Perusahaan Keuangan Pesisir Menetapkan Harga Penawaran Umum Saham Biasa oleh Investing.com

\”

EVERETT, Wash., 10 Desember 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Coastal Financial Corporation (NASDAQ: CCB) (Coastal atau Perusahaan), perusahaan induk untuk Coastal Community Bank (Bank), hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum terunderwriting 1.200.000 saham dari saham biasa, tanpa nilai nominal per saham (\”Saham Biasa\”), dengan harga kepada publik sebesar $71,00 per saham. Coastal juga memberikan opsi 30 hari kepada penjamin untuk membeli hingga 180.000 saham tambahan dari Saham Biasa yang dijual dalam penawaran ini dengan harga penawaran publik, dikurangi diskon dan komisi penjamin.

Jumlah bruto keseluruhan dari penawaran ini akan menjadi sekitar $85,2 juta sebelum dikurangi diskon dan komisi penjamin serta biaya penawaran yang diperkirakan. Dengan asumsi opsi penjamin untuk membeli saham tambahan dijalankan sepenuhnya, diharapkan jumlah bruto keseluruhan dari penawaran ini akan menjadi sekitar $98,0 juta sebelum dikurangi diskon dan komisi penjamin serta biaya penawaran yang diperkirakan. Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk tujuan perusahaan umum, termasuk, tanpa batasan, mendukung peluang investasi dan pertumbuhan Bank. Penawaran diharapkan ditutup pada atau sekitar 12 Desember 2024, tergantung pada kondisi penutupan yang biasa.

Keefe, Bruyette & Woods, sebuah perusahaan Stifel, bertindak sebagai manajer buku utama, Hovde Group, LLC bertindak sebagai manajer buku bersama, dan Raymond (NS:) James & Associates, Inc. dan Stephens Inc. bertindak sebagai co-manajer untuk penawaran ini.

Saham biasa akan diterbitkan sesuai dengan pernyataan pendaftaran rak efektif Form S-3 (File No. 333-279879) yang diajukan oleh Coastal dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), yang dinyatakan efektif oleh SEC pada 13 Juni 2024. Suplemen prospektus preliminer terkait dengan penawaran ini telah diajukan kepada SEC dan suplemen prospektus final yang terkait dengan penawaran ini akan diajukan kepada SEC. Calon investor harus membaca suplemen prospektus preliminer, suplemen prospektus final, saat tersedia, dan dokumen lain yang diajukan Coastal kepada SEC untuk informasi yang lebih lengkap tentang Coastal dan penawaran ini. Anda dapat mendapatkan dokumen-dokumen ini secara gratis dengan mengunjungi EDGAR di situs web SEC di www.sec.gov. Salinan suplemen prospektus preliminer, suplemen prospektus final, saat tersedia, dan prospektus pendamping yang terkait dengan penawaran ini dapat diperoleh dengan menghubungi Keefe, Bruyette & Woods, Inc., 787 Seventh Avenue, Lantai Keempat, New York, NY 10019, perhatian: Pasar Modal Ekuitas, atau dengan menelepon gratis di (800) 966-1559 atau mengirim email ke [email protected].

Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak akan merupakan tawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli, surat berharga, dan tidak akan ada tawaran, ajakan, atau penjualan di yurisdiksi manapun di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah undang-undang sekuritas dari yurisdiksi tersebut.

Tentang Coastal Financial Corporation

Coastal Financial Corporation (Nasdaq: CCB) (Perusahaan), adalah perusahaan induk bank berbasis di Everett, Washington yang anak perusahaannya sepenuhnya adalah Coastal Community Bank (Bank) dan Arlington Olympic LLC. Bank senilai $4,07 miliar memberikan layanan melalui 14 cabang di Snohomish, Island, dan King Counties, Internet, dan aplikasi perbankan seluler. Bank menyediakan perbankan sebagai layanan kepada pialang saham, penyedia layanan keuangan digital, perusahaan, dan merek yang ingin menyediakan layanan keuangan kepada pelanggan mereka melalui segmen CCBX Bank. Anggota FDIC.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam arti Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan berwawasan ke depan ini mencerminkan pandangan kami saat ini terkait, antara lain, acara mendatang dan kinerja keuangan kami serta pernyataan mengenai penawaran yang diusulkan. Setiap pernyataan tentang harapan, keyakinan, rencana, prediksi, proyeksi, tujuan, asumsi, atau acara atau kinerja masa depan kami bukanlah fakta historis dan mungkin bersifat berwawasan ke depan. Kata atau frasa seperti antisipasi, percaya, dapat, bisa, mungkin, meramalkan, potensial, seharusnya, akan, perkiraan, rencana, proyek, berlanjut, berkelanjutan, mengharapkan, bermaksud, dan kata atau frasa serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mengidentifikasi pernyataan tersebut. Salah satu atau semua pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini dapat terbukti tidak akurat. Termasuk atau mengacu pada informasi berwawasan ke depan dalam siaran pers ini tidak boleh dianggap sebagai representasi oleh kami atau orang lain bahwa rencana masa depan, perkiraan, atau harapan yang dipertimbangkan oleh kami akan tercapai. Kami telah merujuk pada pernyataan berwawasan ke depan ini berdasarkan harapan dan proyeksi kami saat ini tentang acara mendatang dan tren keuangan yang kami percaya dapat memengaruhi kondisi keuangan kami, hasil operasi, strategi bisnis, dan kebutuhan keuangan kami. Hasil sebenarnya kami dapat berbeda secara material dari yang diantisipasi dalam pernyataan berwawasan ke depan tersebut karena risiko, ketidakpastian, dan asumsi yang sulit diprediksi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang terdapat dalam pernyataan berwawasan ke depan termasuk, tanpa batasan, risiko dan ketidakpastian yang dibahas dalam Faktor Risiko dalam Laporan Tahunan kami Formulir 10-K untuk periode terbaru yang diajukan, Laporan Kuartalan kami Formulir 10-Q untuk kuartal terbaru, dan dalam setiap pengajuan lain kami kepada SEC.

Jika satu atau lebih acara terkait dengan risiko atau ketidakpastian ini atau lainnya terjadi, atau jika asumsi dasar kami terbukti salah, hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang kami antisipasi. Anda diingatkan untuk tidak menempatkan kepercayaan berlebihan pada pernyataan berwawasan ke depan. Selanjutnya, setiap pernyataan berwawasan ke depan hanya berlaku pada tanggal di mana pernyataan tersebut dibuat dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan acara atau keadaan setelah tanggal pernyataan tersebut dibuat atau untuk mencerminkan terjadinya acara yang tak terduga, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Kontak:  

Joel Edwards
CFO
425.357.3687
[email protected]

Sumber: Coastal Financial Corporation\”