Tetap terinformasi dengan pembaruan gratis
Cukup daftar ke US equities myFT Digest — langsung dikirimkan ke kotak masuk Anda.
StubHub, pasar tiket online yang mendapat keuntungan besar dari tur konser Taylor Swift Eras, telah mendaftar untuk penawaran saham perdana di AS yang akan menguji minat investor terhadap daftar teknologi di tengah penurunan saham Wall Street.
Perusahaan yang berbasis di New York mengatakan dalam pengajuan pada hari Jumat bahwa mereka berencana untuk mencatatkan saham biasa mereka di Bursa Saham New York dengan simbol STUB.
StubHub tidak mengungkapkan ukuran atau kisaran harga penjualan saham tetapi akan mencari untuk mengumpulkan lebih dari $1 miliar dalam penawaran, menurut orang-orang yang dekat dengan masalah tersebut, menunjukkan nilai pasar sekitar $16,5 miliar. JPMorgan dan Goldman Sachs akan bertindak sebagai penjamin utama untuk penawaran tersebut.
Tahun lalu, grup tersebut melaporkan kerugian bersih sebesar $2,8 juta dari pendapatan $1,77 miliar, setelah mendapatkan keuntungan sebesar $405 juta dari pendapatan $1,37 miliar pada tahun 2023, menurut pengajuan mereka kepada regulator AS. StubHub memiliki utang sebesar $1,5 miliar pada akhir tahun lalu. Mereka mengatakan bahwa “kelemahan materi” telah diidentifikasi dalam pengendalian internal mereka terhadap pelaporan keuangan.
Pengajuan StubHub datang saat agenda perdagangan Presiden Donald Trump mengguncang ekuitas AS, meningkatkan kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan keraguan tentang pemulihan pasar IPO setelah tiga tahun kemarau yang disebabkan oleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi.
Tetapi aktivitas pasar modal ekuitas AS telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir meskipun volatilitas dan penurunan 3,6 persen dalam indeks S&P 500 tahun ini.
Induk Google, Alphabet, pada hari Senin setuju untuk membeli perusahaan start-up keamanan cyber Wiz seharga $32 miliar, sementara operator pusat data berbasis di New Jersey, CoreWeave, mengatakan ingin mengumpulkan hingga $2,7 miliar dalam yang diperkirakan sebagai IPO teknologi terbesar tahun ini. Klarna, grup fintech asal Swedia, juga mendaftar untuk penawaran di New York bulan ini.
StubHub didirikan oleh Eric Baker pada tahun 2000, yang meninggalkan perusahaan sebelum dibeli oleh eBay seharga $310 juta tujuh tahun kemudian. Kemudian diakuisisi dengan harga sedikit lebih dari $4 miliar oleh Viagogo, yang didirikan oleh Baker pada tahun 2006, pada tahun 2019.
Direkomendasikan
Tahun lalu, konsumen membeli lebih dari 40 juta tiket dari lebih dari 1 juta penjual di pasar StubHub. Perusahaan melaporkan penjualan bruto barang senilai $8,7 miliar pada tahun 2024, naik 27 persen dari tahun sebelumnya.
StubHub adalah salah satu penerima manfaat utama dari tur Eras 2023 Swift, yang menyumbang $665 juta, atau sekitar 10 persen, dari penjualan tiket tahunan grup tersebut pada tahun tersebut.