artikel asli bisa kamu baca di WealthManagement. Jangan lupa untuk berlangganan newsletter gratis mereka.
Bluespring Wealth Partners, bagian dari Kestra Holdings yang berbasis di Texas, telah membeli SHP Financial dari Plymouth, Massachusetts. Akuisisi ini menambah aset kelolaan senilai $2,3 miliar dan memperluas kehadiran Bluespring di wilayah New England.
Akuisisi ini membawa 50 orang tim ke dalam model W-2 Bluespring, termasuk tujuh penasihat dan 18 profesional layanan keuangan, yang tersebar di tiga kantor di Massachusetts. SHP akan pertahankan tim lengkapnya dan juga nama merknya sebagai mitra Bluespring.
SHP didirikan pada 2003 oleh Derek Gregoire, Matthew Peck, dan Keith Ellis Jr. Mereka memulai karir di industri asuransi sebelum beralih ke RIA. Perusahaan ini bekerja sama dengan Fidelity Investments dan melayani klien dengan perencanaan keuangan.
“Kami ingin berkembang lebih besar,” kata Matthew Peck, salah satu pendiri SHP. “Untuk mewujudkan visi membawa ‘Cara SHP’ ke wilayah Timur Laut, kami butuh mitra yang bisa memberi infrastruktur, pengetahuan, dan jaringan.”
Peck mengatakan mereka mulai mencari mitra sekitar 12 bulan lalu dengan bantuan Turkey Hill Management. Mereka tidak tertarik dengan model integrasi dari RIA lain. Mereka cari pembeli yang izinkan mereka pertahankan model operasi mereka sendiri.
“Model integrasi dari pihak lain berarti kami harus ikuti arahan orang lain, padahal kami ingin memimpin,” jelasnya. “Kami apresiasi Bluespring yang lihat potensi kami dan dukung visi kami, bukan ganggu.”
Ini adalah akuisisi terbesar Bluespring sejak didirikan tahun 2019, dan juga terbesar di bawah Presiden Pradeep Jayaraman yang mulai menjabat tahun 2024. Kesepakatan ini membantu Bluespring mencapai atau bahkan lampaui target penambahan aset $6 miliar pada 2025.
“SHP adalah tim yang sudah punya skala besar dan masih ingin tumbuh,” kata Jayaraman. “Ini membuat cerita ini menjadi cerita akselerasi, bukan sekadar transisi.”