Warren Buffett adalah CEO dari Berkshire Hathaway.Mario Anzuoni/Reuters
Warren Buffett telah menjual 23% saham Bank of America-nya seharga sekitar $10 miliar sejak pertengahan Juli.
Saham American Express dari Berkshire Hathaway sekarang lebih berharga daripada taruhan Bank of America-nya.
Buffett cash sekitar 56% dari taruhan Apple besar-besaran nya pada paruh pertama tahun ini.
Warren Buffett telah mengikuti pengurangan tak terduga dari saham Apple-nya dengan memotong investasi terbesar lainnya: Bank of America.
Berkshire Hathaway investor terkenal itu menjual sekitar 239 juta saham atau sekitar 23% dari sahamnya di bank raksasa tersebut antara 17 Juli dan 2 Oktober, menunjukkan pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa.
Buffett, 94, melepas saham tersebut dengan harga berkisar dari sekitar $39 hingga $44, menghasilkan sekitar $10 miliar dalam prosesnya — dan mungkin dia belum selesai menjual.
Berkshire telah memotong sahamnya dari 1.03 miliar saham menjadi 794 juta saham, mengurangi kepemilikannya dari 13,2% menjadi 10,2%. Pada penutupan hari Kamis, saham yang tersisa bernilai sedikit lebih dari $31 miliar.
Jika konglomerat terus menjual dan berhenti menjadi pemegang saham 10%, mereka tidak akan lagi harus memperbarui pasar dalam dua hari dari sebagian besar transaksi yang melibatkan saham Bank of America.
Raksasa Wall Street itu merupakan investasi terbesar kedua Berkshire setelah Apple pada akhir Juni — posisi tersebut bernilai sekitar $41 miliar dan $84 miliar masing-masing. Bagian Buffett dari American Express, bernilai sekitar $41 miliar, sekarang lebih berharga daripada taruhannya di Bank of America.
Taruhannya yang ikonik di Coca-Cola Buffett, bernilai $28 miliar, juga bisa segera lebih berharga, jika pelepasan terus berlanjut atau saham bergerak dengan benar. Berkshire dijadwalkan akan mengungkapkan isi portofolionya pada akhir September dalam pengajuan pertengahan November.
Belum ada penjelasan
“Oracle of Omaha” belum mengatakan secara terbuka mengapa dia membuang Bank of America, tetapi ada beberapa alasan yang mungkin. Dia mungkin mengambil keuntungan setelah berjalan baik: saham telah naik sekitar 50% dalam setahun terakhir dan menyentuh level tertinggi dalam lebih dari dua tahun pada 17 Juli, hari di mana Buffett mulai menjual.
Buffett menyebut prospek kenaikan pajak capital-gain sebagai salah satu alasan untuk menguangkan sebagian dari keuntungan Apple-nya, dan itu bisa benar untuk Bank of America juga. Posisi Apple Berkshire bernilai sekitar $174 miliar pada akhir 2023, tetapi Buffett dan koleganya memotongnya sebesar 56% pada paruh pertama.
Berdasarkan dasar biaya posisi tersebut, Berkshire telah lebih dari lima kali lipat uangnya di Apple dan tiga kali lipat di Bank of America, dan sekarang telah merealisasikan sebagian besar keuntungan kertas tersebut.
Buffett juga bisa sedang menyeimbangkan portofolio saham $300 miliar Berkshire sesuai dengan taruhan Apple-nya yang lebih kecil. Atau dia mungkin telah merasa pesimis tentang prospek Bank of America; dia keluar dari beberapa pesaingnya termasuk JPMorgan dan Goldman Sachs dalam beberapa tahun terakhir.
Cerita berlanjut
Ada juga kemungkinan dia mengumpulkan uang tunai untuk melakukan akuisisi berukuran gajah. Tetapi Berkshire memiliki banyak dana untuk kesepakatan: mereka memiliki rekor $277 miliar dalam investasi likuid pada akhir Juni, setelah membuang lebih dari $90 miliar saham pada kuartal kedua.
Miliaran bak mandi
Taruhan Bank of America Buffett bermula dari tahun 2011, ketika dia memiliki ide untuk berinvestasi di bank sambil mandi. Awalnya dia terlibat dalam pusat panggilan bank tetapi akhirnya mencapai CEO Brian Moynihan.
Para dua sepakat Buffett akan menginvestasikan $5 miliar dengan imbalan saham preferen senilai $5 miliar membayar dividen tahunan 6%, ditambah waran untuk membeli 700 juta saham biasa dengan harga tertentu kapan saja selama dekade berikutnya.
Buffett menggunakan waran tersebut pada tahun 2017, menerima saham biasa senilai lebih dari $20 miliar dengan biaya sekitar $5 miliar, yang dia tutup dengan menebus hampir semua saham preferennya.
Sesuai reputasi pemburu kesepakatan, Buffett menambah posisinya di Bank of America pada tahun 2020, ketika saham yang terkena dampak pandemi diperdagangkan sekitar $25. Dia membeli sekitar $2,1 miliar dalam 12 hari perdagangan berturut-turut.
Nampaknya dia telah membuat keuntungan besar dari investasi tersebut, mengingat dia sekarang telah menjual hampir seperempatnya seharga sekitar $40 per saham. Itu hampir 60% lebih tinggi dari harga pembelian nya pada musim panas 2020, dan lebih dari lima kali lipat dari sekitar $7 yang dia bayarkan untuk sebagian besar posisi menggunakan waran.
Baca artikel asli di Business Insider