Perusahaan The Mather Group (TMG), yaitu sebuah firma pengelola kekayaan untuk individu dan keluarga di AS, telah mengumumkan kemitraan di bidang manajemen kekayaan di California Utara dengan Napa Wealth Management (NWM).
NWM mengelola aset hampir senilai $300 juta.
Kemitraan ini memperkuat kehadiran TMG di California Utara dan memperluas kemampuannya untuk melayani pemilik bisnis dan keluarga yang membutuhkan perencanaan dan nasihat yang canggih di wilayah itu.
Menurut TMG, kemitraan ini menggabungkan dua perusahaan yang sama-sama percaya bahwa pemilik bisnis dan klien pensiunan menginginkan kejelasan, keyakinan, dan peta jalan untuk masa depan mereka.
Kedua perusahaan mengklaim menggunakan pendekatan tim dalam perencanaan, menggabungkan pengalaman, manajemen investasi yang disesuaikan, panduan praktis, dan pola pikir yang mengutamakan klien.
CEO The Mather Group, Jennifer des Groseilliers, berkata: “Sejak pembicaraan pertama kami, sudah jelas bahwa filosofi Napa Wealth Management sangat sejalan dengan kami.”
“Mereka membangun reputasi berdasarkan kepercayaan, transparansi, dan pendekatan yang mengutamakan klien. Nilai-nilai yang juga menjadi inti dari TMG. Kami berharap dapat menyatukan kekuatan kedua perusahaan untuk meningkatkan kedalaman sumber daya dan dukungan bagi klien.”
Tim enam orang dari Napa Wealth Management akan bergabung dengan TMG dan akan memastikan wajah-wajah yang sama, filosofi manajemen investasi, filosofi layanan, dan pengalaman klien yang lancar untuk klien yang sudah ada.
Pendiri dan presiden Napa Wealth Management, George McCuen, mengatakan: “Bergabung dengan The Mather Group memungkinkan kami terus melakukan apa yang kami dikenal—membantu klien hidup dengan penuh tanpa khawatir kehabisan uang.”
“Kami senang bermitra dengan tim yang memiliki nilai-nilai yang sama, pendekatan yang mengutamakan perencanaan, dan komitmen kami pada kepemimpinan yang berfokus pada klien serta dukungan yang intens.”
Kemitraan ini menandai langkah lain dalam ekspansi TMG di Pantai Barat dan meningkatkan penawaran layanan multidisiplin mereka dengan mengintegrasikan perencanaan keuangan, manajemen investasi yang disesuaikan, keahlian pajak, dan dukungan penasihat di bawah standar fidusia yang menyatu.
Napa Wealth Management, didirikan pada tahun 1997 dan berkantor pusat di Napa, California, mengkhususkan diri dalam memberikan solusi perencanaan keuangan, investasi, dan penasihat untuk pemilik bisnis dan keluarga dengan kekayaan bersih tinggi dan sangat tinggi.
The Mather Group adalah firma penasihat investasi ‘fee-only’ yang berbasis di Chicago, mengoperasikan tiga belas kantor di seluruh AS. TMG memberikan layanan manajemen kekayaan kepada individu dan keluarga ber-kekayaan bersih tinggi di seluruh negeri.
Pada bulan Mei, TMG menyelesaikan pembelian Pillar Wealth Management, sebuah RIA yang berbasis di Walnut Creek, California. Langkah ini menambah aset lebih dari $200 juta untuk TMG dan merupakan akuisisi keempatnya di daerah San Francisco Bay.