Indeks Nasdaq dan S&P 500 sama-sama pulih setelah penurunan pasar saham minggu lalu karena masalah tarif China. Kedua indeks ini menemukan dukungan yang bagus di rata-rata pergerakan eksponensial 21-hari mereka. S&P 500 sempat turun cukup jauh sampai akhirnya bisa bangkit lagi dari rata-rata pergerakan 10-minggunya.
Menurut CFRA, kalau lihat sejarah, kemungkinan penurunan lebih lanjut untuk S&P 500 tahun ini terbatas. S&P 500 naik lebih dari 9% sejak 27 Juni, yaitu hari dimana indeks ini keluar dari konsolidasi empat bulan, sampai 10 Oktober. Kenaikan dan durasi seperti itu biasa terjadi setelah pemulihan penuh dari penurunan 10% sampai 20% sejak tahun 1945. Sejak Perang Dunia II, tidak pernah ada koreksi dalam tahun yang sama setelah koreksi awal tahun yang dalam.
Memasuki minggu ketiga bulan Oktober, Netflix (NFLX) dan Tesla (TSLA) akan menjadi sorotan utama laporan earnings. Minggu ini juga penting untuk saham pertahanan/aerospace serta pertambangan dan baja. Beberapa data inflasi penting diperkirakan akan tetap terbit meski ada penutupan pemerintah. Beberapa saham yang bergerak cepat dan mendekati titik beli juga akan melaporkan hasilnya.
Saham: Pilihan Terbaik di Pasar yang Rumit
Rally pasar saham mendekati level tertinggi, tapi volatilitas baru-baru ini membuat aksi beli jadi sulit. Meski begitu, beberapa pemimpin pasar masih berkeliaran di sekitar titik beli, termasuk Alnylam Pharmaceuticals (ALNY), Guardant Health (GH), Walmart (WMT), FTAI Aviation (FTAI), dan Cloudflare (NET). Alnylam, sebuah perusahaan biotek yang sudah untung, sudah naik tipis ke zona beli setelah memberikan sinyal beli lebih awal. Guardant, perusahaan diagnosa kanker yang masih rugi, sempat menyentuh titik beli lalu turun lagi. Walmart adalah saham pertahanan, tapi dapat dorongan AI minggu lalu dan bangkit dari support 10-minggu. FTAI Aviation sedang membentuk pola *flat base* sementara Cloudflare baru saja menyelesaikannya, setelah keduanya menunjukkan kenaikan yang solid.
Saham Tesla Bertahan di Level Tinggi Menuju Hasil Q3; Netflix, Intel, IBM Juga Akan Lapor
Ekonomi Pasar Saham: Sedikit Pencerahan Soal Penutupan Pemerintah
Penutupan pemerintah mungkin akan berlangsung lebih lama, tapi kekurangan data ekonomi resmi berakhir hari Jumat. Indeks harga konsumen untuk September diperkirakan menunjukkan kenaikan harga inti sebesar 0,3%, tidak termasuk makanan dan energi, menurut FactSet. Tingkat inflasi tahunan diperkirakan naik ke 3,1% dari 2,9%. CPI yang tinggi tidak akan menggagalkan pemotongan suku bunga Fed pada 29 Oktober, tapi bisa menimbulkan keraguan untuk pemotongan ketiga berturut-turut pada 10 Desember. Biro Statistik Tenaga Kerja akan mengeluarkan CPI selama penutupan karena diperlukan untuk menyesuaikan biaya hidup Jaminan Sosial. Indeks manajer pembelian S&P Global dijadwalkan terbit hari Jumat.
Produsen Mobil: Bisakah Tesla Lulus Ujian Q3?
Tesra melaporkan earnings kuartal ketiga setelah pasar saham tutup hari Rabu. Investor menunggu komentar CEO Elon Musk tentang peluncuran robotaxi dan prospek kendaraan serta penjualan baru menuju Q4 dan 2026. Konsensus analis memperkirakan EPS Q3 turun 26% jadi 54 sen dengan penjualan naik sekitar 4% jadi $26,27 miliar. Tapi, konsensus Sharp, yang melacak tren revisi analis terbaru, memprediksi earnings 55 sen per saham dan pendapatan $27,12 miliar. Dengan pengiriman kendaraan rekor dan penerapan energi yang kuat, Tesla bisa saja mengalahkan estimasi pendapatan dan laba. Sahamnya naik hampir 9% tahun ini.
Pasar Saham Rally Setelah Trump Bilang Ini Soal China; Data Inflasi CPI, Earnings Tesla Mendekat
Hiburan: Netflix Akan Perbarui Perkembangan Iklan
Netflix akan melaporkan hasil kuartal ketiganya pada Selasa malam. Analis akan fokus pada perkembangan Netflix dalam meningkatkan layanan beriklan, yang merupakan area pertumbuhan kunci. Polling FactSet mengharapkan earnings $6,96 per saham dengan penjualan $11,51 miliar di kuartal September — kenaikan 29% dan 17%. Konten Netflix populer di Q3 termasuk musim kedua “Wednesday,” musim ketiga “Squid Game,” dan film “KPop Demon Hunters.”
