Oleh Tom Westbrook dan Yantoultra Ngui
SINGAPURA/SIDNEY (Reuters) – Harga obligasi dolar Adani turun pada hari Senin menjadi terendah dalam hampir satu tahun, karena investor mengurangi paparannya terhadap konglomerat India tersebut dan beberapa bankir mempertimbangkan untuk menghentikan pemberian pinjaman baru menyusul tuduhan suap dan penipuan oleh otoritas Amerika Serikat
Pemilik grup yang juga seorang miliarder, Gautam Adani, dan tujuh orang lainnya minggu lalu dituduh setuju membayar sekitar $265 juta dalam suap kepada pejabat pemerintah India.
Tuduhan tersebut terkait dengan pembayaran yang diduga dilakukan untuk mendapatkan kontrak yang bisa menghasilkan keuntungan sebesar $2 miliar selama 20 tahun serta untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya terbesar di India.
Tuduhan juga termasuk membuat pernyataan yang menyesatkan kepada publik meskipun telah diberitahu tentang penyelidikan oleh Amerika Serikat pada tahun 2023.
Grup Adani telah mengatakan bahwa tuduhan tersebut serta tuduhan yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat dalam sebuah kasus perdata sejalan adalah tidak berdasar dan bahwa mereka akan mencari “segala kemungkinan jalur hukum”.
Dan regulator telah meninjau paparan terhadap konglomerat yang berbisnis dari pelabuhan hingga pembangkit listrik itu menyusul tuduhan tersebut.
Paparan sektor perbankan Singapura terhadap Grup Adani secara keseluruhan, kecil, kata Otoritas Moneter Singapura pada hari Senin.
“Bank memiliki langkah-langkah untuk meninjau dan mengelola paparan mereka terhadap peminjam dan kontrahen,” kata juru bicara MAS dalam sebuah pernyataan.
DBS Group, bank terbesar Singapura berdasarkan aset, mengatakan pada awal tahun 2023 bahwa paparannya terhadap Grup Adani adalah S$1,3 miliar ($967 juta). DBS menolak memberikan komentar sebagai tanggapan terhadap permintaan dari Reuters.
Beberapa bank global mempertimbangkan untuk sementara menghentikan kredit baru kepada perusahaan setelah dakwaan Amerika Serikat namun tetap mempertahankan pinjaman yang sudah ada, menurut beberapa bankir yang dihubungi oleh Reuters, memunculkan pertanyaan tentang aksesnya terhadap pendanaan di masa depan.
“Dalam jangka pendek, dakwaan Amerika Serikat kemungkinan akan membatasi akses grup terhadap pembiayaan, terutama di pasar luar negeri,” catatan Lucror Analytics yang dipublikasikan di Smartkarma mengatakan.
Saldo kas perusahaan portofolio Adani berada di $6,33 miliar per akhir paruh pertama tahun fiskal saat ini yang berakhir Maret 2025, kata perusahaan tersebut.
Saldo kas melebihi pembayaran hutang jangka panjang selama 28 bulan ke depan, kata Adani dalam presentasi tentang kredit dan kinerja keuangan perusahaan grupnya, yang secara rutin dibagikan setelah hasil kuartalnya.
Krisis ini adalah yang kedua dalam dua tahun terakhir yang menimpa grup Adani, yang tahun lalu dituduh oleh penjual pendek Hindenburg Research melakukan penggunaan tempat perlindungan pajak di luar negeri secara tidak sah. Perusahaan tersebut membantah klaim tersebut.
Dalam perdagangan Asia pada hari Senin, beberapa utang yang paling likuid, yang diterbitkan oleh Adani Ports and Special Economic Zone turun antara 1 sen dan 2 sen, dengan penjualan serupa di utang Adani Transmission.
Obligasi pelabuhan yang jatuh tempo pada 2027 turun 1,6 sen menjadi 88,98 sen di dolar, setelah kehilangan hampir 7 sen dalam nilai wajah sejak jaksa Amerika Serikat mengeluarkan tuduhan minggu lalu.
Obligasi pelabuhan jangka panjang turun pada hari Senin dan telah kehilangan antara 8 sen dan 10 sen dalam nilai wajah atas berita tersebut.
Utang Adani Transmission yang jatuh tempo pada Mei 2036 turun 1,8 sen pada hari Senin untuk kerugian lebih dari 7 sen sejak Rabu.
Obligasi 10 saham Adani yang terdaftar dipimpin oleh Adani Enterprises kehilangan $27,9 miliar dalam nilai pasar selama dua sesi minggu lalu setelah dakwaan Amerika Serikat.
Saham-saham tersebut mendapatkan kembali sebagian dari posisi yang hilang pada hari Senin, dengan Adani Energy Solutions naik 6%, sementara Adani Green Energy naik 4% dalam perdagangan awal.