Mudah untuk menyukai saham dividen. Alasan utamanya adalah karena mereka menyediakan pendapatan yang berulang. Banyak pembayar dividen juga menawarkan pertumbuhan dari aliran pendapatan yang meningkat dan potensi apresiasi modal. Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), Oneok (NYSE: OKE), dan Brookfield Renewable (NYSE: BEP) (NYSE: BEPC) menonjol bagi beberapa kontributor Fool.com sebagai pilihan bagus untuk investor yang mencari pendapatan. Inilah mengapa mereka yang tertarik pada dividen sebaiknya memperhatikan trio ini.
Enterprise senang mengumpulkan tol
Reuben Gregg Brewer (Enterprise Products Partners): Sektor energi umumnya dibagi menjadi tiga segmen: hulu (pengeboran), tengah (pipa), dan hilir (kimia dan pengolahan). Dua di antaranya, hulu dan hilir, sangat volatil karena sebagian besar dipengaruhi oleh harga komoditas. Satu lagi, tengah, menghasilkan pendapatan biaya yang konsisten dan, oleh karena itu, sangat dapat diandalkan. Enterprise Products Partners beroperasi di tengah.
Enterprise memiliki koleksi infrastruktur energi Amerika Utara yang sangat penting, membantu mengalihkan energi di seluruh dunia. Permintaan akan minyak dan gas alam, serta produk-produk yang dihasilkannya, jauh lebih penting bagi kinerja keuangan Enterprise daripada harga produk yang melalui sistemnya. Bahkan ketika harga minyak rendah, permintaan akan energi cenderung tetap kuat karena pentingnya bahan bakar tersebut dalam ekonomi global. Mengumpulkan biaya kecil untuk penggunaan pipa, penyimpanan, pengolahan, dan aset transportasinya tidak seksi, tetapi dapat diandalkan.
Bukti ini muncul dalam distribusi Enterprise, yang telah ditingkatkan setiap tahun selama 25 tahun. Meskipun pertumbuhan distribusi kemungkinan akan lambat, mereka yang ingin memaksimalkan pendapatan yang dihasilkan portofolio mereka akan menghargai imbal hasil yang besar sebesar 7% yang ditawarkan di sini. Dan hasil tersebut didukung oleh neraca yang dinilai dengan grade investasi dan rasio cakupan distribusi 2023 yang kuat sebesar 1,7. Dengan kata lain, risiko pemotongan distribusi tampak sangat rendah sementara peluang untuk peningkatan perlahan dan stabil tampak sangat tinggi.
Sebuah akuisisi yang berdampak besar akan mendorong pertumbuhan dividen
Matt DiLallo (Oneok): Oneok telah menjadi salah satu saham dividen yang lebih tahan lama di industri tengah. Perusahaan pipa ini telah memberikan stabilitas dividen dan pertumbuhan selama lebih dari seperempat abad. Meskipun Oneok tidak meningkatkan pembayarannya setiap tahun, dividen telah tumbuh lebih dari 150% dalam dekade terakhir, jauh melebihi rekan-rekannya.
Perusahaan berencana untuk terus meningkatkan dividen di masa depan. Oneok sedang mengalami tahun yang transformatif. Perusahaan menyelesaikan akuisisi senilai $18,8 miliar dari Magellan Midstream Partners pada bulan September lalu, menciptakan perusahaan tengah yang lebih beragam. Kesepakatan ini memberikan dorongan finansial awal yang signifikan dan pertumbuhan pendapatan yang terlihat dari penghematan biaya dan sinergi komersial lainnya selama beberapa tahun ke depan.
Selain itu, perusahaan memiliki beberapa proyek ekspansi dengan tingkat pengembalian yang tinggi sedang dibangun dan dalam pengembangan. Baru-baru ini disetujui proyek senilai $355 juta untuk memperluas kapasitas Pipa Elk Creek, yang seharusnya beroperasi pada kuartal pertama tahun depan. Perusahaan juga berencana untuk menyetujui konstruksi pada Pipa Penghubung Saguaro tahun ini. Proyek-proyek ini dan proyek lainnya akan menyuplai aliran kas tambahan di masa depan.
