Serve Robotics Inc. (Serve atau Perusahaan) (Nasdaq: SERV), sebuah perusahaan pengiriman sidewalk otonom terkemuka, mengumumkan hari ini bahwa Perusahaan telah memasuki perjanjian pembelian efek yang diharapkan menghasilkan dana kotor sekitar $20,0 juta untuk Perusahaan. Transaksi ini diharapkan akan ditutup pada atau sekitar 28 Agustus 2024, tergantung pada pemenuhan kondisi penutupan yang biasa.
Perusahaan hari ini mengumumkan bahwa telah memasuki perjanjian pembelian efek dengan seorang investor institusi tunggal untuk pembelian dan penjualan, dalam private placement, waran pra-dana untuk membeli 555.555 saham Common Stock Perusahaan (Common Stock), bersama dengan waran untuk membeli hingga sejumlah 555.555 saham Common Stock dengan harga pelaksanaan sebesar $10,00 per saham (Common Warrants). Setiap waran pra-dana untuk membeli satu saham Common Stock bersama dengan satu Common Warrant untuk membeli satu saham Common Stock dijual dengan harga pembelian sebesar $9,00. Common Warrants akan dapat dilaksanakan setelah diterbitkan dan akan kedaluwarsa lima setengah tahun setelah tanggal penerbitan.
Selain itu, Perusahaan setuju dengan seorang investor institusi tunggal untuk melaksanakan waran tertentu yang belum dilaksanakan untuk membeli sejumlah 2.500.000 saham Common Stock (Existing Warrants). Existing Warrants dibeli dengan harga pelaksanaan sebesar $6,00 per saham. Sebagai pertimbangan atas pelaksanaan segera sepenuhnya dari Existing Warrants untuk memperoleh dana kas kotor sekitar $15,0 juta, pemegang yang melaksanakan menerima dalam private placement waran-waran baru yang tidak terdaftar (New Warrants) untuk membeli hingga sejumlah 2.200.000 saham saham biasa dengan harga pelaksanaan sebesar $10,00 per saham. New Warrants akan dapat dilaksanakan setelah diterbitkan dan akan kedaluwarsa lima setengah tahun setelah tanggal penerbitan.
Total dana kotor yang diharapkan sekitar $20,0 juta, tanpa memperhitungkan dana yang mungkin diterima dalam rangka pelaksanaan Common Warrants dan sebelum dikurangi biaya agen penempatan dan biaya lain yang harus dibayar oleh perusahaan.
Aegis Capital Corp. bertindak sebagai agen penempatan eksklusif untuk transaksi ini. Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP bertindak sebagai penasihat untuk Perusahaan dan Sichenzia Ross Ference Carmel LLP bertindak sebagai penasihat untuk Aegis Capital Corp. untuk private placement.
Efek yang dijelaskan di atas dijual dalam private placement yang dikecualikan dari persyaratan pendaftaran Securities Act of 1933, sebagaimana diubah (the Act), dan tidak telah didaftarkan dalam Act, atau hukum sekuritas negara yang berlaku. Oleh karena itu, efek tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali sesuai dengan pernyataan pendaftaran yang efektif atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran Act dan hukum sekuritas negara yang berlaku. Berdasarkan perjanjian hak pendaftaran dengan investor, Perusahaan telah setuju untuk mengajukan satu atau lebih pernyataan pendaftaran dengan Securities and Exchange Commission (SEC) yang mencakup penjualan kembali saham Common Stock yang dijual dalam private placement dan saham Common Stock yang dikeluarkan atas pelaksanaan waran pra-dana dan waran yang dijual dalam private placement.
Rilis pers ini tidak akan merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan tawaran untuk membeli salah satu efek yang dijelaskan di sini, dan tidak akan ada penjualan efek ini di negara bagian atau yurisdiksi di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah hukum sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.
Tentang Serve Robotics
Serve Robotics mengembangkan robot pengiriman sidewalk canggih, berdaya AI, rendah emisi yang berusaha membuat pengiriman berkelanjutan dan ekonomis. Dipisahkan dari Uber (NYSE:) pada tahun 2021 sebagai perusahaan independen, Serve telah menyelesaikan puluhan ribu pengiriman untuk mitra enterprise seperti Uber Eats dan 7-Eleven. Serve memiliki kontrak multi-tahun yang dapat diskalakan, termasuk perjanjian yang ditandatangani untuk mendeploy hingga 2.000 robot pengiriman di platform Uber Eats di berbagai pasar di AS.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Serve Robotics (Nasdaq: SERV), silakan kunjungi www.serverobotics.com atau ikuti kami di media sosial melalui X (Twitter), Instagram, atau LinkedIn @serverobotics.
Pernyataan Safe Harbor Forward-Looking
Rilis pers Serve Robotics, Inc. mengandung “pernyataan berwawasan ke depan”. Kata-kata seperti “mungkin”, “akan”, “bisa”, “harus”, “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “berniat”, “rencana”, “percaya”, “mencari”, “perkiraan” dan terminologi serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Misalnya, Perusahaan menggunakan pernyataan berwawasan ke depan ketika membahas visinya, strateginya, dan produknya. Pernyataan berwawasan ke depan bukanlah fakta historis, dan didasarkan pada harapan, keyakinan, dan proyeksi saat ini manajemen, banyak di antaranya, secara alamiah tidak pasti. Harapan, keyakinan, dan proyeksi tersebut dinyatakan dengan itikad baik. Namun, tidak ada jaminan bahwa harapan, keyakinan, dan proyeksi manajemen akan tercapai, dan hasil aktual dapat berbeda secara materi dari apa yang dinyatakan atau diindikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tunduk pada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan kinerja atau hasil aktual berbeda secara materi dari yang dinyatakan dalam pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan hanya berlaku pada tanggal pernyataan tersebut dibuat. Perusahaan tidak berasumsi kewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan hasil aktual, kejadian atau keadaan berikutnya, perubahan dalam asumsi atau perubahan dalam faktor lain yang memengaruhi pernyataan berwawasan ke depan. Jika Perusahaan memperbarui satu atau lebih pernyataan berwawasan ke depan, tidak boleh disimpulkan bahwa Perusahaan akan membuat pembaruan tambahan terkait hal tersebut atau terkait pernyataan berwawasan ke depan lainnya.
Kontak
Media
Aduke Thelwell
Kepala Komunikasi dan Hubungan Investor
Serve Robotics
[email protected]
Investor
[email protected]