Golden Ocean Group dan CMB.TECH telah menandatangani lembaran kesepakatan mengenai penggabungan saham dengan saham, dengan CMB.TECH ditunjuk sebagai entitas yang bertahan.
Ketentuan tersebut telah sepakat secara bulat oleh dewan direksi Golden Ocean, termasuk komite transaksi khususnya, serta oleh dewan pengawas CMB.TECH. Namun, hal ini tidak berarti bahwa penggabungan itu sendiri telah disetujui.
“Penggabungan masih tunduk pada syarat-syarat biasa, termasuk proses due diligence konfirmatif, negosiasi dan eksekusi perjanjian transaksi definitif, persetujuan dewan yang berlaku, persetujuan regulator, persetujuan pihak ketiga, persetujuan pemegang saham Golden Ocean, dan efektivitas pernyataan registrasi pada Formulir F-4 yang akan diajukan oleh CMB.TECH kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (“SEC”),” menurut pernyataan Golden Ocean.
CMB.TECH harus mengajukan pernyataan registrasi pada Formulir F-4 dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS.
Penggabungan ini diharapkan akan membentuk salah satu grup maritim terdiversifikasi terbesar dengan kapitalisasi pasar sebesar $3,2 miliar dan armada gabungan yang melebihi 250 kapal.
Lembaran kesepakatan menetapkan rasio pertukaran sebesar 0,95 saham CMB.TECH untuk setiap saham Golden Ocean, yang tunduk pada penyesuaian standar.
Dalam penggabungan ini, Golden Ocean akan diintegrasikan ke dalam CMB.TECH Bermuda, anak perusahaan milik penuh CMB.TECH.
CEO CMB.TECH Alexander Saverys mengatakan: “Dengan menggabungkan CMB.TECH dan Golden Ocean, kami akan mengambil langkah besar lainnya dalam membangun grup maritim terdiversifikasi terkemuka kami. Armada kami akan tumbuh menjadi lebih dari 250 kapal modern yang tersebar di lima divisi pelayaran.”
Setelah penggabungan, diperkirakan sekitar 95,9 juta saham baru CMB.TECH akan diterbitkan, sehingga pemegang saham CMB.TECH akan memiliki sekitar 70% dari entitas yang digabungkan, sementara pemegang saham Golden Ocean akan tetap memiliki sekitar 30%, dengan asumsi tidak ada perubahan pada rasio pertukaran.
Setelah penggabungan selesai, Golden Ocean akan dihapus dari NASDAQ dan Euronext Oslo Bors, sementara CMB.TECH akan tetap terdaftar di Bursa Efek New York dan Euronext Brussels, dengan niat untuk mendapatkan penawaran kedua di Euronext Oslo Børs setelah penggabungan.
Para pihak bertujuan untuk menyelesaikan perjanjian transaksi definitif pada kuartal kedua tahun 2025, dengan penggabungan diharapkan selesai pada kuartal ketiga tahun 2025.
CEO Golden Ocean Peder Simonsen mengatakan: “Penggabungan yang diusulkan dengan CMB.TECH memberikan Golden Ocean kesempatan besar untuk menjadi bagian dari grup maritim terdiversifikasi yang besar.
“Armada kami dan kapal barang kering CMB.TECH sangat saling melengkapi dan akan menciptakan salah satu armada barang kering modern terbesar dan paling modern di dunia, termasuk 87 kapal Capesize dan Newcastlemax modern, dengan prospek jangka panjang yang menguntungkan.”
Bulan lalu, CMB.TECH dan Mitsui O.S.K. Lines (MOL) sepakat untuk bersama-sama memiliki dan menyewakan sembilan kapal yang didukung amonia mulai tahun 2026 hingga 2029, termasuk tiga kapal kargo Newcastlemax dual-fuel dan enam kapal tanker kimia.
“Golden Ocean, CMB.TECH mengumumkan rencana penggabungan” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Ship Technology, merek yang dimiliki oleh GlobalData.
Informasi di situs ini dimasukkan dengan itikad baik untuk tujuan informasi umum saja. Ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat yang harus Anda andalkan, dan kami tidak memberikan representasi, jaminan, atau garansi, baik secara eksplisit maupun tersirat mengenai akurasi atau kelengkapan informasinya. Anda harus memperoleh nasihat profesional atau khusus sebelum mengambil tindakan atau menahan diri dari tindakan berdasarkan konten di situs kami.