah posisinya di pasar tembaga, lithium, dan nikel masing-masing.
Shobhan Dhir, analis mineral penting IEA, mencatat bahwa China kemungkinan akan mempertahankan dominasinya dalam pasar tembaga murni hingga tahun 2040 sambil melampaui Peru dalam pasokan tembaga yang ditambang secara global.
Demikian pula, analis mineral penting dan metana IEA Alexandra Hegarty menjelaskan bahwa, dalam pasar nikel, China juga diharapkan akan mempertahankan posisinya sebagai produsen logam murni yang dominan. Dia menyoroti kendali China yang berkelanjutan secara internasional, menyatakan: “Meskipun Indonesia saat ini menyumbang 52% dari produksi nikel yang ditambang secara global, pada tahun 2023, perusahaan-perusahaan China memiliki 40% dari produksi nikel yang ditambang di Indonesia.”
Mengenai upaya China untuk mengembangkan pasokan lithium domestik, analis mineral penting IEA Eric Buisson menambahkan bahwa pangsa China dalam penambangan lithium telah meningkat dari 6% pada tahun 2016 menjadi 17% pada tahun 2023, dengan prediksi bahwa China akan melampaui Chili sebagai produsen lithium terbesar kedua di dunia pada pertengahan tahun 2020-an. Cerita berlanjut
Investasi internal dan eksternal
“Keberhasilan mineral penting bagi China telah mendorong percepatan investasi China di sektor pertambangan, baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Dhir, yang menambahkan bahwa investasi China di sektor logam dan pertambangan yang terkait dengan inisiatif Belt and Road mencapai level tertinggi dalam satu dekade pada tahun 2023 sebesar $19,4 miliar (138 miliar yuan), mewakili peningkatan 160% dari tahun 2022.
China juga telah secara signifikan berinvestasi dalam dan mengakuisisi tambang di luar negeri, khususnya di Afrika, dengan investasi sebesar $10 miliar pada paruh pertama tahun 2023.
“Dalam negara-negara Afrika, investasi tersebut ditujukan untuk menciptakan rantai pasokan lithium baru, di mana dari tujuh aset lithium di Afrika yang diharapkan mulai berproduksi pada tahun 2027, lima di antaranya memiliki setidaknya 50% kepemilikan saham oleh perusahaan-perusahaan China,” kata Hegarty dan asisten peneliti IEA Yun Young Kim.
Perusahaan-perusahaan China (merah di peta) telah berinvestasi secara signifikan baik dalam proyek tambang domestik maupun internasional. Peta menunjukkan lokasi tambang dan negara asal pemilik ekuitas swasta. Kredit: GlobalData.
Apa yang mendorong investasi China?
“Untuk memahami posisi China dalam pasar mineral penting global, penting untuk memiliki latar belakang tentang kekuatan China dalam pembuatan teknologi energi bersih,” jelas Dasgupta.
Hari ini, China memproduksi dua pertiga kendaraan listrik (EV) dunia, 85% produksi sel baterai, dan kapasitas produksi katoda 90% serta 98% kapasitas produksi material anoda secara global, sambil juga memimpin produksi panel surya, turbin angin, dan elektroliser hidrogen.
Francesca Gregory, analis transisi energi senior di GlobalData, menjelaskan bahwa fokus China pada energi terbarukan dan teknologi baterai adalah bagian dari strategi kekuatan ekonomi untuk menargetkan industri berbasis pertumbuhan tinggi dan mendukung tahap berikutnya dari pertumbuhan ekonomi. China diharapkan mengalokasikan $6 triliun untuk investasi hijau dalam Rencana Lima Tahun ke-14.
“Sebagai bagian dari strateginya untuk menjadi pionir teknologi hijau, negara ini telah menjadi monolit mineral penting,” kata Gregory.
Menurut Gregory, posisi kuat China tercermin dalam dominasinya dalam lithium dan material dalam rantai nilai fotovoltaik surya dengan material kunci seperti silikon.
“Kepentingan lithium untuk pasar penyimpanan energi dan EV telah memicu kekhawatiran akan ketergantungan sumber tunggal di masa depan karena hubungan geopolitik tetap rapuh secara global,” komentarnya.
“Lithium akan tetap tak tergantikan dalam jangka panjang, dengan GlobalData memperkirakan bahwa proyek penyimpanan energi yang mengandalkan lithium akan mencapai kapasitas 54 gigawatt-jam pada tahun 2030 dan penjualan BEV global tahunan diperkirakan akan melebihi 36 juta pada tahun 2030.”
