PBMares, sebuah perusahaan akuntansi dan konsultan publik dari Amerika Serikat, telah menjual unit manajemen kekayaannya, PBMares Wealth Management, kepada Apella Wealth (Apella).
Detail keuangan dari kesepakatan ini tidak diungkapkan.
CEO PBMares Harvey Johnson berkata: “Kami bangga dapat membantu klien kami melalui momen-momen penting dalam hidup.
“Bab selanjutnya ini membawa sumber daya yang lebih kuat dan nama baru untuk divisi manajemen kekayaan, dan klien kami akan bekerja dengan tim yang sama yang mereka percayai. Kami berharap dapat mempertahankan hubungan dengan Apella kedepannya.”
Akuisisi ini dimaksudkan untuk memperluas kehadiran Apella di wilayah Mid-Atlantic dan menambah staf, kemampuan perencanaan, serta sumber daya lain untuk pekerjaan klien.
Presiden Apella Jim Scanlan menambahkan: “Kami sangat senang tim kekayaan PBMares bergabung dengan Apella dan untuk melanjutkan hubungan strategis dengan PBMares.
“Filosofi ‘klien pertama’ mereka mencerminkan Apella dan mereka memiliki latar belakang keahlian konsultan kekayaan dan CPA [akuntan publik bersertifikat] yang memperkuat perusahaan.”
Ini adalah akuisisi ke-25 bagi Apella dan yang ke-14 diselesaikan sejak Wealth Partners Capital Group (WPCG) berinvestasi di perusahaan pada September 2021.
Mitra pendiri WPCG Sean Bresnan mengatakan: “Kemitraan ini menyatukan dua tim yang luar biasa, dipersatukan oleh komitmen bersama pada nilai-nilai ‘klien pertama’ dan keahlian mendalam dalam manajemen kekayaan dan perencanaan keuangan.
“Sementara Apella memperkuat kehadirannya di Mid-Atlantic dan sekitarnya, WPCG tetap berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan Apella di tahun-tahun mendatang.”
Kesepakatan ini ditutup pada 31 Desember 2025. Pada saat itu, aset yang dikelola Apella mendekati $10 miliar.
“Praktik akuntansi PBMares menjual unit manajemen kekayaan kepada Apella” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh International Accounting Bulletin, sebuah merek milik GlobalData.
Informasi di situs ini dimasukkan dengan itikad baik hanya untuk tujuan informasi umum. Ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat yang harus Anda andalkan, dan kami tidak memberikan pernyataan, jaminan, atau jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan atau kelengkapannya. Anda harus mendapatkan nasihat profesional atau spesialis sebelum mengambil, atau tidak mengambil, tindakan apa pun berdasarkan konten di situs kami.