Pertahanan-Aerospace: Buyback Kunci dalam Laporan Q3
Pemimpin industri pertahanan dan aerospace akan menghadirkan serangkaian hasil minggu ini. Lockheed Martin (LMT), GE Aerospace (GE), RTX (RTX), dan Northrop Grumman (NOC) melapor hari Selasa, disusul Teledyne Technologies (TDY) hari Rabu. Hexcel (HXL) dan Textron (TXT) melapor hari Kamis, dengan General Dynamics (GD) hari Jumat. Analis mengharapkan hasil yang beragam untuk kuartal ini. Untuk Lockheed Martin, RTX, dan Northrop Grumman, FactSet memproyeksikan penurunan earnings tapi kenaikan pendapatan. Pandangan tentang gencatan senjata Timur Tengah dan komentar Menteri Keuangan Scott Bessent tentang pembatasan *buyback* saham kontraktor pertahanan akan menarik perhatian.
Yang juga mungkin menarik, Axios mengadakan *summit* masa depan pertahanan hari Rabu di Washington D.C. Acara ini bertujuan untuk menyelami lebih dalam teknologi pertahanan yang sedang berkembang, dan termasuk perwakilan dari berbagai lembaga federal, serta anggota Kongres dan eksekutif dari perusahaan termasuk Palantir (PLTR) dan Anduril.
Pertambangan-Logam: Informasi Tentang Emas, Baja, Tembaga
Cleveland-Cliffs (CLF) pada hari Senin membuka minggu besar untuk logam dan pertambangan. Analis mengharapkan pertumbuhan pendapatan 7% dan kerugian yang lebih kecil dibanding tiga kuartal sebelumnya. Alcoa (AA) melapor Rabu malam. Freeport-McMoRan (FCX) mengeluarkan hasil hari Kamis, dengan analis mengharapkan penurunan pendapatan 1% setelah bencana tambang di Indonesia. Telekonferensi Q3 tidak akan terjadi sampai bulan depan ketika FCX dapat memberikan kejelasan lebih tentang insiden itu. Newmont (NEM), yang melapor Kamis malam, diperkirakan mencatat kenaikan EPS 77% dengan pertumbuhan pendapatan 12%. FCX telah membentuk pola *double-bottom base*.
Ringkasan Earnings Pasar Saham
Quest Diagnostics (DGX) akan melaporkan hasil kuartal ketiganya sebelum pasar saham dibuka hari Selasa. Analis yang di-poll FactSet mengharapkan Quest mendapat laba disesuaikan $2,50 per saham atas penjualan $2,74 miliar, masing-masing naik 9% dan 10%. Investor kemungkinan akan fokus pada dampak keuangan dari *joint venture* yang ditandatangani Agustus dengan Corewell Health serta komentar tentang RUU yang terkait dengan penggantian biaya Medicare untuk tes diagnostik.
Valmont Industries (VMI) melapor hari Selasa. JPMorgan memberi peringkat *overweight* dan target harga 480 untuk saham ini, yang berarti potensi kenaikan sekitar 19%. Sahamnya naik sekitar 23% dari *breakout* Juni, dengan kenaikan tahun ini sebesar 31%.
GE Vernova (GEV) melaporkan earnings kuartal ketiga sebelum pasar saham dibuka hari Rabu. Konsensus analis memperkirakan EPS kuartalan tumbuh ke $1,72, naik dari rugi 16 sen per saham tahun lalu, dengan pendapatan naik 2,6%. Investor akan melihat apakah GEV kembali menaikkan panduan 2025 dan harus memantau *backlog* turbin gas alamnya, yang terisi dengan cepat karena permintaan listrik dan pusat data AI.
United Rentals (URI) mengumumkan earnings dan pendapatan kuartal ketiga pada Rabu malam. Analis mengharapkan pertumbuhan EPS dan penjualan 4%. Ketidakpastian atas tarif dan pandangan ekonomi telah menguntungkan perusahaan, mengarahkan konsumen ke penyewaan daripada membeli peralatan berat. Caterpillar (CAT) melaporkan earnings pada 29 Oktober.
Lam Research (LRCX) akan memposting hasil kuartal pertama fiskalnya pada Rabu malam. Analis mengharapkan perusahaan peralatan semikonduktor ini mendapatkan $1,22 per saham, naik 41% dari tahun lalu, dengan penjualan $5,22 miliar, naik 25%, dalam kuartal September.
Amphenol (APH) telah naik 81% year-to-date sebelum hasil Q3-nya pada hari Rabu. Analis FactSet mengharapkan pertumbuhan earnings 59% dan kenaikan pendapatan 37%. Sahamnya berada dalam pola *four-weeks tight*.
ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:
Temukan Saham Pertumbuhan Terbaik Melalui Screen IBD Paling Ketat