Halo dan selamat datang di Eye on AI. Di edisi ini: Jeff Bezos sebut AI seperti ‘gelembung’… Anthropic’s Claude Sonnet 4.5 tunjukkan kesadaran diri yang aneh… Microsoft tunjukkan "zero day" bioterorisme pakai AI… dan apakah ekonomi AS sekarang cuma "satu taruhan besar di AI"?
Saya mau hubungkan dua berita besar dari kemarin yang, awalnya, mungkin kelihatan tidak berhubungan, kecuali bahwa keduanya melibatkan OpenAI.
Yang pertama adalah pengumuman kerja sama strategis besar antara OpenAI dan pembuat chip AMD. Kesepakatannya, AMD akan kasih unit pemrosesan grafis (GPU) M4150 ke pusat data OpenAI mulai paruh kedua 2026. OpenAI akan pakai chip ini terutama untuk inference—yaitu, untuk menjalankan produk AI-nya seperti ChatGPT, Sora, dan API-nya, bukan untuk melatih model baru.
Nantinya, OpenAI berkomitmen untuk beli chip AMD senilai enam gigawatt, dan AMD kasih warrant ke OpenAI yang bisa, jika syarat tertentu terpenuhi, kasih hak ke OpenAI sampai 10% saham AMD. Saham AMD awalnya naik lebih dari sepertiga karena berita ini, sebelum akhirnya tutup naik sekitar 26% untuk hari itu.
Berita kedua kemarin adalah pengumuman OpenAI tentang fitur aplikasi baru di ChatGPT. Ini intinya memungkinkan ChatGPT untuk mudah memanggil layanan lain, seperti Spotify untuk musik, atau Expedia untuk tanya-tanya soal travel, dan kasih respon dari aplikasi itu langsung di chat.
Awalnya, ini mungkin kelihatan seperti OpenAI menarget pasar asisten digital yang sudah ada, seperti Alexa-nya Amazon, Siri-nya Apple, dan Asisten Google. Semua asisten ini sudah bisa interaksi dengan aplikasi pihak ketiga—Amazon sebut interaksi ini "skills"—untuk lakukan fungsi dari asisten berbasis suara. ChatGPT sudah menangkan banyak pengguna—700 juta pengguna aktif mingguan mengalahkan 600 juta perangkat "berkemampuan Alexa" yang diklaim Amazon. Dan langkah ini bisa diliat sebagai cara untuk cegah versi asisten digital lain yang ditingkatkan pakai LLM agar tidak merebut kembali pangsa pasar.
Tapi saya pikir ada hal lain, sesuatu yang jauh lebih dalam, sebenarnya sedang terjadi. OpenAI ingin ChatGPT menjadi tidak kurang dari antarmuka universal baru untuk kehidupan digital kita. Dan sementara ide "kecerdasan ambient" (AI yang selalu hidup yang bisa kita panggil kapan saja, dengan suara atau sentuhan tombol) sudah ada sejak lama, Siri dan Alexa tidak pernah memenuhi visi itu. Mereka cuma tidak cukup mampu.
Sekarang OpenAI kayaknya pikir bahwa dengan ChatGPT—mungkin tertanam di perangkat keras apa pun yang CEO Sam Altman dan mantan desainer Apple Jonny Ive sedang rancang—mereka bisa bikin kecerdasan ambient jadi kenyataan. Lupakan browser yang pakai AI, seperti Comet-nya Perplexity atau Gemini di Chrome. Jika aplikasi di ChatGPT menjadi ekosistem yang cukup besar, kamu tidak perlu browser sama sekali.
Perubahan platform besar
Ini adalah "perubahan platform" besar yang sudah diantisipasi orang sejak ChatGPT debut. Sekarang satu-satunya pertanyaan adalah seberapa cepat dan seberapa lengkap konsumen dan bisnis akan pindah ke model ini. Yang jelas adalah jika ChatGPT benar-benar menjadi antarmuka universal untuk semua hal digital bagi banyak pengguna, OpenAI akan butuh lebih banyak daya komputasi. Perusahaan ini sudah mengeluh bahwa mereka tidak bisa dapat GPU yang cukup dari Nvidia, pembuat chip AI dominan, untuk melayani kebutuhan yang ada, apalagi kebutuhan masa depan. Makanya ada kesepakatan seperti yang ditandatangani dengan AMD.
Memang benar sebagian logika kesepakatan AMD adalah untuk pastikan OpenAI tidak sepenuhnya bergantung pada Nvidia, tapi banyak dari ini cuma soal memastikan OpenAI punya daya komputasi yang cukup untuk melayani basis penggunanya yang ada karena mereka pakai lebih banyak token berkat hal-hal seperti kemampuan akses aplikasi langsung dari ChatGPT. Altman特地 menjelaskan di media sosial bahwa kemitraan AMD itu "tambahan untuk kerja kami dengan Nvidia" dan bahwa "dunia butuh lebih banyak compute".
