REDWOOD CITY, Calif., 03 Desember 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Revolution Medicines, Inc. (Nasdaq: RVMD), sebuah perusahaan onkologi tahap klinis yang mengembangkan terapi terarah untuk pasien dengan kanker yang kecanduan RAS, hari ini mengumumkan penetapan harga 14.130.436 saham dari saham biasa dengan harga penawaran umum sebesar $46,00 per saham, sebelum diskon dan komisi penjaminan, dan, sebagai gantinya saham biasa, kepada investor tertentu, waran pra-dipatok untuk membeli 2.173.917 saham saham biasa dengan harga penawaran umum sebesar $45,9999, yang mewakili harga penawaran umum per saham untuk saham biasa dikurangi $0,0001 per saham harga pelaksanaan untuk setiap waran pra-dipatok. Semua saham dan waran pra-dipatok dalam penawaran ini akan dijual oleh Revolution Medicines. Selain itu, Revolution Medicines telah memberikan opsi 30 hari kepada penjamin untuk membeli hingga 2.445.652 saham saham biasa tambahan dengan harga penawaran umum, dikurangi diskon penjaminan dan komisi. Dana kotor dari penawaran ini diharapkan sekitar $750,0 juta sebelum dikurangi diskon penjaminan dan komisi serta biaya penawaran lainnya, tidak termasuk setiap pelaksanaan opsi penjamin untuk membeli saham tambahan dan tidak termasuk pelaksanaan waran pra-dipatok. Penawaran ini diharapkan ditutup pada 5 Desember 2024, tergantung pada kondisi penutupan biasa.
J.P. Morgan, TD Cowen, Goldman Sachs & Co. LLC dan Guggenheim Securities bertindak sebagai manajer buku bersama untuk penawaran ini. UBS Investment Bank bertindak sebagai manajer utama.
Pernyataan pendaftaran rak yang terkait dengan sekuritas ini telah diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) pada 4 Maret 2024, dan secara otomatis menjadi efektif saat diajukan. Penawaran ini dilakukan semata-mata melalui prospektus. Salinan tambahan prospektus final dan prospektus yang menyertainya terkait dengan penawaran ini dapat diperoleh secara gratis dengan mengunjungi EDGAR di situs web SEC di www.sec.gov. Atau, salinan tambahan prospektus final dan prospektus yang menyertainya terkait dengan penawaran ini dapat diperoleh dengan menghubungi: J.P. Morgan Securities LLC, Perhatian: Broadridge Financial Solutions (NYSE:), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, melalui email di [email protected] dan [email protected]; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017, melalui telepon di (855) 495-9846 atau melalui email di [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Perhatian: Departemen Prospektus, 200 West Street, New York, NY 10282, melalui telepon di (866) 471-2526 atau melalui email di [email protected]; dan Guggenheim Securities, LLC, Perhatian: Departemen Sindikasi Ekuitas, 330 Madison Avenue, Lantai 8, New York, New York 10017, melalui telepon di (212) 518-9544 atau melalui email di [email protected].
Press release ini tidak akan dianggap sebagai tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas ini, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi lain di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum registrasi atau kualifikasi di bawah undang-undang sekuritas dari negara bagian atau yurisdiksi tersebut.
Tentang Revolution Medicines, Inc.
Revolution Medicines adalah perusahaan onkologi tahap klinis yang mengembangkan terapi terarah baru untuk kanker yang kecanduan RAS. Pipa R&D perusahaan mencakup inhibitor RAS(ON) yang dirancang untuk menekan varian onkogenik yang beragam dari protein RAS. Inhibitor RAS(ON) perusahaan RMC-6236, inhibitor multi-pemilih RAS(ON), RMC-6291, inhibitor pemilih G12C RAS(ON), dan RMC-9805, inhibitor pemilih G12D RAS(ON), saat ini dalam pengembangan klinis. Peluang pengembangan tambahan dalam pipa perusahaan fokus pada inhibitor pemilih mutan RAS(ON), termasuk RMC-5127 (G12V), RMC-0708 (Q61H), dan RMC-8839 (G13C), selain inhibitor pendamping RAS RMC-4630 dan RMC-5552.
Pernyataan Ke Depan
Sejauh pernyataan yang terdapat dalam siaran pers ini bukanlah deskripsi fakta historis mengenai Revolution Medicines, mereka adalah pernyataan ke depan yang mencerminkan keyakinan dan harapan saat ini dari manajemen yang dibuat berdasarkan ketentuan perlindungan yang aman dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, termasuk pernyataan mengenai penyelesaian yang diharapkan dan waktu penutupan penawaran umum. Pernyataan ke depan tersebut melibatkan risiko dan ketidakpastian, termasuk, tanpa batasan, risiko dan ketidakpastian terkait kondisi pasar dan pemenuhan kondisi penutupan terkait dengan penawaran umum. Pernyataan ke depan tersebut melibatkan risiko dan ketidakpastian yang signifikan yang berkaitan dengan peristiwa mendatang, dan hasil sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dari yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan ke depan tersebut. Revolution Medicines tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan ke depan. Untuk deskripsi lebih lanjut mengenai risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan bisnis Revolution Medicines secara umum, lihat tambahan prospektus terkait dengan penawaran umum dan laporan saat ini dan masa depan Revolution Medicines yang diajukan kepada SEC, termasuk Laporan Kuartalan Revolution Medicines pada Formulir 10-Q untuk kuartal yang berakhir pada 30 September 2024, yang diajukan kepada SEC pada 6 November 2024.
Revolution Medicines Investor & Media Kontak: [email protected]; [email protected]: Revolution Medicines, Inc.