Perusahaan KWESST Micro Systems Inc. (NASDAQ: KWE) (NASDAQ: KWESW) (TSXV: KWE) (TSXV: KWE.WT.U) mengumumkan penentuan harga penawaran umum terdaftar sebesar 1.538.500 saham biasa (atau waran pra-pembiayaan (\”Pre-funded Warrants\”) sebagai gantinya) dengan harga penawaran umum sebesar $0,65 per saham, untuk mendapatkan dana kotor sekitar $1.000.000, sebelum dikurangi diskon penjaminan, komisi, dan biaya penawaran. Seluruh saham biasa dan Pre-funded Warrants ditawarkan oleh Perusahaan. Penawaran diharapkan ditutup pada atau sekitar 9 April 2024, sesuai dengan pemenuhan kondisi penutupan yang biasa.
ThinkEquity bertindak sebagai satu-satunya manajer buku untuk penawaran ini.
Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran tersebut terutama untuk kebutuhan modal kerja, tujuan korporat umum, dan kemajuan tujuan bisnisnya.
Efek akan ditawarkan dan dijual berdasarkan suplemen prospektus untuk pernyataan pendaftaran rak Perusahaan pada Formulir F-3 (Nomor File 333-277196), termasuk prospektus dasar, yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) pada 20 Februari 2024 dan dinyatakan efektif pada 4 Maret 2024. Penawaran akan dilakukan hanya melalui prospektus tertulis. Suplemen prospektus dan prospektus pendamping yang menjelaskan syarat penawaran akan diajukan ke SEC di situs webnya di www.sec.gov/edgar. Salinan suplemen prospektus dan prospektus pendamping terkait penawaran juga dapat diperoleh, bila tersedia, dari kantor ThinkEquity, 17 State Street, Lantai 41, New York, New York 10004.
Rilis pers ini tidak akan dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan efek ini di negara bagian atau yurisdiksi di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah hukum sekuritas dari negara bagian atau yurisdiksi tersebut.
Penawaran masih tunduk pada persetujuan final Bursa TSX Venture.
Tentang KWESST
KWESST (NASDAQ: KWE) dan (NASDAQ: KWESW) (TSXV: KWE) (FSE: 62U) mengembangkan dan memasarkan sistem taktis generasi berikutnya untuk pasukan militer dan keamanan. Portofolio penawaran perusahaan saat ini termasuk digitalisasi pasukan taktis untuk kesadaran situasional bersama real-time dan informasi penargetan dari sumber apa pun (termasuk drone) yang disiarkan langsung ke perangkat pintar pengguna dan senjata. Produk KWESST lainnya termasuk tindakan pencegahan terhadap ancaman seperti deteksi elektronik, laser, dan drone. Sistem-sistem ini dapat beroperasi mandiri atau terintegrasi secara mulus dengan produk OEM dan sistem manajemen medan perang, dan semuanya terintegrasi dengan TAK. Perusahaan juga memiliki lini produk non-lethal baru yang dipatenkan sendiri dengan merek PARA OPS™ dengan aplikasi di semua segmen pasar non-lethal, termasuk penegakan hukum. Perusahaan bermarkas di Ottawa, Kanada dengan operasi di Guelph, Ontario Kanada, dan Youngsville, North Carolina, AS serta kantor perwakilan di London, Inggris dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi https://kwesst.com/.
Kontak:
Kris Denis, CFO dan Chief Compliance Officer: [email protected] 613.250.9752
David Luxton, Ketua Eksekutif: [email protected]
Sean Homuth, Presiden dan CEO: [email protected]
Jason Frame, Hubungan Investor: [email protected] 587.225.2599
Pernyataan Berwawasan ke Depan
Rilis pers ini mengandung \”pernyataan berwawasan ke depan\” dan \”informasi berwawasan ke depan\” dalam arti hukum sekuritas Kanada dan Amerika Serikat (secara kolektif, \”pernyataan berwawasan ke depan\”), yang dapat diidentifikasi dengan penggunaan kata-kata seperti \”rencana\”, \”diharapkan\”, \”mengharapkan\”, \”jadwal\”, \”berniat\”, \”mempertimbangkan\”, \”antisipasi\”, \”percaya\”, \”mengusulkan\” atau variasi (termasuk variasi negatif dan tata bahasa) dari kata-kata dan frasa tersebut, atau menyatakan bahwa tindakan, peristiwa, atau hasil tertentu \”mungkin\”, \”bisa\”, \”akan\”, \”mungkin\” atau \”akan\” dilakukan, terjadi, atau dicapai. Pernyataan tersebut didasarkan pada harapan saat ini dari manajemen KWESST dan didasarkan pada asumsi dan terkena risiko dan ketidakpastian. Meskipun manajemen KWESST meyakini bahwa asumsi yang mendasari pernyataan tersebut masuk akal, mereka dapat terbukti salah. Peristiwa dan keadaan berwawasan ke depan yang dibahas dalam rilis pers ini mungkin tidak terjadi pada tanggal tertentu yang ditentukan atau sama sekali dan dapat berbeda secara material sebagai hasil dari faktor risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang memengaruhi KWESST, termasuk ketidakmampuan KWESST untuk mengamankan kontrak dan memenuhi persyaratan staf, pernyataan kerja, dan pesanan untuk produknya pada tahun 2024 dan seterusnya karena alasan di luar kendali, perpanjangan atau perpanjangan perjanjian melebihi jangka waktunya yang asli, pemberian paten yang diajukan oleh KWESST, ketidakmampuan untuk mendanai peningkatan skala ke level produksi komersial penuh untuk produk fisiknya, ketidakmampuan untuk mengamankan perjanjian kemitraan kunci untuk memfasilitasi outsourcing dan logistik untuk produk Arwen dan PARA OPS, peningkatan Program DSEF, penyelesaian kontrak militer digitalisasi G7, minat keseluruhan terhadap produk KWESST lebih rendah dari yang diantisipasi atau diharapkan; kondisi ekonomi umum dan pasar saham; peristiwa industri yang merugikan; kehilangan pasar; perkembangan legislatif dan regulasi di Kanada, Amerika Serikat, dan tempat lain; ketidakmampuan KWESST untuk menerapkan strategi bisnisnya; risiko dan ketidakpastian yang dijelaskan dari waktu ke waktu dalam penyampaian KWESST kepada Administrator Sekuritas Kanada dan SEC, dan banyak faktor lain di luar kendali KWESST. Meskipun KWESST telah berusaha untuk mengidentifikasi faktor penting yang dapat menyebabkan tindakan, peristiwa, atau hasil aktual berbeda secara material dari yang dijelaskan dalam pernyataan berwawasan ke depan, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan tindakan, peristiwa, atau hasil berbeda dari yang diantisipasi, diestimasi, atau dimaksudkan. Tidak ada pernyataan berwawasan ke depan yang dapat dijamin. Kecuali yang diwajibkan oleh hukum sekuritas yang berlaku, pernyataan berwawasan ke depan hanya berlaku pada tanggal di mana mereka dibuat dan KWESST tidak berkewajiban untuk secara publik memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan, baik sebagai hasil dari informasi baru, peristiwa mendatang, atau sebaliknya.
Baik Bursa TSX Venture Exchange maupun Penyedia Layanan Regulasi masing-masing (sebagaimana didefinisikan dalam kebijakan Bursa TSX Venture Exchange) tidak bertanggung jawab atas kelengkapan atau ketepatan rilis ini.
Untuk melihat versi sumber dari rilis pers ini, silakan kunjungi https://www.newsfilecorp.com/release/204447.