Gambar: Model-model berpose di sebelah BYD SEAL, mobil buatan produsen otomotif China BYD, selama Japan Mobility Show 2023 di Tokyo Big Sight, Tokyo, Jepang, 1 November 2023. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
Oleh Nick Carey
LONDON (Reuters) – Produsen mobil Eropa dan pemasok mereka yang sudah terkuras menghadapi tahun yang sulit ketika mereka berpacu untuk memotong biaya untuk model listrik guna melawan para pesaing China yang lebih ramping, yang membawa kendaraan lebih murah untuk menantang mereka di kandang sendiri.
Pertanyaan besar adalah seberapa jauh produsen mobil Eropa dapat menekan pemasok yang sudah mulai melakukan pemutusan hubungan kerja, dengan banyak perusahaan kecil yang sangat terpukul oleh masalah rantai pasokan selama pandemi.
Perbedaan antara produsen mobil warisan Eropa dan produsen China yang lebih fokus pada mobil listrik akan terlihat jelas minggu ini di pameran mobil Geneva, yang kembali setelah empat tahun absen karena pandemi.
Satu-satunya perusahaan besar yang mengadakan acara media adalah Renault dari Prancis, serta SAIC dan BYD dari China – dua dari sejumlah produsen mobil negara tersebut yang telah melirik Eropa.
Renault akan meluncurkan mobil listrik R5 dan merek MG milik SAIC akan mengungkapkan hibrida M3-nya. Sementara itu, sedan Seal milik BYD masuk dalam nominasi untuk penghargaan Car of the Year. Jika menang, ini akan menjadi model China pertama yang menerima penghargaan bergengsi tersebut.
” Mereka benar-benar seperti kapur dan keju,” kata Nick Parker, seorang mitra dan direktur manajer di perusahaan konsultan AlixPartners, tentang produsen mobil Eropa klasik dan pesaing China mereka.
Berbeda dengan produsen mobil Eropa yang bergantung pada pemasok eksternal dengan rantai pasokan terpisah untuk bahan bakar fosil dan listrik, pesaing China mereka sangat terintegrasi secara vertikal, memproduksi hampir semua hal di dalam rumah dan menjaga biaya tetap rendah.
Hal ini membantu mereka menawarkan harga yang lebih rendah daripada pesaing Eropa. Di Inggris, hatchback listrik Dolphin milik BYD dimulai dari 25.490 poundsterling ($32.300), sekitar 27% lebih rendah dari model ID.3 milik Volkswagen. Tesla bekerja dengan cara yang sama.
Mengejar pesaing tersebut berarti margin keuntungan produsen mobil Eropa dapat “tertekan berat” ke depan karena hanya ada sebatas yang bisa mereka peroleh dari pemasok eksternal, kata Parker dari AlixPartners.
Tantangan ini menjadi lebih sulit karena pergeseran ke mobil listrik berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, membuat produsen mobil warisan terjebak dengan dua rantai pasokan mereka. Data pekan ini menunjukkan penjualan mobil listrik penuh di UE pada Januari turun 42,3% dari Desember.
Baik Renault maupun Stellantis telah menekankan upaya pemotongan biaya EV mereka bulan ini sementara Mercedes menurunkan ekspektasi permintaan EV dan mengatakan akan memperbarui lineup tradisionalnya hingga dekade berikutnya.
CEO Stellantis Carlos Tavares bahkan lebih jauh, memberi tahu pemasok bahwa dengan 85% biaya EV terkait dengan bahan yang dibeli, mereka perlu turut serta dalam mengurangi biaya.
” Saya menerjemahkan realitas itu kepada mitra saya: Jika Anda tidak melakukan bagian Anda, maka Anda mengecualikan diri,” katanya.
Harga nikel dan aluminium juga naik pekan ini karena negara-negara Barat memperluas daftar sanksi terhadap Moskow, menyoroti risiko tetap terhadap harga bahan mentah meskipun tidak ada yang menyebutkan kedua logam tersebut.
PEMOTONGAN PEKERJAAN
Banyak pemasok warisan sudah merasakan tekanan pemotongan biaya dengan Forvia, Continental, dan Bosch baru-baru ini mengumumkan atau memperingatkan pemutusan hubungan kerja, dengan lebih banyak yang diharapkan.
Untuk menjaga keuntungan mereka, produsen mobil berfokus pada produksi model-model dengan margin lebih tinggi selama kekurangan semikonduktor baru-baru ini, namun itu berarti pendapatan yang lebih sedikit dan laba yang lebih sedikit bagi pemasok mereka.
Sekarang para ahli industri mengatakan pemasok yang lebih besar dan bermodal baik dapat beradaptasi dengan realitas baru ini namun memperingatkan bahwa banyak pemasok kecil berada di ambang kebangkrutan, seperti Allgaier dari Jerman yang mengajukan kebangkrutan pada bulan Juli.
Ini berarti produsen mobil Eropa menghadapi tugas yang rumit antara memotong biaya untuk melawan pesaing China dan menghindari mendorong pemasok mereka terlalu jauh. Philip Nothard, direktur wawasan di perusahaan layanan dealer Cox Automotive, mengatakan produsen mobil bahkan mungkin harus turun tangan untuk menyelamatkan pemasok yang berjuang.
” Risikonya jika (produsen mobil Eropa) mencoba memeras pemasok tersebut terlalu banyak, mereka akan mendorong mereka ke administrasi atau mereka akan mendorong mereka untuk mencari pasar yang berbeda,” katanya.
($1 = 0,7878 poundsterling)