Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) tutup turun -0,19% pada hari Selasa, Indeks Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) tutup turun -0,80%, dan Indeks Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) tutup turun -0,18%. Berjangka E-mini S&P Maret (ESH26) jatuh -0,22%, dan berjangka E-mini Nasdaq Maret (NQH26) jatuh -0,18%.
Indeks saham melepaskan keuntungan awal dan mundur pada hari Selasa karena saham-saham software dijual habis setelah startup AI Anthropic merilis pratinjau alat baru yang dirancang untuk berbagai tugas terkait kerja di luar pemrograman. Juga, perusahaan kartu kredit turun untuk hari kedua berturut-turut pada hari Selasa dan membebani pasar secara keseluruhan setelah Presiden Trump mengatakan pemberi pinjaman kartu kredit akan “melanggar hukum” jika mereka tidak membatasi suku bunga di tingkat 10% selama satu tahun.
Saham sempat bergerak lebih tinggi pada hari Selasa karena kekhawatiran inflasi mereda setelah harga konsumen inti AS bulan Desember naik lebih rendah dari perkiraan. Juga, saham-saham produsen energi bergerak lebih tinggi pada hari Selasa setelah minyak mentah WTI naik lebih dari +2% ke level tertinggi dalam 2,25 bulan. Risiko geopolitik mendorong minyak mentah lebih tinggi karena AS meningkatkan tekanan pada Iran setelah Presiden Trump mengumumkan tarif 25% untuk barang dari negara-negara yang “berbisnis” dengan Iran. Selain itu, serangan drone terhadap kapal tanker minyak dekat terminal Caspian Pipeline Consortium di Pesisir Laut Hitam Rusia telah mengurangi pengapalan minyak mentah di terminal tersebut hampir setengahnya menjadi sekitar 900.000 barel per hari.
Saham mendapat tekanan negatif dari hari Senin karena kekhawatiran atas kemandirian Fed, setelah Ketua Fed Powell mengatakan Departemen Kehakiman mengancam dengan dakwaan kriminal terkait kesaksiannya bulan Juni tentang renovasi markas Fed, sebagai balasan karena Fed menolak mengikuti seruan Presiden Trump untuk menurunkan suku bunga.
CPI AS Desember tidak berubah dari November di level +2,7% (y/y), sesuai ekspektasi. CPI inti Desember juga tidak berubah dari November di +2,6% (y/y), kenaikan yang lebih kecil dari ekspektasi +2,7% (y/y).
Penjualan rumah baru AS bulan Oktober turun 0,1% (m/m) menjadi 737.000, mengalahkan ekspektasi 715.000.
Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem mengatakan ekonomi AS cukup kuat, dan dia mengharapkan pertumbuhan di atas potensi, dan bahwa tidak perlu dan tidak disarankan bagi Fed untuk mengambil sikap akomodatif.
Fokus pasar minggu ini akan pada berita ekonomi dan berita segar apapun tentang Federal Reserve. Pada hari Rabu, PPI permintaan akhir bulan November diperkirakan naik +2,7% (y/y), dan PPI inti November juga diperkirakan naik +2,7% (y/y). Juga, penjualan ritel November diperkirakan telah meningkat +0,5% (m/m) dan +0,4% (m/m) ex-autos. Selain itu, penjualan rumah yang sudah ada bulan Desember diperkirakan naik +2,2% (m/m) menjadi 4,22 juta. Akhirnya, Mahkamah Agung pada hari Rabu mungkin akan memutuskan legalitas tarif Presiden Trump. Pada hari Kamis, klaim pengangguran awal mingguan diperkirakan meningkat +7.000 menjadi 215.000. Juga, survei manufaktur Empire Januari untuk kondisi bisnis umum diperkirakan naik +4,9 menjadi 1,0. Pada hari Jumat, produksi manufaktur Desember diperkirakan turun -0,1% (m/m). Juga, indeks pasar perumahan NAHB Januari diperkirakan meningkat +1 menjadi 40.
Musim laba Q4 akan dimulai minggu ini seiring laporan laba bank mulai masuk. Menurut Bloomberg Intelligence, pertumbuhan laba S&P diperkirakan naik +8,4% di Q4. Tidak termasuk tujuh saham teknologi megakap “Magnificent Seven”, laba Q4 diperkirakan meningkat +4,6%.
Pasar memperkirakan kemungkinan hanya 3% untuk potongan suku bunga -25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya tanggal 27-28 Januari.
Pasar saham luar negeri berakhir beragam pada hari Selasa. Euro Stoxx 50 melonjak ke rekor tertinggi baru dan ditutup naik +0,22%. Shanghai Composite China turun dari level tertinggi 10,5 tahun dan ditutup turun -0,64%. Indeks Saham Nikkei 225 Jepang melonjak ke rekor tertinggi sepanjang masa dan ditutup naik tajam +3,10%.
Suku Bunga
T-note 10 tahun Maret (ZNH6) pada hari Selasa ditutup naik +4 tik. Hasil T-note 10 tahun turun -0,8 bp menjadi 4,167%. T-note Maret pulih dari kerugian semalam dan bergerak lebih tinggi pada hari Selasa setelah CPI inti AS Desember naik lebih rendah dari perkiraan, meredakan kekhawatiran inflasi. T-note menambah keuntungannya Selasa sore setelah terlihat permintaan kuat untuk lelang obligasi T 20 tahun senilai $22 miliar oleh Treasury yang memiliki rasio bid-to-cover 2,42, di atas rata-rata 10 lelang sebesar 2,36.
