Saham Lucid Group turun lebih dari 10% selama perdagangan sesudah jam setelah startup mobil listrik mengumumkan penawaran umum sekitar 262,5 juta saham dari saham biasa.
Pengumuman tersebut disertai dengan rencana pemegang saham mayoritas Lucid dan afiliasi dari Public Investment Fund Arab Saudi, Ayar Third Investment Co., untuk membeli lebih dari 374,7 juta saham saham biasa dari Lucid dalam “penempatan swasta seiring dengan penawaran umum.”
Setelah transaksi, Ayar diharapkan akan mempertahankan kepemilikan sekitar 58,8% dari saham biasa yang beredar Lucid, kata Lucid dalam sebuah rilis.
Lucid mengatakan transaksi tersebut tunduk pada “beberapa kondisi, dengan harga per saham yang akan dibayar awalnya oleh penjamin untuk penawaran umum.”
BofA Securities bertindak sebagai satu-satunya penjamin untuk penawaran umum. Pembuat mobil listrik itu bermaksud memberikan firma itu opsi 30 hari untuk membeli hingga hampir 39,37 juta saham tambahan dari saham biasa Lucid juga.
Lucid bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran umum, serta dari penempatan swasta oleh pemegang saham mayoritasnya, “untuk tujuan perusahaan umum, yang mungkin termasuk, antara lain, belanja modal dan modal kerja,” kata perusahaan itu.
Transaksi yang diumumkan datang dua bulan setelah Lucid mengatakan PIF telah setuju untuk menyediakan perusahaan dengan $1,5 miliar dalam bentuk uang tunai, saat pembuat mobil listrik mencari untuk menambahkan model-model baru ke lini produknya.
Lucid mengakhiri kuartal kedua dengan kas dan setara kas sebesar $1,35 miliar, dibandingkan dengan $1,37 miliar pada akhir 2023.
Penjualan dan kinerja keuangan Lucid belum memenuhi harapan awal setelah biaya yang lebih tinggi, permintaan yang lebih lambat dari yang diharapkan untuk mobil listrik, dan masalah pemasaran dan kesadaran untuk perusahaan.
Saham Lucid turun 22% tahun ini. Saham ditutup Rabu pada $3,28 per saham, naik kurang dari 1%. Kapitalisasi pasar perusahaan adalah $7,6 miliar. Perusahaan memiliki 2,32 miliar saham yang beredar.