Firma manajemen kekayaan Wealth Enhancement telah mengakuisisi Divisi Layanan Kekayaan dari First International Bank & Trust, yang bermarkas di Watford City, North Dakota.
Divisi ini, yang mengelola lebih dari $581 juta aset klien, akan beralih ke Wealth Enhancement Trust Services, sebuah perusahaan trust independen yang telah menjadi bagian dari penawaran layanan penuh Wealth Enhancement sejak 2021.
Ini menyediakan berbagai layanan, termasuk trust pribadi dan perencanaan estate, serta layanan manajemen aset yang mencakup manajemen mineral, manajemen investasi, dan manajemen lahan pertanian.
Divisi ini melayani klien di North Dakota, serta di Arizona, Minnesota, South Dakota, dan wilayah lain.
CEO First International Bank & Trust Peter Stenehjem mengatakan: “Kami sangat memperhatikan dalam memilih sebuah perusahaan yang akan berbagi filosofi manajemen kekayaan dan nilai perusahaan yang sama.
“Pendekatan yang berorientasi pada klien oleh Wealth Enhancement dan berbagai layanan canggihnya akan meningkatkan cakupan layanan yang akan diakses klien sambil tetap mempertahankan fokus pada hubungan.”
MarshBerry, sebuah perusahaan konsultansi dan investasi perbankan, mewakili Divisi Layanan Kekayaan dari First International Bank & Trust selama proses akuisisi.
CEO Wealth Enhancement Jeff Dekko mengatakan: “Kami sangat senang mengumumkan kemitraan kami dengan Divisi Layanan Kekayaan dari First International Bank & Trust.
“Saat klien semakin mencari penawaran manajemen kekayaan yang diperluas, perusahaan kami tetap berkomitmen untuk berkembang dan memperluas layanan kami untuk memenuhi kebutuhan mereka.”
Langkah ini merupakan bagian dari ekspansi strategis Wealth Enhancement, yang mencakup pengelolaan $107,5 miliar aset klien dan beroperasi dari 146 kantor di seluruh negara.
Baru-baru ini, Wealth Enhancement juga mengakuisisi XO Wealth Management, sebuah RIA independen yang berbasis di Dallas, Texas.
Tim ini, yang terdiri dari tiga penasihat dan tiga staf pendukung, mengelola lebih dari $516 juta aset klien. Personel kunci termasuk Matthew Fuller, pendiri dan direktur manajemen, Stephen Valelly, direktur manajemen, dan Carl Carlos, wakil presiden pertama.
“Wealth Enhancement mengakuisisi divisi Layanan Kekayaan First International Bank” awalnya dibuat dan dipublikasikan oleh Private Banker International, merek yang dimiliki oleh GlobalData.
Informasi di situs ini dimasukkan dengan itikad baik untuk tujuan informasi umum saja. Ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat yang harus Anda andalkan, dan kami tidak memberikan representasi, jaminan, atau garansi, apakah secara langsung maupun tersurat mengenai akurasinya atau kelengkapannya. Anda harus mendapatkan nasihat profesional atau khusus sebelum mengambil tindakan atau menahan diri dari tindakan berdasarkan konten di situs kami.