Firma ekuitas swasta Advent International dan sebuah unit dari Abu Dhabi Investment Authority sedang membeli saham minoritas di Fisher Investments milik miliarder Ken Fisher senilai hingga $3 miliar.
Transaksi ini, di mana para pembeli akan menginvestasikan setidaknya $2.5 miliar, menilai Fisher yang tidak terdaftar sebagai perusahaan publik sebesar $12.75 miliar, demikian pernyataan perusahaan manajemen keuangan tersebut pada hari Minggu.
Perjanjian ini merupakan bagian dari perencanaan kekayaan Ken Fisher, sesuai dengan perusahaan, dan akan memungkinkan Fisher Investments untuk terus beroperasi secara independen.
“Meskipun kesehatan saya sangat baik, transaksi ini dengan periode kepemilikan yang tidak lazim untuk transaksi ekuitas swasta akan memastikan kemandirian dan budaya pribadi FI dalam jangka panjang seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saya,” kata Fisher, 73 tahun, dalam pernyataan tersebut.
Bloomberg News dan Journal melaporkan pada bulan Januari bahwa Advent telah melakukan pembicaraan untuk mengakuisisi Fisher, keduanya mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Pada saat itu, Fisher mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, “Fisher Investments tidak dibeli oleh Advent International, atau siapapun — sederhana dan jelas.” Advent juga mengeluarkan penyangkalan serupa terhadap laporan Januari tersebut.
Fisher Investments mengelola $275 miliar untuk lebih dari 150.000 klien termasuk individu dan institusi, demikian pernyataan perusahaan tersebut pada hari Minggu.
Ken Fisher mendirikan perusahaan yang tidak terdaftar tersebut pada tahun 1979, dan tahun lalu memindahkan markas besarnya ke pinggiran kota Dallas, Plano, Texas, setelah pengadilan tertinggi di negara bagian Washington menyatakan pajak atas capital gain bagi penduduk kaya adalah konstitusional.
Asal San Francisco ini memiliki kekayaan bersih yang diperkirakan mencapai $5.2 miliar, menurut Bloomberg Billionaires Index.
Advent, yang telah melakukan taruhan ekuitas swasta sejak tahun 1989, menghitung layanan keuangan sebagai salah satu fokusnya dan telah mendukung perusahaan-perusahaan seperti Worldpay dan Vantiv, seperti yang tercantum di situs webnya. Abu Dhabi Investment Authority, sebuah dana kekayaan negara, didirikan pada tahun 1976 dan menerapkan strategi investasi yang berfokus pada nilai jangka panjang, menurut pernyataan pada hari Minggu.
The Wall Street Journal melaporkan sebelumnya pada hari Minggu bahwa Advent hampir mencapai kesepakatan untuk membeli saham minoritas di Fisher.
–Dengan bantuan dari Lin Cheng dan Michelle F. Davis.
Most Read from Bloomberg Businessweek
©2024 Bloomberg L.P.