Meskipun silikon bukan mineral langka, Gregory menyoroti bahwa produksi polisilikon dan fasilitas manufaktur PV surya juga sangat terkonsentrasi. Dia menambahkan: “China sendiri menyumbang 80% saham di berbagai tahap manufaktur panel surya, termasuk pengolahan bahan baku dan produksi polisilikon.”
Gregory melanjutkan: “Dalam sistem energi global yang telah mengalami volatilitas harga yang signifikan karena geopolitik, risiko pasokan tunggal dalam teknologi seperti PV surya dan baterai menciptakan potensi untuk bentuk baru ketergantungan energi.”
Dampak pada industri pertambangan
Tom Moerenhout, peneliti di Pusat Kebijakan Energi Global Sekolah Urusan Publik Internasional Columbia, menjelaskan bahwa dominasi China dalam pengolahan mineral penting telah memungkinkan negara ini menekan harga hingga di bawah tingkat yang dapat disaingi, meningkatkan ketergantungan sisa dunia pada ekspor mineral-mineral ini dari China.
Dengan keuntungan biaya yang substansial dan kontrol yang semakin besar atas mineral penting di Afrika, Stewart Worthy, mitra Dorsey & Whitney yang berspesialisasi dalam penggabungan dan akuisisi pertambangan dan material, menjelaskan bahwa perusahaan pertambangan Barat sekarang sedang mencari strategi lain untuk tetap bersaing.
“Perusahaan pertambangan Barat sekarang melihat masa depan transisi energi dengan cara yang lebih panjang, termasuk dengan mempertimbangkan untuk memperkenalkan sistem penetapan harga dua tingkat dengan premium untuk logam yang diproduksi secara berkelanjutan,” katanya. “Masih harus dilihat apakah ini akan terwujud, dan jika ya, apa dampaknya, jika ada, terhadap bisnis perusahaan pertambangan China.”
Perang Dagang AS-China
Dominasi China yang semakin meningkat tidak hanya berdampak pada industri pertambangan tetapi, mengingat signifikansi mineral-mineral ini untuk bisnis dan teknologi modern, juga memainkan peran kunci dalam perang dagang antara China dan AS.
Sebagai tanggapan terhadap model pertumbuhan yang dipimpin ekspor China, di mana mineral-mineral penting merupakan bagian yang signifikan, AS semakin menerapkan tindakan untuk mencoba untuk menceraikan diri dari ekonomi China.
Jon Harrison dari TS Lombard mengatakan bahwa, sementara China jarang menggunakan posisinya yang dominan dalam rantai pasokan mineral penting untuk tujuan geopolitik, sejak tahun 2017, negara tersebut secara bertahap “mengencangkan kontrolnya atas red rare earth dan mineral penting lainnya, menerapkan persyaratan lisensi dan regulasi, membatasi akses perusahaan asing ke teknologi pertambangan, pemrosesan, dan terkait.”
Dia mengatakan bahwa penggunaan dominasi China dalam rantai pasokan mineral penting sebagai tanggapan terhadap langkah-langkah AS untuk membatasi akses China ke teknologi canggih.
Demikian pula, Moerenhout mencatat bahwa, sementara ini bermain dalam “permainan balas dendam pembatasan perdagangan” antara China dan AS, dominasinya juga memungkinkan perusahaan-perusahaan China untuk menekan harga dan mengurangi persaingan perusahaan di luar China ke tingkat yang tidak ekonomis untuk beroperasi.
Moerenhout menambahkan bahwa pembatasan ekspor telah dipercepat selama setahun terakhir, tidak hanya dari pembatasan dalam industri semikonduktor tetapi juga dalam rantai pasokan baterai dan rantai pasokan keamanan nasional seperti untuk semi-logam berharga antimon.\”A deep dive into China’s role as “critical mineral monolith”\” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Mining Technology, merek yang dimiliki oleh GlobalData. Informasi di situs ini dimasukkan dengan itikad baik untuk tujuan informasi umum saja. Ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat yang harus Anda andalkan, dan kami tidak memberikan representasi, jaminan atau garansi, baik secara langsung maupun tersirat mengenai akurasi atau kelengkapan. Anda harus mendapatkan nasihat profesional atau spesialis sebelum mengambil tindakan atau menahan diri dari tindakan berdasarkan konten di situs kami.\”