Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) hari Senin naik +0,64%. Indeks Dow Jones ($DOWI) (DIA) naik +1,23%. Indeks Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) naik +0,77%. Futures E-mini S&P Maret (ESH26) naik +0,64%, dan Futures E-mini Nasdaq Maret (NQH26) naik +0,77%.
Saham-saham tutup lebih tinggi hari Senin. S&P 500 catat level tertinggi dalam 1 minggu. Dow Jones buat rekor tertinggi baru. Optimisme soal pengeluaran untuk AI dorong naik saham perusahaan chip dan penyimpan data. Perusahaan energi juga naik setelah Presiden Trump bilang tim pejabat AS akan “mengelola” Venezuela dan butuh “akses total” ke cadangan minyaknya. Saham tambang melonjak karena risiko geopolitik di Amerika Selatan tingkatkan permintaan logam mulia. Emas naik lebih dari 2% dan perak melonjak lebih dari 7%.
Yield obligasi yang lebih rendah juga dukung saham. Yield obligasi pemerintah AS 10-tahun turun -3 bp jadi 4,16%. Berita ekonomi AS dorong harga obligasi karena indeks manufaktur ISM Desember turun tak terduka ke 47,9.
Komentar dari Presiden Fed Philadelphia, Anna Paulson, dukung harga saham dan obligasi. Dia bilang inflasi akan turun dan pertumbuhan sekitar 2% tahun ini. Jika itu terjadi, penurunan suku bunga mungkin sesuai nanti di tahun ini.
Tapi, komentar dari Presiden Fed Minneapolis, Neel Kashkari, sedikit hawkish. Dia bilang suku bunga AS mungkin sudah “mendekati netral” untuk ekonomi.
Kekuatan saham Eropa hari Senin juga beri dukungan untuk pasar AS, setelah Euro Stoxx 50 capai rekor tertinggi baru.
Fokus pasar minggu ini adalah pada berita ekonomi AS. Di hari Selasa, PMI manufaktur S&P Desember diperkirakan tetap di 52,9. Rabu, perubahan lapangan kerja ADP Desember diperkirakan naik +48.000. Indeks layanan ISM Desember diperkirakan turun ke 52,3. Lowongan kerja JOLTS November diperkirakan naik ke 7,679 juta. Juga, pesanan pabrik Oktober diperkirakan turun -1,1%. Kamis, produktivitas non-pertanian Q3 diperkirakan naik +4,7%, dan biaya tenaga kerja per unit naik +0,3%. Klaim pengangguran mingguan diperkirakan naik ke 211.000. Jumat, payroll non-pertanian Desember diperkirakan naik +59.000, dan tingkat pengangguran turun ke 4,5%. Pendapatan per jam rata-rata Desember diperkirakan naik 0,3% secara bulanan dan 3,6% secara tahunan. Perumahan baru Oktober diperkirakan naik 1,4% ke 1,325 juta. Izin bangunan Oktober diperkirakan naik 1,1% ke 1,350 juta. Indeks sentimen konsumen Universitas Michigan Januari diperkirakan naik ke 53,5.
Pasar memperkirakan kemungkinan 16% untuk pemotongan suku bunga -25 bp di pertemuan FOMC berikutnya tanggal 27-28 Januari.
Pasar saham luar negeri juga naik hari Senin. Euro Stoxx 50 naik +1,25% ke rekor tertinggi. Shanghai Composite China naik +1,38% ke level tertinggi dalam 1,5 bulan. Nikkei 225 Jepang naik tajam +2,97% ke level tertinggi dalam 2 bulan.
Suku Bunga
Obligasi AS 10-tahun Maret (ZNH6) naik +7 ticks hari Senin. Yield-nya turun -2,8 bp jadi 4,163%. Obligasi naik karena komentar dovish dari Anna Paulson dan risiko geopolitik global meningkat setelah AS serbu Venezuela. Obligasi tambah naik setelah data ISM manufaktur kontraksi tak terduka.
Kekuatan saham batasi kenaikan harga obligasi. Komentar dari Neel Kashkari juga tekan harga obligasi.
Yield obligasi pemerintah Eropa turun hari Senin. Yield bund Jerman 10-tahun turun -3,0 bp ke 2,870%. Yield gilt UK 10-tahun turun -3,0 bp ke 4,506%.
Swaps perkirakan 0% kemungkinan kenaikan suku bunga +25 bp oleh ECB di pertemuan kebijakan berikutnya tanggal 5 Februari.
Pergerakan Saham AS
Perusahaan chip dan penyimpan data naik hari Senin. KLA Corp (KLAC) naik lebih dari +6%. Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX), dan ASML Holding NV (ASML) naik lebih dari +5%. ON Semiconductor (ON) dan Microchip Technology (MCHP) naik lebih dari +3%. NXP Semiconductors (NXPI), Analog Devices (ADI), Marvell Technology (MRVL), Qualcomm (QCOM), dan ARM Holdings (ARM) naik lebih dari +1%.
Produsen energi naik setelah pernyataan Presiden Trump tentang Venezuela. Valero Energy (VLO) naik lebih dari +9%. SLB (SLB) dan Halliburton (HAL) naik lebih dari +8%. Phillips 66 (PSX) naik lebih dari +6%. Marathon Petroleum (MPC) naik lebih dari +5%. Chevron (CVX) naik lebih dari +5%.
Saham tambang naik karena harga emas naik >+2%, tembaga +6%, dan perak >+7%. Coeur Mining (CDE) naik >+6%. Hecla Mining (HL) dan Freeport McMoRan (FCX) naik >+4%. Barrick Mining (B) naik >+3%. Newmont Mining (NEM) naik >+2%.
Saham terkait kripto naik karena Bitcoin (^BTCUSD) naik >+4%. Coinbase Global (COIN) naik >+7%. Galaxy Digital (GLXY) dan Mara Holdings (MARA) naik >+6%. Strategy (MSTR) dan Riot Platforms (RIOT) naik >+4%.
Saham perusahaan obat turun. AbbVie (ABBV) dan Eli Lilly (LLY) turun >-3%. Amgen (AMGN) turun >-2%. Gilead Sciences (GILD) turun >-2%. Biogen (BIIB) dan Johnson & Johnson (JNJ) turun >-1%.
QXO Inc (QXO) naik >+18% setelah dapat investasi $1,2 miliar dari Apollo Global dan investor lain.
GH Research Plc (GHRS) naik >+17% setelah FDA izinkan uji coba obat GH001 untuk depresi.
Centene (CNC) naik >+6% setelah dinaikkan peringkatnya oleh Barclays.
Moody’s Corp (MCO) naik >+5% setelah dinaikkan peringkat oleh Stifel.
United Rentals (URI) naik >+5% setelah dinaikkan peringkat oleh UBS.
Versant Media Group (VSNT) turun >-13% setelah pisah dari Comcast Corp.
Domino’s Pizza (DPZ) turun >-3% setelah diturunkan peringkat oleh TD Cowen.
Fortive Corp (FTV) turun >-2% setelah diturunkan dua tingkat peringkat oleh Mizuho.
Pentair Plc (PNR) turun >-2% setelah diturunkan peringkat ke jual oleh TD Cowen.
Laporan Laba (6/1/2026)
AAR Corp (AIR), AngioDynamics Inc (ANGO), Penguin Solutions Inc (PENG).
Pada tanggal publikasi, Rich Asplund tidak memegang posisi di sekuritas mana pun yang disebut dalam artikel ini. Semua informasi hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini pertama kali terbit di Barchart.com