Perusahaan Wealth Enhancement dari Amerika sudah beli perusahaan penasihat investasi Wise Wealth. Harganya tidak diberitahu.
Ini adalah akuisisi ke-100 untuk Wealth Enhancement. Aset klien Wise Wealth sebesar $464 juta sekarang ditambah ke portofolio mereka, jadi total aset kliennya jadi lebih dari $125 miliar.
CEO Wealth Enhancement, Jeff Dekko, bilang Wise Wealth adalah perusahaan terkenal di wilayah Kansas City. Dia senang bisa menyambut mereka.
Dia juga bilang mereka akan dukung tim Wise Wealth supaya bisa terus berikan layanan dan nasihat yang bagus, sekarang dengan sumber daya yang lebih besar.
Wise Wealth berdiri tahun 2007 dan punya kantor di beberapa kota. Timnya ada 6 penasihat dan 6 staff. Pemimpinnya adalah presiden dan pendirinya, Stephen Stricklin.
Perusahaan ini menyediakan layanan untuk pajak, perencanaan keuangan, investasi, dan persiapan pensiun. Fokusnya pada orang yang sudah atau hampir pensiun.
Stricklin akan tetap pimpin timnya setelah akuisisi ini.
Stricklin mengatakan kerja sama dengan Wealth Enhancement adalah sebuah pencapaian penting untuk tim dan klien mereka.
Misi mereka untuk bantu klien ‘memberi, melayani, dan menikmati hidup’ akan terus memandu pekerjaan mereka. Mereka senang bisa lanjutkan misi ini sebagai bagian dari Wealth Enhancement.
Sampai tanggal 30 September 2025, Wealth Enhancement punya aset klien $124,5 miliar.
Perusahaan ini menawarkan jasa nasihat melalui Wealth Enhancement Advisory Services, yang punya 158 kantor di seluruh Amerika.
Hue Partners jadi penasihat untuk Wise Wealth dalam transaksi ini.
Jim Cahn, pejabat strategi di Wealth Enhancement, bilang dengan bergabung, mereka bisa kasih akses ke lebih banyak sumber daya untuk tim Wise Wealth. Semua itu untuk bantu klien raih tujuan mereka dengan percaya diri.
Berita “Wealth Enhancement acquires Wise Wealth” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Private Banker International.
Informasi di situs ini dimaksudkan untuk tujuan informasi umum saja. Kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Anda harus dapat nasihat dari profesional sebelum mengambil tindakan apapun berdasarkan konten di situs kami.