BioAge Labs Inc., sebuah perusahaan bioteknologi tahap klinis yang mengembangkan terapi untuk obesitas dan penyakit metabolisme, sedang mencari pendanaan sebanyak $157.5 juta dalam penawaran saham perdana dan penempatan swasta.
Perusahaan menawarkan 7.5 juta saham dengan harga $17 hingga $19 per saham, sesuai dengan pengajuan pada hari Rabu dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Secara terpisah, Sofinnova Venture Partners XI LP, pemegang saham yang sudah ada, diharapkan akan membeli sekitar $15 juta saham dengan harga penawaran IPO dalam penempatan swasta.
Pada harga tertinggi, BioAge akan memiliki nilai pasar sekitar $587 juta, berdasarkan saham yang terdaftar dalam pengajuan tersebut.
BioAge, yang berbasis di Richmond, California, memiliki valuasi sebesar $394 juta setelah mengumpulkan $194 juta dalam putaran Seri D pada bulan Februari, menurut penyedia data PitchBook.
Pemegang saham teratasnya adalah salah satu pendiri dan Chief Executive Officer Kristen Fortney, yang mengendalikan 9.8% dari perusahaan, dan entitas yang berafiliasi dengan Andreessen Horowitz dan Khosla Ventures, dengan masing-masing kepemilikan bermanfaat sebesar 9.4% dan 8%, menurut pengajuan tersebut.
Penawaran ini dipimpin oleh Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Jefferies Financial Group Inc. dan Citigroup Inc. Perusahaan berencana untuk sahamnya diperdagangkan di Nasdaq Global Market dengan simbol BIOA.