Oneok bertujuan untuk mengembalikan 75% hingga 85% dari arus kas dari operasi setelah pengeluaran modal kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian saham kembali. Perusahaan akan menyimpan sisanya untuk memperkuat neraca yang sudah solid. Perusahaan berharap dapat meningkatkan dividen sebesar 3% hingga 4% setiap tahun. Oneok memulai tahun 2024 dengan kenaikan dividen sebesar 3,7% dan sekarang menghasilkan lebih dari 5%. Dengan imbal hasil yang tinggi dan pertumbuhan yang terlihat, Oneok ideal bagi mereka yang menyukai dividen.
Penghasil pendapatan yang kuat
Neha Chamaria (Brookfield Renewable): Pasar energi memiliki beberapa saham berimbal hasil tinggi, tetapi jika saya harus memilih satu saham hari ini, itu adalah Brookfield Renewable. Itu karena rekam jejak saham ini mencerminkan stabilitas dividen, sementara rencana pertumbuhannya menunjukkan bahwa pembayaran dividen akan semakin besar seiring waktu bersama aliran kasnya. Dengan kata lain, imbal hasil Brookfield Renewable tidak hanya tinggi tetapi juga terlihat aman dan dapat diandalkan. Sementara saham Brookfield Renewable Partners menghasilkan 6,3% saat ini, saham dari Brookfield Renewable Corporation menghasilkan 5,9%.
Ini adalah model bisnis yang sederhana: Brookfield Renewable mengakuisisi dan mengoperasikan aset energi terbarukan dan menjual listrik yang dihasilkannya di bawah kontrak jangka panjang. Karena permintaan akan listrik cukup tahan terhadap siklus ekonomi, perusahaan dapat menghasilkan aliran kas yang stabil dan dapat diprediksi. Bahkan, hampir 90% aliran kas Brookfield Renewable dikontrak, dan durasi kontrak rata-rata adalah 13 tahun. Selain itu, tarif listrik diindekskan dengan inflasi dan oleh karena itu dapat meningkatkan pendapatan perusahaan secara stabil.
Jadi misalnya, Brookfield Renewable mengharapkan eskalasi inflasi untuk meningkatkan dana dari operasi (FFO) per unit sebesar 2% hingga 3% setiap tahun antara 2023 dan 2028. Tambahkan peningkatan margin, pipa pengembangan, dan akuisisi potensial, dan FFO per unit perusahaan bisa dengan mudah tumbuh sebesar 10% atau lebih setiap tahun selama periode tersebut. Itu seharusnya memberikan Brookfield Renewable cukup kelonggaran untuk meningkatkan dividen setiap tahun sebesar antara 5% hingga 9%. Dengan neraca yang kuat, pipa proyek yang luar biasa, dan komitmen untuk pertumbuhan dividen, itu berarti pemegang saham bisa mendapatkan pengembalian persentase dua digit setiap tahun dari saham Brookfield Renewable. Itu membuat kasus yang sangat meyakinkan untuk mempertimbangkan saham berimbal hasil tinggi ini hari ini. Apakah Anda akan menginvestasikan $1.000 dalam Enterprise Products Partners sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Enterprise Products Partners, pertimbangkan hal berikut:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Enterprise Products Partners bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk bimbingan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah melipatgandakan kembali lebih dari tiga kali lipat dari pengembalian S&P 500 sejak 2002 *. Lihat 10 saham * Pengembalian Stock Advisor per tanggal 25 Maret 2024
Matt DiLallo memiliki posisi dalam Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, dan Enterprise Products Partners. Neha Chamaria tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Reuben Gregg Brewer tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Brookfield Renewable. Motley Fool merekomendasikan Brookfield Renewable Partners, Enterprise Products Partners, dan Oneok. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan. Dividen, Dividen, dan Lebih Banyak Dividen! 3 Saham Berimbal Hasil Tinggi untuk Anda Hari Ini. semula diterbitkan oleh The Motley Fool.