Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) tutup turun -0,25% di hari Senin, Indeks Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) tutup turun -0,45%, dan Indeks Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) turun -0,36%. Kontrak berjangka E-mini S&P September (ESU25) turun -0,28%, dan kontrak berjangka E-mini Nasdaq September (NQU25) turun -0,40%.
Indeks saham pada Senin melepaskan keuntungan awal dan berakhir lebih rendah. Tekanan likuidasi posisi sebelum laporan inflasi AS minggu ini tentang CPI dan PPI Juli membebani saham.
Awalnya saham naik, dengan S&P 500 mencapai level tertinggi 1 minggu dan Nasdaq 100 mencetak rekor baru. Komentar dovish dari Fed mendorong harapan pemotongan suku bunga lebih cepat, yang mendukung saham. Gubernur Fed Michelle Bowman mengatakan dia mendukung pemotongan suku bunga di pertemuan FOMC September dan ingin ada 3 kali pemotongan tahun ini. Saham juga didukung oleh kabar bahwa Presiden Trump memperpanjang gencatan tarif dengan China selama 90 hari.
Namun, saham juga tertekan karena harapan perdamaian Rusia-Ukraina memudar. Presiden Trump merendahkan harapan akan terobosan dalam perang Ukraina saat bertemu dengan Presiden Rusia Putin di Alaska. Presiden Ukraina Zelenskiy juga menolak pembicaraan tentang menyerahkan wilayah ke Rusia.
Saham dapat dukungan dari spekulasi bahwa berita ekonomi AS yang lemah dan komentar dovish Fed akan mendorong pemotongan suku bunga bulan depan. Peluang pemotongan suku bunga pada pertemuan FOMC September naik jadi 88%.
Harga Bitcoin (^BTCUSD) naik lebih dari +1% ke level tertinggi 4 minggu, didorong permintaan investor institusi. Perusahaan treasury aset digital telah mengumpulkan Bitcoin senilai $113 miliar.
Dalam berita tarif, CNBC melaporkan bahwa Presiden Trump memperpanjang gencatan tarif dengan China selama 90 hari. Trump juga mengumumkan tarif 100% untuk impor semikonduktor, kecuali perusahaan yang berkomitmen memproduksi di AS. Tarif impor dari India juga naik jadi 50% karena pembelian minyak Rusia.
Fokus pasar minggu ini adalah laporan laba perusahaan dan berita tarif baru. Pada Selasa, CPI AS Juli diperkirakan naik jadi +2,8% y/y. Pada Kamis, klaim pengangguran mingguan diperkirakan turun -1.000 jadi 225.000, dan PPI final-demand diperkirakan naik jadi +2,5% y/y.
Harga futures dana federal memperkirakan peluang pemotongan suku bunga -25 bp sebesar 88% di pertemuan FOMC 16-17 September.
Laporan laba menunjukkan laba S&P 500 Q2 naik +9,1% y/y, lebih baik dari perkiraan awal +2,8% y/y. Sekitar 82% perusahaan melampaui perkiraan laba.
Pasar saham luar negeri beragam. Euro Stoxx 50 tutup turun -0,30%, sedangkan Shanghai Composite China naik +0,34%. Nikkei 225 Jepang tutup karena libur Mountain Day.
Obligasi AS naik sedikit karena spekulasi pemotongan suku bunga Fed. Yield obligasi 10 tahun turun -0,4 bp jadi 4,279%.
Di antara saham bergerak, Monday.com (MNDY) turun lebih dari -29% karena kekhawatiran pertumbuhan. C3.ai (AI) turun lebih dari -25% setelah downgrade dari DA Davidson. Sementara itu, TKO Group Holdings (TKO) naik lebih dari +10% setelah mendapatkan hak siar UFC.
Laporan laba yang akan datang termasuk Cardinal Health (CAH) dan H&R Block (HRB).
Penulis tidak memegang posisi di saham yang disebutkan. Artikel ini hanya untuk informasi.