Oleh Dominique Patton dan Geert De Clercq
PARIS (Reuters) – Perusahaan Prancis, Sanofi, setuju untuk membeli Blueprint Medicines Corporation asal AS dengan nilai hingga $9,5 miliar. Ini merupakan langkah untuk memperkuat posisinya dalam penyakit imunologi langka. Menurut data LSEG, ini adalah kesepakatan terbesar oleh perusahaan kesehatan Eropa tahun ini.
Blueprint ahli dalam mengobati systemic mastocytosis, gangguan darah langka.
Kedua perusahaan mengatakan pada Senin bahwa Sanofi akan membayar awalnya $129,00 per saham tunai, atau sekitar $9,1 miliar. Saham Blueprint melonjak 27% ke $128,74 sebelum pasar buka. Saham Sanofi turun sekitar 1%.
Sanofi meningkatkan pengeluaran riset dan pengembangan beberapa tahun terakhir, membuat mereka meninggalkan target margin laba jangka panjang dua tahun lalu. Ini dilakukan untuk membangun kesuksesan obat andalannya, Dupixent, untuk eksim dan kondisi lain.
Namun, mereka mengalami kegagalan minggu lalu setelah obat eksperimen untuk penyakit paru-paru, sering disebut "paru-paru perokok," gagal dalam uji coba tahap akhir.
Akuisisi Blueprint "merupakan langkah strategis untuk portofolio penyakit langka dan imunologi kami. Ini memperkuat pipeline dan mempercepat transformasi kami menjadi perusahaan imunologi terkemuka dunia," kata CEO Sanofi, Paul Hudson.
Kesepakatan ini akan menambahkan obat penyakit imunologi langka, Ayvakit (atau Ayvakyt), yang sudah disetujui di AS dan EU, serta pipeline imunologi tahap awal dan lanjutan yang menjanjikan.
Ayvakit adalah satu-satunya obat yang disetujui untuk systemic mastocytosis lanjutan dan indolent, gangguan darah langka di mana tubuh menghasilkan sel mast abnormal—sejenis sel darah putih—yang memicu respons alergi terus-menerus.
Akuisisi ini juga membawa elenestinib, obat generasi baru untuk systemic mastocytosis, serta BLU-808, penghambat KIT oral selektif yang berpotensi mengobati berbagai penyakit imunologi.
Kesepakatan ini "masuk akal secara strategis dan finansial," kata analis JP Morgan. Mereka mencatat bahwa Blueprint memperkirakan Ayvakit akan mencapai penjualan tahunan sekitar $2 miliar pada tahun fiskal 2030.
"Kami melihat transaksi ini cocok untuk Sanofi dengan valuasi wajar, yang seiring waktu akan dilihat positif oleh investor," tambah mereka.
Ini adalah kesepakatan terbaru Sanofi. Bulan lalu, mereka mengumumkan pembelian Vigil Neuroscience senilai $470 juta, dan pada Januari 2024, mereka membuat kesepakatan $2,2 miliar untuk perusahaan biotek AS, Inhibrx.
Hudson mengatakan kesepakatan ini melengkapi akuisisi Sanofi terhadap obat-obatan tahap awal lainnya dan menambahkan bahwa mereka masih memiliki kapasitas besar untuk kesepakatan lebih lanjut.
Cerita Berlanjut
Perusahaan berencana menginvestasikan setidaknya $20 miliar di AS hingga 2030 untuk meningkatkan manufaktur dan riset, mengikuti produsen obat lain dalam merespons dorongan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan produksi lokal.
Selain $129,00 per saham tunai, pemegang saham Blueprint juga akan menerima satu hak nilai kontingen (CVR) per saham yang tidak bisa diperdagangkan. Pemegangnya berhak menerima dua pembayaran tambahan potensial sebesar $2 dan $4 per CVR jika BLU-808 mencapai tahap pengembangan dan regulasi di masa depan.
Total nilai ekuitas transaksi, termasuk pembayaran CVR potensial, adalah $9,5 miliar. Kesepakatan ini diharapkan selesai pada kuartal ketiga, menunggu persetujuan regulator dan pemegang saham.
(Laporan oleh GV De Clercq dan Dominique Patton. Laporan tambahan oleh Mathieu Rosemain. Disunting oleh Sudip Kar-Gupta dan Mark Potter)