“Saya perkirakan situasi diluar akan jadi sulit untuk beberapa waktu.” Itu kata Sam Altman dalam memo ke staf bulan lalu. Dan perubahan situasinya memang sangat cepat dan keras.
Pemimpin OpenAI nyatakan “kode merah” ke staf dalam memo baru, pertama kali dilaporkan oleh The Information, saat startup paling berharga di dunia ini dikepung oleh banyak saingan AI baru.
BERLANGGANAN: Terima lebih banyak newsletter gratis kami The Daily Upside. BACA JUGA: Gedung Putih Rem Standar Ekonomi Bahan Bakar dan Firma Investasi $3T yang Kalem Siap Tampil
Memo Altman keluar pas saat Google luncurkan Gemini 3 baru yang mengesankan. Anak perusahaan Alphabet ini bilang chatbot barunya lebih baik dari ChatGPT dan Claude milik Anthropic dalam serangkaian tes penting. Altman akui rilis ini bisa “buat beberapa tantangan ekonomi sementara” untuk OpenAI. Dengarkan dari salah satu pengguna, CEO Salesforce Marc Benioff, yang bulan lalu tweet: “Saya pakai ChatGPT tiap hari selama 3 tahun. Baru habiskan 2 jam di Gemini 3. Saya tidak akan balik lagi.”
ChatGPT masih punya basis pengguna mingguan yang sangat besar, 800 juta dan terus tumbuh, dan didukung riset kelas dunia OpenAI. Dalam memo minggu ini, Altman janji akan rilis model nalar baru minggu depan yang lebih baik dari Gemini. Tapi, jumlah pengguna chatbot Google juga melonjak, naik ke 650 juta di Oktober dari 450 juta di Juli. Raksasa pencarian ini punya keuntungan karena tawarkan Gemini lewat integrasi dengan produk lain mereka. Sebut ini “momen kritis”, Altman akan fokus tingkatkan ChatGPT dengan mengorbankan proyek lain seperti AI untuk kesehatan, belanja, dan asisten pribadi. Lihat sekilas keuangan mereka jadi jelas kenapa memperkuat produk inti perusahaan itu penting:
Anthropic, yang Claude-nya menang pelanggan bisnis karena kemampuan koding kuat, perkirakan akan impas pada 2028, menurut dokumen yang didapat Wall Street Journal bulan lalu. OpenAI, sementara itu, perkirakan rugi operasi $74 miliar di tahun itu, sama dengan 75% pendapatan, dan tidak lihat untung sampai 2030.
Dengan komitmen komputasi $1,4 triliun sampai 2033, OpenAI perlu pertumbuhan terus untuk bisa ikuti pembakaran uang tunai yang diharapkan. Analis HSBC tentukan bahwa, bahkan jika pendapatannya capai $200 miliar pada 2030 (naik dari sekitar $20 miliar tahun ini), perusahaan perlu tutup kekurangan $207 miliar dengan utang, penggalangan dana ekuitas, atau percepatan pertumbuhan pendapatan.
Semua Terhubung: Kemajuan AI Google bikin pusing semua orang. Raksasa pencarian ini latih Gemini dengan Tensor Processing Units (TPU) mereka sendiri, bukan graphics processing units (GPU) milik Nvidia yang populer di pesaing. Meski chip Nvidia lebih serbaguna, TPU AI yang dibuat khusus lebih murah dan pakai daya lebih sedikit, dan kebangkitan AI Google telah buat beberapa investor khawatir. Nvidia turun sekitar 1,2% sejak Gemini 3 dirilis 18 November, sementara Broadcom — yang bantu kembangkan chip Google — naik 11,5%.
Postingan ini pertama muncul di The Daily Upside. Untuk terima analisis dan perspektif tajam tentang semua hal keuangan, ekonomi, dan pasar, langganan newsletter gratis kami The Daily Upside.