Oleh Sergio Goncalves
LISBON (Reuters) – Perusahaan ekuitas swasta Amerika Serikat Lone Star telah memberitahu pemerintah Portugal bahwa kemungkinan akan menjual 25-30% saham di Novo Banco melalui penawaran saham perdana, daripada mencari penjualan penuh, kata Menteri Keuangan Joaquim Miranda Sarmento pada hari Jumat.
Pada bulan September, tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa Lone Star, yang memiliki 75% saham Novo Banco, sedang mempertimbangkan penjualan penuh sekaligus mempertimbangkan IPO. Para sumber tersebut mengatakan Novo Banco bernilai sekitar 5 miliar euro ($5,2 miliar).
Novo Banco, bank keempat terbesar di Portugal, dibentuk pada tahun 2014 dari dana talangan pemerintah Portugal terhadap bank swasta yang kolaps, Banco Espirito Santo.
Lone Star telah memiliki sahamnya sejak tahun 2017, dengan dana resolusi Portugal dan negara memiliki sisanya.
Miranda Sarmento mengatakan pemerintah telah diberitahu oleh Novo Banco dan Lone Star bahwa perusahaan ekuitas swasta AS ingin melakukan “IPO sekitar 25% hingga 30% dari modal” bank tersebut.
Dia mengatakan pemerintah “tidak pernah diberitahu bahwa Lone Star sedang menjual seluruh saham 75% di bank tersebut”.
Novo Banco menolak untuk memberikan komentar. Permintaan komentar telah dikirim melalui email kepada Lone Star.
Meskipun lima bank teratas di Portugal mengontrol lebih dari 80% aset perbankan negara tersebut, para analis melihat ruang untuk konsolidasi lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing.
Namun, dewan direksi Novo Banco mengatakan bank tersebut akan lebih baik sebagai bank mandiri.
Pada bulan Juni, CEO Caixa Geral de Depositos (CGD) yang dimiliki negara, Paulo Macedo, mengatakan bank terbesar negara tersebut sedang mempertimbangkan “semua hipotesis” untuk membeli bank lain guna mempertahankan kepemimpinannya di pasar menghadapi bank asing yang berkembang, terutama dari tetangga besar Portugal, Spanyol.
“Jika CGD memutuskan untuk mengevaluasi kondisi pasar dan perkembangan masa depan yang mungkin terjadi, pemerintah kemudian akan mengambil keputusan berdasarkan evaluasi ini, tetapi kami tidak akan ikut campur dalam manajemen CGD,” kata Miranda Sarmento kepada para wartawan.
Bank teratas lain di negara tersebut termasuk Millennium bcp, Santander Portugal, yang dimiliki oleh raksasa Spanyol Santander, dan BPI, yang dimiliki oleh CaixaBank Spanyol.
($1 = 0,9626 euro)
(Pelaporan oleh Sergio Goncalves; Penyuntingan oleh Mark Potter)