MADRID (Reuters) – Perusahaan judi Blackstone, Cirsa, akan menargetkan valuasi 2,52 miliar euro ($2,95 miliar) dalam penawaran saham perdana senilai 400 juta euro di bursa saham Spanyol tahun ini, kata salah satu penjamin emisi pada Senin.
Cirsa mengoperasikan kasino dan platform judi di Spanyol, di mana mereka adalah operator kasino terbesar, juga di Italia, Maroko, serta Amerika Latin. Mereka masuk ke Portugal dan Puerto Rico tahun lalu.
Perusahaan ini berencana meluncurkan saham baru dengan harga awal 15 euro per saham, menurut dokumen dari salah satu penjamin emisi yang dilihat Reuters.
Mereka bisa mengeluarkan tambahan saham senilai 68 juta euro sebagai bagian dari opsi green-shoe, jika permintaan cukup kuat.
Penjamin emisi untuk IPO ini termasuk BBVA, Jefferies, Mediobanca, Societe Generale, dan UBS.
IPO ini akan menjadi yang pertama di Spanyol sejak perusahaan teknologi perjalanan HBX Group mengumpulkan 725 juta euro pada Februari.
($1 = 0,8536 euro)
(Laporan oleh Inti Landauro, disunting oleh Andrei Khalip)