Pemberi pinjaman hipotek Rocket Cos. telah setuju untuk mengakuisisi perusahaan broker real estat online Redfin dalam kesepakatan semua saham senilai $1,75 miliar.
Transaksi ini, yang diumumkan pada hari Senin, memberikan salah satu pemberi pinjaman hipotek terbesar di negara ini jaringan internal lebih dari 2.000 agen real estat di 42 negara bagian dan platform listing rumah dan sewa Redfin yang populer, yang menarik hampir 50 juta pengunjung bulanan.
Kesepakatan ini menilai Redfin sebesar $12,50 per saham. Saham Redfin yang berbasis di Seattle melonjak 68,5% dalam perdagangan pagi menjadi $9,81 per saham, sementara saham Rocket Cos. yang berbasis di Detroit turun 15%.
Rocket Cos. yang berbasis di Detroit mengharapkan akuisisi ini akan menghemat biaya perusahaan sebesar $140 juta dengan menghilangkan operasi yang berlebihan dan biaya lainnya. Rocket juga mengantisipasi langkah ini akan meningkatkan pendapatan lebih dari $60 juta dengan memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan klien-kliennya dengan agen Redfin dan, pada akhirnya, menawarkan pelanggan tersebut layanan real estat lainnya yang disediakan Rocket, termasuk asuransi judul dan layanan pinjaman.
CEO Redfin Glenn Kelman diharapkan tetap memimpin perusahaan broker real estat, melapor kepada CEO Rocket, kata perusahaan.
Dalam ketentuan kesepakatan, setiap saham saham biasa Redfin akan ditukar dengan rasio tetap 0,7926 saham saham biasa Kelas A Rocket Cos., yang mewakili premi 63% atas harga rata-rata tertimbang volume saham biasa Redfin selama 30 hari yang berakhir pada 7 Maret.
Setelah finalisasi, pemegang saham saat ini Rocket Cos. akan memiliki sekitar 95% dari perusahaan gabungan secara keseluruhan, sedangkan pemegang saham Redfin akan memiliki sekitar 5%, kata perusahaan.
Dewan direksi perusahaan telah menyetujui transaksi tersebut, meskipun pemegang saham Redfin masih harus menyetujui penjualan tersebut. Perusahaan mengharapkan transaksi ini akan ditutup pada kuartal kedua atau ketiga tahun ini.