Produser film dan TV independen Skydance Media telah mencapai kesepakatan awal untuk membeli National Amusements Inc. milik Shari Redstone dan bergabung dengan Paramount Global, induk dari CBS dan MTV, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut.
National Amusements, perusahaan keluarga yang mengendalikan Paramount, akan merujuk kesepakatan tersebut ke komite khusus direktur Paramount untuk ditinjau, kata orang tersebut, yang meminta tidak disebutkan namanya mengenai kesepakatan yang belum diumumkan.
Kesepakatan itu terjadi setelah runtuhnya percakapan bulan lalu antara Skydance dan National Amusements. Kedua belah pihak kembali berhubungan satu sama lain dalam seminggu terakhir, dengan pembicaraan semakin intens pada Selasa, kata orang tersebut.
Ketentuan baru termasuk penilaian yang lebih tinggi untuk National Amusements dan bahasa yang lebih kuat untuk memberikan jaminan kepada perusahaan Redstones terhadap litigasi yang mungkin timbul dari kesepakatan tersebut, kata orang tersebut. Para penjual memiliki waktu 45 hari untuk mencari tawaran yang lebih baik, kata orang lain yang akrab dengan masalah tersebut.
Paramount dan Skydance, yang dipimpin oleh putra pendiri Oracle Corp. Larry Ellison, yakni David Ellison, menolak berkomentar. National Amusements tidak menanggapi pertanyaan. Wall Street Journal melaporkan kesepakatan tersebut pada Selasa sebelumnya, mengatakan bahwa ketentuan kesepakatan tidak diketahui.
Kesepakatan tersebut bisa diumumkan dalam beberapa hari, kata orang tersebut, meskipun masih mungkin kesepakatan tersebut bisa gagal.
Saham nonvoting Paramount naik hingga 10% menjadi $11.83 dalam perdagangan terperpanjang.
Sebagai bagian dari transaksi yang sebelumnya diusulkan oleh Ellison, ia dan mitra-mitranya, termasuk RedBird Capital Partners dan KKR & Co., menawarkan untuk membeli National Amusements seharga $2,25 miliar dan menyuntikkan $1,5 miliar ke neraca Paramount untuk melunasi utang. Pinjaman jangka panjang perusahaan film dan TV tersebut melebihi $14 miliar.
Grup Ellison akan menyumbang $4,5 miliar dalam dana tambahan untuk membeli saham Paramount. Hingga 50% pemegang saham non-voting Kelas B Paramount akan menerima $15 per saham dan semua pemegang saham non-Redstone Kelas A akan mendapatkan $23 per saham, orang-orang yang akrab dengan pembicaraan tersebut mengatakan saat itu.
Investasi itu mewakili garis hidup potensial yang signifikan bagi Paramount, yang telah berjuang untuk bersaing karena konsumen meninggalkan bioskop dan TV kabel demi streaming.
Perusahaan tersebut mengalami kerugian bersih sebesar $554 juta, atau 87 sen per saham, pada kuartal pertama.
Pada Selasa sebelumnya, Bloomberg News melaporkan bahwa Paramount sedang dalam pembicaraan eksklusif untuk menjual jaringan Black Entertainment Television-nya kepada para pembeli yang termasuk CEO BET Scott Mills dan Chinh Chu, yang menjalankan perusahaan ekuitas swasta berbasis di New York, CC Capital.
Grup tersebut telah membahas tawaran sebesar $1,6 miliar hingga $1,7 miliar, menurut orang-orang yang akrab dengan masalah tersebut yang meminta tidak disebutkan namanya mengenai informasi yang tidak publik. Berlangganan newsletter CEO Daily untuk mendapatkan pandangan CEO global mengenai berita terbesar dalam bisnis. Daftar gratis.