BURLINGTON, N.C., 16 September 2024 /PRNewswire/ – Labcorp Holdings Inc. (NYSE: LH) (Labcorp) mengumumkan hari ini bahwa anak perusahaannya yang sepenuhnya dimiliki, Laboratory Corporation of America (NYSE: ) Holdings (LCAH), telah menetapkan harga penawaran senilai $2,000,000,000 dalam bentuk obligasi senior (Penawaran). Penawaran tersebut terdiri dari tiga seri: $650,000,000 jumlah pokok agregat dari 4.350% Senior Notes jatuh tempo 2030 (2030 Notes), $500,000,000 jumlah pokok agregat dari 4.550% Senior Notes jatuh tempo 2032 (2032 Notes) dan $850,000,000 jumlah pokok agregat dari 4.800% Senior Notes jatuh tempo 2034 (2034 Notes dan, bersama-sama dengan 2030 Notes dan 2032 Notes, Catatan). Catatan akan membawa bunga mulai 23 September 2024, dibayarkan setiap enam bulan sekali pada 1 April dan 1 Oktober, dimulai pada 1 April 2025. 2030 Notes akan diterbitkan pada 99.931% dari nilai pari dan akan jatuh tempo pada 1 April 2030. 2032 Notes akan diterbitkan pada 99.608% dari nilai pari dan akan jatuh tempo pada 1 April 2032. 2034 Notes akan diterbitkan pada 99.755% dari nilai pari dan akan jatuh tempo pada 1 Oktober 2034. Penawaran diharapkan akan ditutup pada 23 September 2024, dengan memenuhi syarat-syarat penutupan biasa. Catatan akan menjadi kewajiban senior tidak dijamin LCAH, akan berperingkat sama dengan utang senior tidak dijamin yang ada dan yang akan datang dari LCAH dan akan dijamin sepenuhnya dan tanpa syarat oleh Labcorp.
Penawaran akan dilakukan berdasarkan pernyataan pendaftaran rak efektif pada Form S-3 Labcorp dan LCAH (Nomor File 333-279510 dan 333-279510-01) yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) pada 17 Mei 2024, prospektus dasar, tanggal 17 Mei 2024, dan prospektus tambahan, tanggal 16 September 2024, yang diajukan oleh Labcorp dan LCAH kepada SEC sesuai dengan Aturan 424(b) di bawah Undang-Undang Sekuritas 1933, sebagaimana telah diubah.
LCAH berencana untuk menggunakan hasil bersih dari Penawaran untuk menebus atau melunasi utang, yang diharapkan termasuk $400.0 juta 2.30% Senior Notes yang beredar dari LCAH jatuh tempo 1 Desember 2024 dan $1.0 miliar 3.60% Senior Notes yang beredar dari LCAH jatuh tempo 1 Februari 2025. Selain itu, LCAH bermaksud menggunakan hasil bersih dari Penawaran untuk melunasi $350.0 juta pinjaman di bawah fasilitas kredit berputar, dan, jika tidak digunakan untuk tujuan tersebut, untuk tujuan korporasi umum lainnya.
Manajer buku bersama dan perwakilan untuk Penawaran adalah BofA Securities, US Bancorp (NYSE:), dan Wells Fargo Securities, manajer buku untuk Penawaran adalah Goldman Sachs & Co (NYSE:). LLC, MUFG, dan PNC Capital Markets LLC dan manajer bersama untuk Penawaran adalah Barclays, Citigroup, Citizens Capital Markets, Credit Agricole (OTC:) CIB, Fifth Third Securities, J.P. Morgan, KeyBanc Capital Markets, TD Securities, Truist Securities, dan UBS Investment Bank. Salinan prospektus dasar dan prospektus tambahan terkait dapat diperoleh tanpa biaya dari SEC. Sebagai alternatif, salinan prospektus dasar dan prospektus tambahan terkait dapat diperoleh dari BofA Securities, Inc. dengan menelepon gratis 1-800-294-1322, dari U.S. Bancorp Investments, Inc. dengan menelepon gratis 1-877-558-2607, atau dari Wells Fargo Securities, LLC dengan menelepon gratis 1-800-645-3751.
Perilisan pers ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli Catatan atau sekuritas lainnya, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di yurisdiksi manapun di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah undang-undang sekuritas dari yurisdiksi tersebut. Penawaran sekuritas ini hanya dapat dilakukan melalui prospektus tambahan dan prospektus dasar yang menyertainya.
Tentang Labcorp
Labcorp (NYSE: LH) adalah pemimpin global dalam layanan laboratorium inovatif dan komprehensif yang membantu dokter, rumah sakit, perusahaan farmasi, peneliti, dan pasien membuat keputusan yang jelas dan percaya diri. Kami memberikan wawasan dan memajukan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesehatan dan kehidupan melalui kemampuan laboratorium diagnostik dan pengembangan obat yang tak tertandingi. Lebih dari 67.000 karyawan Labcorp melayani klien di sekitar 100 negara, memberikan dukungan untuk 84% obat-obatan baru dan produk terapeutik yang disetujui pada 2023 oleh FDA, dan melakukan lebih dari 600 juta tes untuk pasien di seluruh dunia.
Pernyataan Peringatan Mengenai Pernyataan Berwawasan Ke Depan
Perilisan pers ini mengandung pernyataan berwawasan ke depan termasuk pernyataan tentang penawaran yang diusulkan dari Catatan dan penggunaan hasil dari penawaran tersebut. Setiap pernyataan berwawasan ke depan tunduk pada perubahan berdasarkan berbagai faktor penting, termasuk risiko bahwa penawaran mungkin tidak selesai. Sebagai hasilnya, pembaca diingatkan untuk tidak menempatkan ketergantungan yang berlebihan pada salah satu dari pernyataan berwawasan ke depan ini. Labcorp tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pembaruan apa pun untuk pernyataan berwawasan ke depan ini, bahkan jika harapannya berubah. Semua pernyataan berwawasan ke depan secara tegas memenuhi seluruhnya pernyataan peringatan ini. Informasi lebih lanjut mengenai faktor potensial, risiko, dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hasil operasional dan keuangan termasuk dalam Laporan Tahunan Labcorp yang paling baru pada Formulir 10-K dan Formulir 10-Q berikutnya, termasuk dalam setiap kasus di bawah judul “FAKTOR RISIKO,” dan dalam pengajuan Labcorp lainnya dengan SEC.