Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) telah menjadi penyumbang pertumbuhan yang stabil selama bertahun-tahun. Raksasa infrastruktur global yang terdiversifikasi telah memanfaatkan beberapa katalis pertumbuhan, termasuk kenaikan tarif terkait inflasi, pertumbuhan volume seiring dengan ekonomi global berkembang, proyek-proyek modal, dan akuisisi yang menguntungkan. Katalis ini telah memberinya bahan bakar untuk meningkatkan dividen yang tinggi, yang saat ini mencapai lebih dari 4%, selama 16 tahun berturut-turut, termasuk dengan kenaikan 6% untuk tahun 2025.
Perusahaan ini berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengembangkan nilai pemegang saham daripada sebelumnya. Pendorong pandangan tersebut adalah eksposur yang semakin meningkat terhadap tren megadigitalisasi. Berikut adalah pandangan mengapa investor tidak boleh mengabaikan katalis pertumbuhan utama ini.
Brookfield Infrastructure telah menempatkan portofolio globalnya untuk memanfaatkan trio megatren yang disebutnya sebagai \”tiga D\”, yang merupakan singkatan dari dekarbonisasi, deglobalisasi, dan digitalisasi. Keempat platform operasional perusahaan – utilitas, energi midstream, transportasi, dan data – seharusnya mendapat manfaat dari satu atau lebih dari tren investasi megatrend tersebut dalam sepuluh tahun mendatang.
Perusahaan melihat dorongan terbesar berasal dari digitalisasi. CEO Sam Pollock menulis tentang tema investasi ini dalam surat kuartal ke-4 perusahaan kepada para pemegang saham: \”Digitalisasi dan kemajuan teknologi yang cepat diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan utama bagi ekonomi global di tahun-tahun mendatang. Hal ini telah menyebabkan perubahan langkah dalam modal yang diperlukan untuk mendukung peningkatan eksponensial dalam penciptaan data, penyimpanan, dan kebutuhan pemrosesan.\”
Perusahaan-perusahaan, terutama di sektor teknologi, sedang menginvestasikan jumlah uang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membangun infrastruktur data yang diperlukan untuk mendukung komputasi awan, kecerdasan buatan, dan upaya digitalisasi lainnya. Perusahaan-perusahaan ini juga akan membutuhkan jumlah energi yang sangat besar dalam beberapa tahun mendatang untuk menggerakkan pusat data mereka, yang menggunakan listrik yang signifikan, terutama saat menjalankan aplikasi kecerdasan buatan. Hal ini akan memerlukan perusahaan di sektor energi untuk menginvestasikan modal yang besar dalam membangun infrastruktur tambahan untuk mendukung permintaan gas alam dan listrik yang lebih tinggi.
\”Bisnis kami berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan tren megadigitalisasi yang sedang berlangsung, yang kami lihat sebagai tema investasi utama dalam infrastruktur saat ini,\” tulis Pollock dalam surat kuartal ke-4 kepada para investor. Dia menambahkan: \”Lebih dari 60% FFO [dana dari operasi] kami sudah berasal dari sektor-sektor yang berada di garis depan transformasi digital ini termasuk data, midstream, dan utilitas. Eksposur ini hanya akan berkembang ketika kami memajukan backlog pertumbuhan organik kami yang substansial, yang sangat terfokus pada proyek-proyek yang diperlukan untuk menampung permintaan yang semakin meningkat dari perusahaan teknologi.\”
Cerita Berlanjut
Pollock mencatat bahwa perusahaan sudah menginvestasikan $3,6 miliar ke pusat data selama enam tahun terakhir dan lebih dari $9 miliar ke infrastruktur data secara keseluruhan, termasuk jaringan serat optik dan menara telekomunikasi. Investasi ini terus berkembang karena perusahaan terus menuangkan modal ke dalam membangun infrastruktur data tambahan. Sebagai contoh, perusahaan telah menyusun sekitar $1,4 miliar proyek pengembangan pusat data berukuran besar di seluruh dunia yang didukung oleh kontrak jangka panjang dengan pelanggan berkualitas tinggi. Perusahaan juga sedang menginvestasikan dalam fasilitas fabrikasi semikonduktor berukuran besar.
Sekitar 40% backlog proyek modal perusahaan sebesar $8 miliar adalah proyek infrastruktur data. Mengingat besarnya backlog tersebut, \”sebagian besar nilai segmen data kami belum tercermin dalam metrik keuangan kami saat ini,\” kata Pollock. \”Namun, ketika proyek-proyek itu mulai beroperasi, kami berharap mereka akan memberikan kontribusi yang berarti terhadap laba dan mendorong pertumbuhan keseluruhan dalam tiga tahun mendatang.\”
Sementara itu, backlog tersebut akan terus bertumbuh. Pollock mencatat bahwa perusahaan memiliki kesempatan awal yang sangat banyak dari peluang penempatan modal tahap awal terkait digitalisasi karena kebutuhan besar akan modal untuk berinvestasi dalam infrastruktur di seluruh dunia. \”Hal ini menciptakan peluang yang cukup bagi pemilik dan operator infrastruktur global yang berskala besar dan baik modal seperti kami,\” kata Pollock. Dia menambahkan: \”Kami mengharapkan pertumbuhan di sektor ini akan berlanjut, melampaui semua area bisnis kami yang lain dan menempatkannya untuk menjadi sektor terbesar kami dalam lima tahun ke depan. Kami juga bersemangat dengan peluang penempatan modal di segmen portofolio lain yang mendapat manfaat dari digitalisasi, seperti midstream dan utilitas, yang keduanya kami harap akan aktif dalam penempatan modal dalam beberapa tahun mendatang.\”
Pertumbuhan yang diharapkan dari digitalisasi membantu memperkuat pandangan Brookfield Infrastructure bahwa perusahaan dapat memberikan pertumbuhan laba yang kuat dalam beberapa tahun mendatang. Perusahaan terus menargetkan pertumbuhan FFO per saham lebih dari 10% per tahun dalam jangka panjang. Hal ini seharusnya mendukung pertumbuhan dividen sebesar 5% hingga 9% per tahun.
Brookfield Infrastructure memiliki bisnis yang terdiversifikasi dengan beberapa pendorong pertumbuhan. Namun, eksposurnya terhadap tren investasi infrastruktur data adalah salah satu faktor yang tidak boleh diabaikan oleh para investor. Hal ini seharusnya membantu memberikan bahan bakar untuk mengembangkan FFO per sahamnya dengan tingkat pertumbuhan lebih dari 10% per tahun, yang juga akan memungkinkan perusahaan untuk terus meningkatkan dividen yang tinggi dengan kecepatan yang sehat. Kombinasi pendapatan dan pertumbuhan ini bisa membantu mendorong total pengembalian tahunan dalam kisaran pertengahan. Hal ini membuat Brookfield Infrastructure terlihat sebagai saham yang sangat baik untuk dibeli dan disimpan dalam jangka panjang.
Pernah merasa seperti Anda melewatkan kesempatan untuk membeli saham paling sukses? Maka Anda akan ingin mendengar ini.
Pada kesempatan langka, tim ahli analis kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yang mereka pikir akan segera meledak. Jika Anda khawatir sudah melewati kesempatan untuk berinvestasi, sekarang adalah saat terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angka-angka membuktikannya:
Nvidia: jika Anda menginvestasikan $1.000 ketika kami menggandakan pada tahun 2009, Anda akan memiliki $311.343!*
Apple: jika Anda menginvestasikan $1.000 ketika kami menggandakan pada tahun 2008, Anda akan memiliki $44.694!*
Netflix: jika Anda menginvestasikan $1.000 ketika kami menggandakan pada tahun 2004, Anda akan memiliki $526.758!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, dan mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini dalam waktu dekat.
Pelajari lebih lanjut »
*Pengembalian Stock Advisor per 27 Januari 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di Brookfield Infrastructure dan Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool merekomendasikan Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Mengapa Anda Tidak Akan Ingin Mengabaikan Katalis Pertumbuhan Supercharged Saham Dividen Teratas ini awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool