Start-up kecerdasan buatan China sedang melakukan perombakan model bisnis mereka saat mereka berjuang untuk tetap kompetitif menyusul adopsi luas teknologi rival DeepSeek di seluruh negara.
Zhipu, yang dulunya dianggap sebagai start-up model bahasa besar paling menonjol di China, telah menaruh harapan pada penawaran umum perdana untuk menjaga pertumbuhan yang membutuhkan banyak uang tunai saat ini saat ia fokus membangun bisnis penjualan perusahaan, menurut dua orang yang akrab dengan masalah tersebut.
Di antara start-up AI generatif terkemuka China lainnya, 01.ai telah berhenti “pra-pelatihan” model bahasa besar untuk fokus pada penjualan solusi bisnis AI yang disesuaikan menggunakan model DeepSeek; Baichuan telah memilih untuk berkonsentrasi pada pasar kesehatan; dan Moonshot telah memangkas anggaran pemasarannya untuk chatbot Kimi-nya untuk fokus pada pelatihan model.
Orang-orang dekat dengan perusahaan-perusahaan ini, yang semuanya menolak atau tidak merespons permintaan komentar, mengatakan pergeseran tersebut menunjukkan bagaimana DeepSeek telah secara drastis mengubah bentuk industri AI yang sedang berkembang di China.
Sejak peluncuran model terobosan R1-nya pada akhir Januari, start-up berbasis Hangzhou itu dengan cepat dinobatkan sebagai juara AI negara tersebut oleh Beijing dan telah melihat adopsi teknologinya dengan cepat di mana-mana mulai dari rumah sakit hingga pemerintah lokal.
Ini telah membuat beberapa start-up AI teratas negara itu – yang selama dua tahun terakhir telah mendapatkan dukungan signifikan dari investor domestik sebagai bagian dari ledakan AI – untuk mengevaluasi ulang strategi mereka yang ada dalam upaya untuk meniru kesuksesan DeepSeek.
“Pasar LLM China dengan cepat berkonsolidasi di sekitar beberapa pemimpin,” kata Wang Tiezhen, seorang insinyur di pusat penelitian AI Hugging Face. “DeepSeek telah mendorong banyak perusahaan untuk mengalihkan sumber daya ke aplikasi daripada pengembangan model dasar.”
Beijing-based 01.ai, yang didirikan oleh ventura kapitalis dan mantan kepala Google China Kai-Fu Lee, telah mengubah bisnisnya dalam apa yang ia sebut sebagai “era DeepSeek”.
Grup tersebut, yang telah meluncurkan serangkaian model sumber terbuka yang disebut Yi, berhenti pra-pelatihan – di mana pengembang menggunakan kumpulan data besar untuk melatih model – pada akhir 2024 karena biaya yang meningkat ketika pesaingnya melatih model yang semakin besar dan lebih kuat. Dalam kesepakatan dengan Alibaba, tim model dasarnya dipindahkan ke raksasa internet itu, menurut orang-orang yang akrab dengan masalah tersebut.
Minggu lalu, 01.ai mengumumkan bahwa mereka akan menjual solusi AI yang disesuaikan kepada perusahaan yang ingin menggunakan model DeepSeek. 01.ai menawarkan keahliannya dalam metode “campuran pakar”, yang juga digunakan oleh DeepSeek untuk melatih modelnya.
Daripada melatih satu “model padat” pada database besar yang telah mengambil data dari internet dan sumber lain, pendekatan tersebut menggabungkan banyak model kecil yang dilatih pada data khusus industri. Struktur MOE memungkinkan perusahaan yang kurang chip untuk melatih model yang lebih besar dengan daya komputasi yang lebih sedikit, tetapi dapat lebih menantang bagi pengembang pihak ketiga untuk diterapkan.
DeepSeek, yang telah memutuskan untuk fokus pada riset daripada mencari maksimalkan pendapatan dengan menjual aplikasi kepada perusahaan, telah meninggalkan celah yang akan diisi oleh perantara seperti 01.ai. Raksasa internet Baidu juga telah beralih untuk menawarkan layanan yang sama dalam beberapa minggu terakhir.
Moonshot mencuri perhatian tahun lalu dengan chatbot AI viralnya Kimi tetapi popularitasnya telah menderita setelah sering mengalami gangguan dan pesaing meluncurkan produk kompetitif.
Beberapa minggu terakhir, start-up tersebut telah memotong pengeluaran pemasaran untuk Kimi saat ia meningkatkan fokusnya pada pelatihan model untuk meniru kesuksesan luar biasa DeepSeek dan meningkatkan kinerja chatbot-nya, menurut dua orang yang akrab dengan masalah tersebut.