(Pada akhirnya, OpenAI mungkin akan berusaha rancang chip AI sendiri untuk inference—seperti yang sudah dilakukan banyak hyperscaler. Altman kayaknya sedang siapkan dasar untuk ini selama kunjungan baru-baru ini ke Asia di mana dia ketemu Samsung dan SK Hynix untuk buat kesepakatan soal chip memori high-bandwidth dan dilaporkan ada diskusi dengan operator foundry terkemuka TSMC.)
Ada banyak alasan untuk skeptis dengan ledakan infrastruktur AI. Tidak jelas dari mana energi untuk menyalakan 250 gigawatt compute AI yang dibicarakan OpenAI untuk dibangun pada 2033 akan datang. Tidak jelas bagaimana OpenAI akan bisa menghasilkan uang dari penggunanya dengan cara yang akan bayar semua compute itu. Tidak jelas apakah perubahan platform yang coba OpenAI lahirkan akan terjadi cukup cepat dan cukup lengkap untuk membenarkan tingkat compute seperti itu dalam kerangka waktu itu. Tapi, jika Altman benar, dan AI pada dasarnya adalah antarmuka baru untuk semua komputasi—pandangan yang juga didukung CEO Nvidia Jensen Huang—maka membangun pengeluaran semacam ini mulai kelihatan kurang seperti judi gila, dan lebih seperti investasi yang bagus.
4G sebagai analogi untuk ledakan infrastruktur AI
Itulah argumen positif untuk infrastruktur AI yang disampaikan minggu lalu dalam sebuah catatan dari analis Bank of America. Mereka bilang ada preseden sejarah untuk pengeluaran infrastruktur semacam ini ketika perubahan platform besar sedang berlangsung. Mereka lihat pembangunan infrastruktur nirkabel 4G dalam dekade antara 2010 dan 2020 dan catat bahwa perusahaan telekomunikasi global menghabiskan $1,3 triliun untuk pasang peralatan baru selama dekade itu untuk dukung teknologi itu. Selain itu, konsumen kemudian menghabiskan $3,6 triliun untuk upgrade smartphone mereka untuk manfaatkan 4G.
Tentu, tidak setiap operator telekomunikasi keluar dari dekade itu dengan baik—ada beberapa kebangkrutan, dan utang yang dibutuhkan untuk membangun semua infrastruktur 4G itu adalah pendorong utama konsolidasi luas di industri. Sementara itu, banyak nilai dari perubahan 4G jatuh ke perusahaan media sosial dan aplikasi, bukan ke penyedia telekomunikasi, yang muncul dari ledakan infrastruktur sebagai bisnis yang bisa dibilang kurang sehat daripada sebelumnya: Rasio utang terhadap ekuitas rata-rata di industri itu lebih dari dua kali lipat, misalnya.
Tapi sebagian besar perusahaan selamat, dan infrastrukturnya memang dipakai. Itu bukan Demam Tulip. Kita lihat apa yang terjadi kali ini.
Dengan itu, ini lebih banyak berita AI.
Jeremy Kahn
[email protected]
@jeremyakahn
Sebelum kita ke berita, dua hal. Pertama, jika kamu mau tau bagaimana AI mengubah industri dan bagaimana bahkan perusahaan non-teknik melihat ROI nyata dari teknologi ini, cek edisi terbaru Fortune AIQ Playbook. Dan kemudian, jika kamu mau belajar lebih banyak tentang bagaimana AI bisa bantu perusahaannmu sukses dan dengar dari pemimpin industri ke mana arah teknologi ini, saya harap kamu pertimbangkan untuk gabung dengan saya di Fortune Brainstorm AI San Francisco pada 8 dan 9 Desember.
Dengan itu, ini lebih banyak berita AI.
FORTUNE ON AI
- ‘Saya pikir kamu sedang menguji saya’: Model Claude terbaru Anthropic tau kapan sedang dievaluasi
- Mengapa ’26 kata yang membentuk internet’ mungkin tidak lindungi Big Tech dari tanggung jawab hukum di era AI
- Prakiraan cuaca semakin sulit. AI DeepMind baru saja lulus tes nyata
- Mantan CEO Cisco John Chambers navigasi krisis dot-com—sekarang dia lihat bendera merah yang sama dengan AI
BERITA EYE ON AI
Jeff Bezos sebut AI "gelembung"—tapi gelembung yang bagus. Eropa coba tingkatkan "kedaulatan AI"-nya. Proyek perangkat keras rahasia OpenAI hadapi kendala teknis. Anthropic dan IBM tanda tangani kemitraan. Microsoft juga pakai Anthropic, untuk Copilot terbarunya. Meta akuisisi startup chip AI Rivos. OpenAI beli aplikasi investasi.
RISET EYE ON AI
AI bisa dipakai untuk melewati kontrol biosecurity. Itu temuan peneliti dari Microsoft.
KALENDER AI
6-10 Okt: World AI Week, Amsterdam
21-22 Okt: TedAI San Francisco
10-13 Nov: Web Summit, Lisbon
26-27 Nov: World AI Congress, London
2-7 Des: NeurIPS, San Diego
8-9 Des: Fortune Brainstorm AI San Francisco.BRAIN FOOD
Apakah ekonomi AS pada dasarnya ekonomi AI sekarang? Itulah yang dikatakan dua esai yang diterbitkan di koran terkemuka minggu lalu.