CRANBURY, N.J. – Rocket Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:), saat ini bernilai $1,2 miliar, telah menetapkan harga penawaran umum untuk 13.200.000 saham dari saham biasanya sebesar $12,50 per saham. Perusahaan mengantisipasi pendapatan kotor sebesar $165 juta, sebelum potongan diskon penjaminan, komisi, dan biaya penawaran lainnya. Pengembangan ini diumumkan pada hari Rabu, dengan Rocket Pharmaceuticals menunjukkan bahwa semua saham dalam penawaran akan dijual oleh perusahaan itu sendiri. Menurut data InvestingPro, saham ini turun sekitar 55% sepanjang tahun ini, diperdagangkan dekat dengan titik terendah 52 minggu sebesar $12,62.
Perusahaan bioteknologi ini, yang berfokus pada pengembangan terapi genetik untuk gangguan langka, juga memberikan opsi kepada penjamin untuk membeli hingga 1.980.000 saham tambahan selama 30 hari. Tanggal penutupan yang diharapkan untuk penawaran ini dijadwalkan pada 12 Desember 2024, dengan syarat standar penutupan. Analisis InvestingPro menunjukkan bahwa perusahaan mempertahankan rasio lancar yang kuat sebesar 6,05 dan memiliki lebih banyak kas daripada utang dalam neracanya, meskipun saat ini mengalami pembakaran kas yang cepat. Sembilan analis baru-baru ini telah merevisi ekspektasi pendapatan mereka ke atas untuk periode mendatang.
Morgan Stanley (NYSE:), Leerink Partners, dan Cantor bertindak sebagai manajer buku bersama untuk penawaran ini, sementara LifeSci Capital adalah manajer utama. Penawaran ini dimungkinkan melalui pernyataan pendaftaran rak efektif yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC). Suplemen prospektus akhir dan prospektus pendamping yang mendetailkan syarat penawaran akan diajukan ke SEC dan tersedia di situs webnya.
Rocket Pharmaceuticals dikenal karena program-program tahap akhirnya yang menargetkan berbagai penyakit genetik, termasuk Anemia Fanconi, Defisiensi Adhesi Leukosit-I, dan Defisiensi Piruvat Kinase. Portofolio perusahaan juga mencakup program kardiovaskular untuk kondisi seperti penyakit Danon dan kardiomiopati aritmogenik.
Perusahaan menekankan bahwa pengumuman ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di yurisdiksi mana pun di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan dilarang sebelum registrasi atau kualifikasi di bawah undang-undang sekuritas dari yurisdiksi tersebut. Bagi investor yang mencari wawasan yang lebih mendalam, Laporan Riset Pro yang komprehensif untuk RCKT, bersama dengan 8 tips keuangan utama tambahan, tersedia di InvestingPro, menawarkan analisis berharga untuk keputusan investasi yang terinformasi.
Informasi yang disajikan dalam artikel ini didasarkan pada pernyataan rilis pers dari Rocket Pharmaceuticals, Inc.
Dalam berita terbaru lainnya, Rocket Pharmaceuticals telah mengumumkan penawaran saham sebesar $150 juta, dengan Morgan Stanley, Leerink Partners, dan Cantor bertindak sebagai manajer buku bersama. Perusahaan juga membuat kemajuan dalam penelitian terapi genetiknya, dengan hasil Fase 1 yang menjanjikan untuk terapi penyakit Danonnya, RP-A501. Perusahaan telah menyelesaikan perekrutan untuk uji coba Fase 2 penting dari terapi ini, sebuah tonggak penting dalam pengembangan obat tersebut.
Canaccord Genuity dan Morgan Stanley telah mempertahankan pandangan positif mereka terhadap Rocket Pharmaceuticals, dengan Canaccord Genuity mengulang peringkat Beli dan target harga sebesar $38,00, dan Morgan Stanley mempertahankan peringkat Overweight. Perusahaan juga telah menunjuk Dr. Mikael Dolsten ke Dewan Direktur dan memulai Aplikasi Lisensi Biologis bergulir dengan Administrasi Obat dan Makanan Amerika Serikat untuk RP-L102, sebagai potensi pengobatan untuk Anemia Fanconi.
Meskipun menerima Surat Tanggapan Lengkap dari FDA mengenai Aplikasi Lisensi Biologisnya untuk KRESLADI™, terapi gen yang dirancang untuk mengobati Defisiensi Adhesi Leukosit-I yang parah, Canaccord Genuity tetap optimis bahwa masalah tersebut akan terselesaikan. Ini adalah beberapa perkembangan terbaru yang menandai kemajuan dalam misi Rocket Pharmaceuticals untuk mengembangkan terapi gen untuk gangguan genetik langka.
Artikel ini dihasilkan dengan dukungan AI dan direview oleh editor. Untuk informasi lebih lanjut, lihat T&C kami.