Tetapi saat Kimi diungguli oleh aplikasi lain, Moonshot sedang merencanakan masa depan yang tidak pasti saat ia membakar uang tunai dengan melakukan pelatihan model tanpa pendapatan yang stabil. Start-up tersebut telah berupaya menghasilkan uang dengan mengundang pengguna untuk mengirimkan hadiah virtual kepada “Kimi”, karakter AI di balik chatbot tersebut.
Mereka mengumpulkan lebih dari $1,3 miliar dalam pendanaan melalui dua putaran investasi tahun lalu, dengan campuran kredit komputasi dari raksasa teknologi China Alibaba dan uang tunai dari perusahaan modal ventura, menurut orang-orang yang akrab dengan kesepakatan tersebut.
Pada awal 2024, Alibaba menganggap Moonshot sebagai target akuisisi potensial dan mengamankan hak pertama untuk membeli start-up tersebut dalam penjualan masa depan sebagai bagian dari investasi $800 juta mereka, kata orang-orang tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, Alibaba telah membatasi investasi start-up, setelah pendiri Jack Ma mengarahkan chief executive Eddie Wu untuk fokus pada upaya AI internal. Perubahan ini membuat lebih tidak mungkin Alibaba akan berusaha mengakuisisi Kimi di masa depan, tambah mereka.
Start-up Baichuan berbasis Beijing telah menggandakan bisnis kesehatannya setelah sebelumnya bekerja pada chatbot AI yang menghadapi konsumen dan pitch bisnis perusahaan ke perusahaan pendidikan, keuangan, dan kesehatan.
Pada Februari, Baichuan memberhentikan tim penjualannya yang fokus pada penjualan aplikasi AI keuangan yang disesuaikan kepada bank dan dana investasi dan mengakhiri lini bisnis tersebut, kata dua orang yang akrab dengan masalah tersebut.
Pada saat itu, pimpinan perusahaan mengumumkan kepada karyawan bahwa mereka fokus pada pengembangan teknologinya untuk rumah sakit, yang mencakup dokter AI yang membantu dalam diagnosis.
Sebaliknya, Zhipu, yang didirikan oleh Tang Jie, seorang ilmuwan komputer terkemuka dari Universitas Tsinghua, masih mengejar beberapa lini bisnis. Mereka telah meluncurkan beberapa aplikasi konsumen serta bisnis perusahaan yang menjual aplikasi AI yang dipersonalisasi kepada pemerintah daerah dan perusahaan, bisnis yang terkenal kompetitif dan bermargin rendah di China.
Start-up tersebut telah membakar uang tunai saat membangun bisnis penjualan perusahaan. Pada 2024, Zhipu menghasilkan penjualan sebesar Rmb300 juta ($41 juta) dan kerugian sebesar Rmb2 miliar, menurut tiga investor yang diberi informasi tentang angka tersebut.
Biaya yang meroket telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan beberapa investor setelah DeepSeek menunjukkan jalur untuk membangun model terdepan dengan anggaran yang lebih kecil. Berbeda dengan tenaga kerja kecil DeepSeek sekitar 160 karyawan, Zhipu memiliki sekitar 800 orang, menjadikannya start-up LLM terbesar berdasarkan jumlah karyawan.
Zhipu berharap mendapatkan dorongan uang tunai setelah menerima salah satu surat rekomendasi yang diidamkan Beijing untuk sebuah IPO, menurut dua orang yang akrab dengan masalah tersebut. Perusahaan ini membutuhkan persetujuan dari regulator sebelum dapat mengejar penawaran di Bursa Inovasi Star yang berfokus pada teknologi.
Start-up ini menerima anggukan dari Beijing sebelum DeepSeek mengubah lanskap persaingan pemain AI di China. Zhipu sebelumnya memberi tahu investor bahwa mereka bertujuan untuk mencatatkan saham sebelum akhir tahun, kata dua orang yang mengetahui masalah tersebut. Tetapi mereka menambahkan bahwa perkembangan DeepSeek dapat memengaruhinya jika mereka melanjutkan dengan IPO tersebut.
Investor di perusahaan tersebut juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa dukungan pemerintah terhadap DeepSeek dapat mengancam model bisnis Zhipu yang menjual solusi AI yang disesuaikan kepada pemerintah daerah, menurut dua orang yang akrab dengan masalah tersebut.
Tetapi DeepSeek telah mengguncang perlombaan AI di China, memimpin beberapa pesaing untuk memutuskan apakah akan menantang grup tersebut secara langsung atau mengadopsi model sumber terbuka mereka untuk fokus pada pasar potensial yang lebih kecil.
“Dengan mengadopsi model kelas atas, perusahaan dapat menghilangkan kebutuhan untuk menginvestasikan puluhan juta dolar setiap tahun dalam melatih alternatif dalam rumah yang lebih rendah,” kata Wang dari Hugging Face.