BEVERLY HILLS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Lisa Detanna, Penasihat Kekayaan Pribadi, Managing Director of Global Wealth Solutions Group di Raymond James yang berlokasi di 9595 Wilshire Blvd Suite 801. Beverly Hills, CA 90212, termasuk di antara penasihat yang berafiliasi dengan Raymond James yang masuk dalam daftar Top 100 Penasihat Keuangan Barron. Daftar ini, yang mengakui penasihat teratas di seluruh negeri, dirilis secara online pada 10 Mei 2024.
Barron adalah merek dagang terdaftar dari Dow Jones & Company, L.P. Hak cipta dilindungi. Peringkat didasarkan pada data yang disediakan oleh 1.160 penasihat individu dan perusahaan mereka dan mencakup kriteria kualitatif dan kuantitatif.
Titik data yang terkait dengan kualitas praktik termasuk profesional dengan setidaknya 7 tahun pengalaman layanan keuangan, catatan kepatuhan yang dapat diterima (tidak ada masalah kriminal U4), laporan retensi klien, pekerjaan amal dan filantropi, kualitas praktik, gelar yang dipegang, penawaran jasa di luar investasi yang ditawarkan termasuk pengelolaan estate dan trust, dan lainnya.
Penasihat Keuangan dinilai secara kuantitatif berdasarkan berbagai jenis pendapatan yang dihasilkan dan aset yang dikelola oleh profesional keuangan, dengan bobot yang terkait untuk masing-masing. Kinerja investasi bukan merupakan komponen eksplisit karena tidak semua penasihat memiliki hasil audit dan karena angka kinerja sering kali lebih dipengaruhi oleh toleransi risiko klien daripada oleh kemampuan pemilihan investasi seorang penasihat.
Peringkat ini didasarkan pada periode 1/1/23-31/12/23 dan dirilis pada 10 Mei 2024. Peringkat ini tidak didasarkan dalam hal apapun pada kemampuan individu terkait memberikan saran atau pengelolaan investasi. Peringkat ini mungkin tidak mewakili pengalaman klien mana pun, bukan merupakan sebuah rekomendasi, dan tidak mengindikasikan kinerja masa depan seorang penasihat.
Baik Raymond James maupun salah satu Penasihat Keuangannya tidak membayar biaya sebagai imbalan atas penghargaan/peringkat ini. Barron tidak berafiliasi dengan Raymond James.
Sebelum bergabung dengan Raymond James pada tahun 2011, Detanna telah memiliki karier yang mencolok dalam industri jasa keuangan selama lebih dari 30 tahun dan meraih beberapa penghargaan atas karyanya dalam Investasi Institusional dan Pengelolaan Kekayaan Pribadi. Lisa bertugas sebagai anggota senior Retirement Plan & Institutional Advisory Council (RIAC), sebuah kelompok penasihat keuangan yang menjunjung tinggi tingkat kehati-hatian fidusia yang tertinggi yang tersedia membantu rencana pensiun, institusi, nirlaba, kantor keluarga, keluarga multigenerasi, dan klien-klien kaya bersih tinggi untuk mematuhi standar fidusia yang ditetapkan. Lisa telah membuktikan dirinya sebagai pemandu yang berpengetahuan dengan mengidentifikasi tujuan klien memfasilitasi percakapan yang sering kali menantang seputar pewarisan, perencanaan estate dan pendidikan keuangan, berusaha untuk mencapai tingkat harmoni dan kejelasan yang lebih dalam bagi kliennya.
Pendidikan telah menjadi bagian penting dari percakapan tersebut. Untuk mendukung tujuan ini, ia menjadi salah satu penulis buku anak-anak, Treasures in the Winter Vault, untuk membantu mengajari anak-anak tentang uang, melakukan hal yang benar, dan memberi kembali. Selain itu, ia menyelenggarakan acara Financial Literacy termasuk Konser Rock, Read Across America merayakan ulang tahun Dr. Seuss, dan telah menciptakan seri keuangan Money Smarts yang menyediakan webinar, video, program langsung, dan interaktif. Harapannya yang tulus adalah ia berhasil mencapai impian membantu anak-anak di komunitas kita untuk mengelola uang, menarik perhatian dan kesadaran terhadap usaha literasi keuangan dan masa depan mereka seperti leluhur dengan menjadi pengurus kekayaan yang baik dari kekayaan yang mereka ciptakan dan warisi.
Untuk menghubungi Detanna atau timnya The Global Wealth Solutions Group dari Raymond James untuk informasi lebih lanjut hubungi 310-285-4506 atau kunjungi situs web di https://www.globalwealthsolutionsgroup.com/
Tentang Raymond James
Raymond James Financial (NYSE:), Inc. (perusahaan induk kami), (NYSE: RJF) adalah perusahaan layanan keuangan diversifikasi terkemuka yang menyediakan kelompok klien pribadi, pasar modal, pengelolaan aset, perbankan, dan layanan lainnya kepada individu, perusahaan, dan pemerintah daerah. Perusahaan ini memiliki sekitar 8.700 penasihat keuangan. Total aset klien adalah $1,45 triliun. Perusahaan telah go public sejak tahun 1983, firma ini terdaftar di Bursa Efek New York dengan simbol RJF. Informasi tambahan tersedia di raymondjames.com.
© 2024 Raymond James & Associates, Inc., anggota Bursa Efek New York/SIPC.
Raymond James tidak berafiliasi dengan dan tidak mendukung pendapat Treasures in the Winter Vault.
Keanggotaan Raymond James’ Retirement Plan & Institutional Advisory Council didasarkan pada aset di bawah pengelolaan, jumlah rencana pensiun kelompok yang memenuhi syarat, gelar yang diperoleh, dan catatan kepatuhan. Keanggotaan tidak merupakan sebuah rekomendasi, tidak mewakili pengalaman klien mana pun, dan tidak mengindikasikan kinerja masa depan. Tidak ada biaya yang dibayarkan sebagai imbalan atas keanggotaan ini. Tidak diperlukan untuk memperoleh kembali kualifikasi.
Lihat versi sumber di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240520625371/en/
Tara Detanna, 310-285-4533
Sumber: Raymond James Financial, Inc.