Saham Berjuang Sebelum Laporan Inflasi Penting AS: Rangkuman Pasar

(Bloomberg) – Saham-saham Eropa dan kontrak berjangka ekuitas AS turun dalam perdagangan hati-hati sebelum dirilisnya data inflasi yang sangat dinantikan yang dapat memberikan petunjuk tentang waktu pemotongan suku bunga Federal Reserve.

Laporan inflasi, yang diperkirakan akan menunjukkan pembacaan pertama di bawah 3% pada inflasi tahun ke tahun sejak Maret 2021, mungkin tidak cukup untuk membenarkan pergeseran yang lebih cepat ke pelonggaran moneter. Ketenagakerjaan, manufaktur, dan pertumbuhan ekonomi di AS telah mengejutkan dengan kekuatan, membuktikan ketahanan terhadap kenaikan suku bunga tercepat dalam satu generasi.

“Kami berharap data tersebut akan terus membenarkan siklus pelonggaran Fed yang jauh lebih tidak mencolok daripada yang saat ini dipatok oleh pasar,” kata Win Thin, kepala strategi pasar global di Brown Brothers Harriman & Co.

Kontrak S&P 500 dan Nasdaq 100 turun setidaknya 0,3% bersamaan dengan indeks Stoxx 600 Eropa sebelum laporan inflasi. Obligasi dan dolar stabil. Para pedagang obligasi telah mengurangi taruhan pemotongan suku bunga menjadi hanya empat pada tahun 2024, turun dari tujuh perkiraan pada akhir tahun lalu, dan hanya sedikit lebih dari tiga yang dicatat oleh pembuat kebijakan.

Sementara itu, para pembuat kebijakan telah berusaha mengurangi taruhan pemotongan suku bunga yang berlebihan. Presiden Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, memperingatkan pada hari Senin bahwa bisnis AS yang terbiasa menaikkan harga dalam beberapa tahun terakhir mungkin terus memicu inflasi. Para ahli strategi di Citigroup Inc. memperingatkan pada hari Senin bahwa pasar mengabaikan risiko kenaikan suku bunga setelah siklus pelonggaran.

Poundsterling menguat setelah pertumbuhan upah Inggris melambat lebih sedikit dari yang diperkirakan pada kuartal keempat, menegaskan alasan Bank of England untuk menunggu sebelum memotong suku bunga. Pasar uang memangkas taruhan pada pelonggaran BOE, dengan para pedagang mempertaruhkan 71 basis poin pemotongan pada tahun 2024, turun dari 78 basis poin pada hari Senin.

MEMBACA  UAW mengancam akan melakukan mogok di Pabrik Truk Ford Kentucky atas tuntutan lokal

Di antara itu, saham-saham di Asia naik untuk pertama kalinya dalam empat hari, dipimpin oleh saham-saham di Jepang. Indeks Nikkei 225 negara itu melonjak paling banyak sejak November 2022, karena saham-saham teknologi memimpin kenaikan setelah Tokyo Electron Ltd. meningkatkan panduan pendapatan dan laba tahun penuhnya. Pasar tutup di China, Hong Kong, Taiwan, dan Vietnam untuk liburan Tahun Baru Imlek.

Sorotan Perusahaan

Arm Holdings Plc naik dalam perdagangan pra-bursa, melanjutkan reli tiga hari yang telah mendorong nilainya naik hampir 100%, setelah laporan laba yang luar biasa pekan lalu menunjukkan pengeluaran kecerdasan buatan meningkatkan penjualan.

Investor aktivis Carl Icahn mengungkapkan kepemilikan sebesar 9,91% di JetBlue Airways Corp., menyebut saham-sahamnya terlalu rendah nilainya, dan mengatakan dia telah berbicara dengan manajemen tentang kemungkinan perwakilan di dewan direksi.

Michelin melonjak setelah laporan laba produsen ban dan pengumuman pembelian kembali saham.

Acara Penting Minggu Ini

Survei harapan ZEW Jerman, Selasa

CPI AS, Selasa

Produksi industri dan PDB zona euro, Rabu

Gubernur BOE Andrew Bailey bersaksi di panel urusan ekonomi Dewan Bangsawan, Rabu

Presiden Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, berbicara, Rabu

Wakil Ketua Federal Reserve untuk Pengawasan Michael Barr berbicara, Rabu

PDB Jepang, produksi industri, Kamis

Empire manufacturing AS, klaim pengangguran awal, produksi industri, penjualan ritel, inventaris bisnis, Kamis

Presiden ECB Christine Lagarde berbicara, Kamis

Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, berbicara, Kamis

Gubernur Federal Reserve, Christopher Waller, berbicara, Kamis

Kepala Ekonom ECB, Philip Lane, berbicara, Kamis

Pembangunan perumahan AS, PPI, sentimen konsumen Universitas Michigan, Jumat

Presiden Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, berbicara, Jumat

MEMBACA  Persaingan Sengit antara Xiaomi dan Huawei di Pasar Mobil Listrik

Wakil Ketua Federal Reserve untuk Pengawasan Michael Barr berbicara, Jumat

Anggota dewan eksekutif ECB, Isabel Schnabel, berbicara, Jumat

Beberapa pergerakan utama di pasar:

Saham-saham

Kontrak S&P 500 turun 0,3% pada pukul 4:30 pagi waktu New York

Kontrak Nasdaq 100 turun 0,4%

Kontrak Dow Jones Industrial Average turun 0,2%

Indeks Stoxx Europe 600 turun 0,3%

Indeks MSCI World sedikit berubah

Mata Uang

Indeks Spot Dolar Bloomberg sedikit berubah

Euro turun 0,1% menjadi $1,0761

Poundsterling naik 0,1% menjadi $1,2646

Yen Jepang turun 0,2% menjadi 149,65 per dolar

Mata Uang Kripto

Bitcoin naik 0,5% menjadi $50.099,12

Ether naik 1,2% menjadi $2.664,21

Obligasi

Imbal hasil Surat Utang AS 10 tahun sedikit berubah menjadi 4,18%

Imbal hasil Surat Utang Jerman 10 tahun sedikit berubah menjadi 2,36%

Imbal hasil Surat Utang Inggris 10 tahun naik dua basis poin menjadi 4,08%

Komoditas

Minyak mentah West Texas Intermediate naik 0,6% menjadi $77,37 per barel

Emas spot naik 0,3% menjadi $2.025,68 per ons

Berita ini diproduksi dengan bantuan Bloomberg Automation.

– Dengan bantuan dari Jan-Patrick Barnert.

Paling banyak dibaca dari Bloomberg Businessweek.

©2024 Bloomberg L.P.