HOUSTON, 17 Juni 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Plains All American Pipeline, L.P. (NYSE: PAA) hari ini mengumumkan bahwa ia dan PAA Finance Corp., sebuah anak perusahaan sepenuhnya milik PAA, sebagai co-penerbit, telah menetapkan harga penawaran umum (Penawaran) senilai $650 juta jumlah pokok agregat dari 5,700% senior notes yang tidak dijamin (Catatan) jatuh tempo 2034 dengan harga kepada publik sebesar 99,953% dari nilai nominal mereka. Penawaran diharapkan akan ditutup pada 27 Juni 2024, tergantung pada pemenuhan kondisi penutupan yang biasa.
PAA bermaksud menggunakan hasil bersih sekitar $643,3 juta dari Penawaran untuk melunasi sebagian dari $750 juta jumlah pokok yang masih beredar dari 3,60% senior notes jatuh tempo 2024, bersama dengan bunga yang terakumulasi dan belum dibayar, pada atau sebelum tanggal jatuh temponya pada November 2024, dan, menunggu pelunasan tersebut, untuk tujuan kemitraan umum, yang mungkin termasuk, antara lain, pinjaman antar grup dan transaksi terkait, pelunasan utang, akuisisi, belanja modal, dan penambahan modal kerja.
Citigroup Global Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. dan Truist Securities, Inc. bertindak sebagai manajer buku bersama untuk penawaran tersebut.
Penawaran ini dilakukan sesuai dengan pernyataan pendaftaran shelf yang efektif pada Form S-3 sebelumnya yang diajukan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa dan hanya dapat dilakukan melalui prospektus dasar dan prospektus pendamping yang memenuhi persyaratan Bagian 10 Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, seperti yang telah diubah, salinan dapat diperoleh dari underwriter sebagai berikut:
Citigroup Global Markets Inc.
388 Greenwich Street
New York, NY 10013
Telepon: 1-800-831-9146MUFG Securities Americas Inc.
1221 Avenue of the Americas, Lantai 6
New York, New York 10020
Perhatian: Kelompok Pasar Modal
Telepon: 1-877-649-6848SMBC Nikko Securities America, Inc.
277 Park Avenue
New York, New York 10172
Perhatian: Pasar Utang Modal
Telepon: 1-888-868-6856Truist Securities, Inc.
3333 Peachtree Road NE, Lantai 11
Atlanta, Georgia 30326
Perhatian: Modal Utang Kelas Investasi
Telepon: 1-800-685-4786
Pernyataan berita ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli surat berharga yang dijelaskan di sini, dan tidak akan ada penjualan surat berharga ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah undang-undang surat berharga dari negara bagian atau yurisdiksi tersebut.
PAA adalah kemitraan terbatas master yang diperdagangkan secara publik yang memiliki dan mengoperasikan infrastruktur energi midstream dan menyediakan layanan logistik untuk dan cairan (NGL). PAA memiliki jaringan yang luas dari sistem pengumpulan dan transportasi pipa, selain dari terminalling, penyimpanan, pemrosesan, fraksinasi, dan aset infrastruktur lainnya yang melayani cekungan produksi kunci, koridor transportasi, dan pusat pasar utama serta gerbang ekspor di Amerika Serikat dan Kanada. Rata-rata, PAA menangani lebih dari 8 juta barel per hari minyak mentah dan NGL. PAA berkantor pusat di Houston, Texas.
Pernyataan Berwawasan ke Depan
Pernyataan berita ini mungkin mencakup pernyataan tertentu mengenai harapan untuk masa depan yang merupakan pernyataan berwawasan ke depan sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang federal, termasuk tanpa batasan pernyataan mengenai penawaran. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut tunduk pada berbagai risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian, dan faktor lain yang sulit diprediksi dan banyak di antaranya berada di luar kendali manajemen. Sejumlah faktor yang dapat memengaruhi hasil masa depan dibahas dalam Laporan Tahunan PAA pada Formulir 10-K, pernyataan pendaftaran sebagaimana dibahas di sini, dan dokumen lain yang diajukan dari waktu ke waktu dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS. PAA tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan apa pun untuk mencerminkan informasi atau peristiwa baru.
Kontak Hubungan Investor:
Blake Fernandez¯
Michael Gladstein¯
(866) 809-1291¯
\”