SpaceX sudah mengajukan penawaran saham perdananya (IPO) secara rahasia, katanya orang-orang yang tahu masalah ini. Ini membawa perusahaan roket, satelit, dan AI milik miliarder Elon Musk semakin dekat ke pencatatan saham terbesar yang pernah ada.
Perusahaan itu memberikan draf pendaftaran IPO-nya ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS, kata orang-orang itu, sambil minta tidak disebut namanya karena informasinya belum publik. Pengajuan ini membuatnya berada di jalur untuk pencatatan di bulan Juni. Ini akan membuat SpaceX jadi yang pertama dari tiga mega-IPO, mendahului OpenAI dan Anthropic PBC.
Juru bicara SpaceX tidak langsung menanggapi permintaan untuk berkomentar.
SpaceX bisa mencari valuasi dalam IPO lebih dari $1,75 triliun, kata orang-orang yang kenal masalah ini. Perusahaan ini mengakuisisi startup kecerdasan buatan Elon Musk, xAI, dalam kesepakatan yang memberi nilai entitas gabungannya $1,25 triliun.
Dalam pengajuan rahasia, perusahaan bisa dapat masukan dari regulator dan melakukan perubahan sebelum informasinya jadi publik. Rincian penawarannya, termasuk jumlah saham yang akan dijual dan kisaran harganya, diperkirakan akan diumumkan dalam pengajuan berikutnya.
Pencatatan saham untuk SpaceX bisa mengumpulkan dana sampai $75 miliar, menurut Bloomberg News. Dengan ukuran segitu, ini akan jauh lebih besar dari pemegang rekor saat ini, yaitu debut Saudi Aramco senilai $29 miliar di tahun 2019.
SpaceX memberitahu calon investor IPO untuk mengharapkan briefing dari eksekutif perusahaan bulan ini, kata orang-orang yang tahu masalahnya. Pertemuan investor “testing-the-waters” itu kemungkinan akan menyertakan detail lebih yang mendukung target valuasinya.
Perusahaan telah menyiapkan Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. dan Morgan Stanley untuk peran senior di IPO-nya, kata orang-orang yang kenal masalah ini, dan telah menambahkan lebih banyak bank ke dalam daftarnya.
SpaceX juga bekerja sama dengan bank-bank internasional, yang akan menangani pesanan IPO di wilayah-wilayah tertentu, dengan Citigroup mengoordinasi peran mereka, kata orang-orang tersebut. Barclays Plc bertanggung jawab untuk Inggris, sementara Deutsche Bank AG dan UBS Group AG mengerjakan pesanan dari Eropa, kata mereka.
Royal Bank of Canada mengelola pesanan saham dari Kanada, Mizuho Financial Group Inc. mengerjakan pesanan Asia, dan Macquarie Group Ltd. fokus pada Australia, seperti dilaporkan Bloomberg News.
Perusahaan ini mempertimbangkan struktur saham dua kelas dalam pencatatan ini yang berpotensi memberi pihak dalam seperti Musk kekuatan voting ekstra untuk mendominasi pengambilan keputusan. IPO-nya diperkirakan akan memiliki komponen ritel yang besar, dengan SpaceX berpotensi mengalokasikan sampai 30% dari penawarannya untuk investor kecil, kata seorang sumber.
Sebagai peluncur roket paling produktif di dunia, SpaceX mendominasi industri luar angkasa dengan roket Falcon 9-nya yang mengangkat satelit dan orang ke orbit. Perusahaan ini fokus membangun pangkalan di bulan sebelum mengejar misi lamanya mengirim manusia ke Mars, kata Musk.
SpaceX juga pemimpin industri dalam menyediakan layanan internet dari orbit rendah Bumi melalui Starlink, sebuah sistem dari ribuan satelit yang melayani jutaan pelanggan.
Program peluncuran roket dan satelit Starlink perusahaan ini menghasilkan sebagian besar pendapatannya, mendekati $20 miliar di tahun 2026, sementara xAI kemungkinan menghasilkan kurang dari $1 miliar, menurut Bloomberg Intelligence.