ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL) adalah strategi klasik untuk tumbuhnya dividen.
ETF Schwab U.S. Dividend Equity (SCHD) menggabungkan unsur pertumbuhan dividen, kualitas dividen, dan hasil tinggi.
Karena pasar mulai berubah menjauhi teknologi, tapi ekonomi masih terlihat bagus, ETF Schwab kelihatan lebih siap.
10 saham yang kami lebih suka dari Schwab U.S. Dividend Equity ETF ›
Walaupun keduanya termasuk dalam payung “dividen”, investasi di saham pertumbuhan dividen dan saham berdividen tinggi bisa memberikan hasil yang sangat beda.
Di satu sisi, perusahaan yang menumbuhkan dividen jangka panjang biasanya sangat stabil dan matang, menghasilkan arus kas yang kuat tapi pertumbuhannya sedikit. Di sisi lain, saham berdividen tinggi biasanya lebih siklis dan bergantung pada penghasilan arus kas besar untuk mendukung pembayaran dividen yang lebih besar itu.
Karena ekonomi dan pasar terlihat siap untuk berubah, ini saat yang baik untuk menilai prospek ETF Schwab U.S. Dividend Equity (NYSEMKT: SCHD), pilihan dividen tinggi yang populer, dan ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NYSEMKT: NOBL), yang mewakili pertumbuhan dividen jangka panjang.
Sumber gambar: Getty Images.
ETF Schwab U.S. Dividend Equity mengacu pada Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Caranya dimulai dengan mengidentifikasi saham-saham yang telah membayar dividen selama minimal 10 tahun berturut-turut. Lalu, dipertimbangkan beberapa metrik fundamental dan riwayat dividen untuk mencari kombinasi terbaik dari pertumbuhan dividen, kesehatan keuangan, dan hasil. Portofolio akhirnya diberi bobot berdasarkan kapitalisasi pasar.
Dana ini kinerjanya kurang bagus selama tiga tahun terakhir karena saham pembagi dividen tidak disukai saat ledakan teknologi dan AI. Portofolio sahamnya masih solid, tetapi mungkin perlu lingkungan di mana saham defensif, siklis, dan/atau nilai bisa bersinar lagi. Alokasi 19% ke saham energi, 18% ke barang konsumsi pokok, dan hanya 8% ke teknologi menunjukkan posisi dana ini kurang bagus untuk rally baru-baru ini. Tapi ini menunjukkan bagaimana dana ini bisa membaik jika rotasi pasar saat ini berlanjut.
ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats mengikuti S&P 500 Dividend Aristocrats® Index. (Istilah Dividend Aristocrats® adalah merek dagang terdaftar dari Standard & Poor’s Financial Services LLC.) Sasaranannya adalah perusahaan dari indeks besar yang telah menaikkan dividen mereka setiap tahun selama minimal 25 tahun berturut-turut.
Kebanyakan perusahaan yang telah menumbuhkan dividen selama ini sudah tidak dalam mode pertumbuhan cepat lagi. Mereka tidak perlu menginvestasikan kembali sebagian besar modal mereka ke bisnis. Mereka kemungkinan telah mencapai tahap matang di mana mereka bisa memberi penghargaan kepada pemegang saham secara stabil. Karena itu, portofolio ini cenderung berisi perusahaan-perusahaan “membosankan”, termasuk saham utama seperti Albemarle, Cardinal Health, dan C.H. Robinson Worldwide.
Ada alasan untuk mendukung kedua ETF ini berdasarkan komposisinya. ETF ProShares bisa berkinerja sangat baik jika ada pergeseran ke arah menghindari risiko di pasar karena orientasi nilainya dan condong ke area pasar yang lebih defensif.
Preferensi saya tetaplah ETF Schwab U.S. Dividend Equity. Hasil dividennya 3.7%, dikombinasikan dengan strategi fokus pada kualitas dan ketahanan dividen, adalah pilihan ideal untuk pencari dividen, baik yang cari pertumbuhan ataupun hasil. Rekam jejak gemilang dana ini di dekade pertama kehidupannya menunjukkan seberapa baik kinerjanya ketika kondisinya berubah menguntungkannya lagi.
Sebelum kamu beli saham Schwab U.S. Dividend Equity ETF, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Schwab U.S. Dividend Equity ETF tidak termasuk di antaranya. 10 saham yang terpilih itu bisa memberikan return yang sangat besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika kamu investasi $1.000 saat rekomendasi kami, kamu akan punya $474,578!* Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika kamu investasi $1.000 saat rekomendasi kami, kamu akan punya $1,141,628!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total return rata-rata Stock Advisor adalah 955% — mengalahkan pasar dibandingkan 196% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor perorangan untuk investor perorangan.
*Return Stock Advisor per 19 Januari 2026.
David Dierking tidak memegang posisi di saham manapun yang disebutkan. The Motley Fool memegang posisi dan merekomendasikan ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF. The Motley Fool merekomendasikan C.H. Robinson Worldwide. The Motley Fool punya kebijakan pengungkapan.
SCHD vs. NOBL: Pertandingan ETF Dividen Tinggi vs. Pertumbuhan Dividen awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool