Mantan bankir JPMorgan Jerry Garcia dan Chris Gatsch mendirikan Alta Vera Global Capital Advisors, manajer kekayaan baru dengan aset $400 juta, menurut Bloomberg.
Alta Vera akan menyediakan layanan manajemen kekayaan, pengumpulan modal, dan lindung nilai, terutama untuk keluarga kaya, pendiri bisnis, dan institusi.
Para pendiri berencana mengembangkan bisnis mereka dengan merekrut bakat dari bank-bank besar. Garcia memprediksi aset bisnis akan tumbuh cepat karena "diskusi jalur pipa" dengan tim di bank besar.
Firma baru ini bekerja sama dengan OneSeven, penasihat investasi terdaftar, untuk memanfaatkan layanan mereka di bidang pemasaran dan kepatuhan. Mereka juga berkolaborasi dengan Sextant Capital Solutions untuk pengumpulan modal, memberikan klien akses ke pasar privat.
Dukungan perdagangan, khususnya strategi ekuitas lindung nilai dan derivatif, akan disediakan oleh Millbank Dartmoor Portsmouth.
Garcia sebelumnya berkontribusi pada pertumbuhan firma kekayaan Azura di Hemisfer Barat. Dia punya pengalaman 15 tahun di JPMorgan, menjabat sebagai direktur utama dan manajer pasar untuk private bank di Amerika Tengah dan Selatan.
Dalam wawancara dengan Bloomberg, dia berkata: "Saya ingin bangun bisnis yang bukan sekadar RIA lagi. Seringkali klien ultra-kaya punya kebutuhan bisnis, tapi investasi bank menolak 99 dari 100 kasus. Saya lelah menolak klien."
Gatsch akan menjabat sebagai presiden dan COO di Alta Vera, menggabungkan firma miliknya, Lakehouse Private Wealth Management, ke entitas baru ini. Dia pernah bekerja di JPMorgan dan Merrill Lynch, dan akan tetap berbasis di Philadelphia.
Firma ini juga terhubung dengan ekosistem Merchant Investment Management melalui kepemilikan 20% di OneSeven. Merchant, yang mengelola sekitar $250 miliar, akan mendukung Alta Vera dalam penyusunan dan pendanaan transaksi.
Alta Vera aktif dalam inisiatif pengumpulan modal, dengan proyek saat ini berkisar dari $50 juta hingga $2 miliar. Garcia berpengalaman di pasar Amerika Latin dan AS, serta sedang berdiskusi dengan tim di Asia dan Eropa.
"Mantan eksekutif JPMorgan dirikan manajer kekayaan baru Alta Vera" awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Private Banker International.
Informasi di situs ini disertakan dengan itikad baik untuk tujuan informasi umum saja. Kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Harap konsultasi dengan ahli sebelum mengambil keputusan.