SAO PAULO (Reuters) – Perusahaan besar Brazil, Cosan, berencana mengumpulkan dana sampai 10 miliar reais ($1,9 miliar) lewat penawaran saham. Uang ini akan dipakai hanya untuk mengurangi hutang perusahaan, kata seorang eksekutif tinggi pada hari Senin. Dia menambahkan, tidak ada dana yang akan dipakai untuk membantu usaha patungan mereka dengan perusahaan minyak raksasa Shell yang sedang susah.
“Modal akan digunakan khususnya untuk mengurangi hutang Cosan,” kata CFO Cosan Rodrigo Araujo dalam panggilan dengan investor, setelah pengumuman kenaikan modal pada Minggu malam.
Raizen, usaha patungan dengan Shell, memproduksi gula dan etanol dan merupakan salah satu perusahaan energi terbesar yang berbasis di ekonomi terbesar Amerika Latin. Tapi, hasil panen tebu yang rendah telah mempengaruhi keuntungan, hutang, dan nilai sahamnya.
Rencana penambahan modal Cosan mengharapkan investasi 4,5 miliar reais dari BTG Pactual Holding — yang mitranya termasuk miliarder Andre Esteves — dan tambahan 2 miliar reais dari Perfin Infra Fund.
Pendiri Cosan, Rubens Ometto, akan menyumbang 750 juta reais melalui kantor keluarganya.
Penawaran lanjutan sampai 2,75 miliar reais juga direncanakan.
Restrukturisasi keuangan ini juga mempersiapkan pergantian kepemimpinan di Cosan, kata perusahaan itu dalam presentasinya ke pasar pada hari Senin.
Ometto, atau pengganti yang ditunjuknya, diharapkan tetap menjadi ketua untuk enam tahun ke depan.
Cosan melaporkan hutang bersih sebesar 17,5 miliar reais ($3,3 miliar) pada akhir Juni, stabil dari akhir kuartal pertama.
($1 = 5,3378 reais)
(Pelaporan oleh Luciana Guimaraes; Penulisan oleh Fernando Cardoso; Penyuntingan oleh Sarah Morland)