HOUSTON – LyondellBasell (NYSE: LYB), pemimpin industri kimia global, telah menetapkan harga penawaran umum sebesar $750 juta dalam jumlah pokok bersama dari 5.500% Catatan Terjamin jatuh tempo tahun 2034. Catatan tersebut sepenuhnya dan tanpa syarat dijamin oleh LyondellBasell dan akan diterbitkan oleh anak perusahaannya yang sepenuhnya dimiliki, LYB International Finance III, LLC.
Penawaran ini diharapkan ditutup pada tanggal 28 Februari 2024, tergantung pada kondisi penutupan yang biasa.
Hasil bersih dari penawaran ini ditujukan untuk tujuan korporasi umum. Hal ini dapat mencakup pembayaran kembali Catatan Senior 5.75% perusahaan yang jatuh tempo nanti pada tahun 2024. Citigroup Global Markets Inc. dan Mizuho Securities USA LLC adalah manajer buku bersama untuk transaksi ini.
Penawaran ini dilakukan dalam rangka pendaftaran pernyataan rak efektif sebelumnya yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Dokumen yang relevan, termasuk tambahan prospektus preliminer dan prospektus pendampingnya, tersedia dan dapat diperoleh dari layanan EDGAR SEC atau langsung dari bank-bank yang menangani.
Rilis pers ini, bagaimanapun, tidak berfungsi sebagai tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli catatan. Penjualan catatan hanya akan terjadi di yurisdiksi di mana hal tersebut sah dilakukan, setelah pendaftaran atau kualifikasi sesuai dengan hukum sekuritas yang berlaku.
LyondellBasell dikenal atas perannya dalam memproduksi polimer dan memimpin teknologi poliolefin, menawarkan produk inovatif berkualitas tinggi untuk berbagai aplikasi termasuk transportasi berkelanjutan, keamanan pangan, air bersih, dan perawatan kesehatan. Perusahaan menekankan komitmennya untuk memajukan ekonomi sirkular dan rendah karbon melalui teknologi canggih dan investasi strategis.
Investor diingatkan bahwa beberapa pernyataan dalam rilis pers bersifat prospektif dan bahwa hasil aktual dapat bervariasi berdasarkan kondisi pasar dan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan penawaran dan menggunakan hasil sesuai rencana. Kemampuan perusahaan untuk mengelola kewajiban utangnya juga merupakan faktor.
Informasi lebih detail mengenai risiko-risiko ini dapat ditemukan di bagian “Faktor Risiko” pada Formulir 10-K LyondellBasell untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang tersedia di situs web perusahaan dan SEC.
Informasi untuk artikel ini didasarkan pada pernyataan rilis pers.
Artikel ini dibuat dengan dukungan AI dan ditinjau oleh seorang editor. Untuk informasi lebih lanjut, lihat T&C kami.