T-note awalnya bergerak lebih rendah pada hari Selasa karena tekanan dari hari Senin terkait kekhawatiran atas kemandirian Fed, ketika Ketua Fed Powell mengatakan Departemen Kehakiman mengancam dengan dakwaan kriminal terkait kesaksiannya bulan Juni tentang renovasi markas Fed sebagai balasan karena Fed tidak mengikuti seruan Presiden Trump untuk menurunkan suku bunga. Juga, komentar hawkish dari Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem bearish untuk T-note ketika dia mengatakan tidak perlu dan tidak disarankan bagi Fed untuk mengambil sikap akomodatif.
Hasil obligasi pemerintah Eropa bergerak lebih tinggi hari ini. Hasil bund Jerman 10 tahun naik +0,7 bp menjadi 2,847%. Hasil gilt Inggris 10 tahun naik +2,5 bp menjadi 4,398%.
Swap memperkirakan kemungkinan 1% untuk kenaikan suku bunga +25 bp oleh ECB pada pertemuan kebijakan berikutnya tanggal 5 Februari.
Penggerak Saham AS
Saham software mundur pada hari Selasa setelah startup AI Anthropic merilis pratinjau alat baru yang dirancang untuk berbagai tugas terkait kerja di luar pemrograman. Salesforce (CRM) ditutup turun lebih dari -7% menjadi pemimpin penuruan di S&P 500 dan Dow Jones Industrials. Juga, Adobe (ADBE) ditutup turun lebih dari -5% dan Intuit (INTU) ditutup turun lebih dari -4%. Selain itu, Workday (WDAY) dan ServiceNow (NOW) ditutup turun lebih dari -3%. Akhirnya, Autodesk (ADSK) ditutup turun lebih dari -2%, dan Microsoft (MSFT) ditutup turun lebih dari -1%.
Perusahaan kartu kredit turun untuk hari kedua pada hari Selasa setelah Presiden Trump mengatakan pemberi pinjaman kartu kredit akan “melanggar hukum” jika mereka tidak membatasi suku bunga di tingkat 10% selama satu tahun. Visa (V) ditutup turun lebih dari -4%, dan Mastercard (MA) serta JPMorgan Chase (JPM) ditutup turun lebih dari -3%.
Travere Therapeutics (TVTX) ditutup turun lebih dari -14% setelah perusahaan mengatakan menerima permintaan FDA untuk mengklarifikasi manfaat klinis terapi untuk penyakit ginjal langka, sebuah langkah yang menurut analis dapat menunda persetujuan badan tersebut.
Super Micro Computer (SMCI) ditutup turun lebih dari -4% setelah Goldman Sachs memulai cakupan dengan rekomendasi jual dan target harga $26.
CRH Plc (CRH) turun lebih dari -3% setelah Wells Fargo Securities menurunkan peringkat saham menjadi equal weight dari overweight.
Synopsys (SNPS) ditutup turun lebih dari -3% setelah Piper Sandler menurunkan peringkat saham menjadi neutral dari overweight dengan target harga $520.
Chipotle Mexican Grill (CMG) ditutup turun lebih dari -2% setelah mengumumkan bahwa Chris Brandt mengundurkan diri sebagai chief brand officer.
Delta Air Lines (DAL) ditutup turun lebih dari -2% setelah memproyeksikan EPS penyesuaian tahun penuh sebesar $6,50 hingga $7,50, titik tengahnya di bawah konsensus $7,20.
Moderna (MRNA) ditutup naik lebih dari +17% untuk memimpin kenaikan pembuat vaksin dan saham penguat di S&P 500 setelah beberapa organisasi medis, termasuk American Academy of Pediatrics, berencana meminta pengadilan membatalkan revisi jadwal vaksinasi anak yang diumumkan pekan lalu oleh Menteri Kesehatan Kennedy, dengan mengatakan jadwal vaksin tidak berdasarkan bukti ilmiah dan akan merugikan publik.
Option Care Health (OPCH) ditutup naik lebih dari +8% setelah TD Cowen mengatakan ramalan perusahaan untuk pertumbuhan EBITDA 2026 sebesar +2% hingga +7% lebih baik dari yang kami harapkan.
Intel (INTC) ditutup naik lebih dari +7% untuk memimpin penguat di Nasdaq 100 setelah KeyBanc Capital Markets meningkatkan peringkat saham menjadi overweight dari sector weight dengan target harga $60.
Advanced Micro Devices (AMD) ditutup naik lebih dari +6% setelah KeyBanc Capital Markets meningkatkan peringkat saham menjadi overweight dari sector weight dengan target harga $270.
Revvity (RVTY) ditutup naik lebih dari +6% setelah melaporkan pendapatan Q4 preliminer sebesar $772 juta, lebih kuat dari konsensus $756,9 juta.
Albemarle Corp (ALB) ditutup naik lebih dari +4% setelah Deutsche Bank meningkatkan peringkat saham menjadi buy dari hold dengan target harga $185.
Cardinal Health (CAH) ditutup naik +3% setelah menaikkan ramalan EPS penyesuaian tahun penuh menjadi setidaknya $10,00 dari ramalan sebelumnya $9,65-$9,85, lebih kuat dari konsensus $9,83.
Huntington Ingalls Industries (HII) ditutup naik lebih dari +3% setelah Bernstein menaikkan target harga saham menjadi $412 dari $362.
Alphabet (GOOGL) ditutup naik lebih dari +1% setelah Google membuat perjanjian multitalun dengan Apple untuk menggerakan teknologi AI Apple.
Laporan Laba (14/1/2026)
Bank of America Corp (BAC), Citigroup Inc (C), Wells Fargo & Co (WFC).
Pada tanggal publikasi, Rich Asplund tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas manapun yang disebut dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com