Kamu mungkin kenal Corning dari merek dapur ikoniknya, seperti Pyrex dan CorningWare. Mungkin kamu ingat bahwa Thomas Edison bergantung pada perusahaan ini untuk membuat kaca untuk bohlam lampu. Atau pada tahun 1970, Corning menemukan serat kaca pertama yang berguna untuk komunikasi jarak jauh. Lalu di tahun 2007, Steve Jobs meminta Corning, yang berkantor pusat di Corning, NY, untuk membuat kaca yang kuat dan tidak mudah pecah yang sekarang membungkus setiap iPhone.
Kamu mungkin tidak mengira Corning sebagai perusahaan AI, tapi kesepakatan baru dengan Meta menunjukkan bagaimana pesatnya ledakan AI mengubah lanskap industri Amerika. Corning yang sudah berusia 175 tahun dan lama berada di Fortune 500, telah mengubah diri mereka lagi—kali ini menjadi pemasok penting untuk pusat data AI terbesar di dunia.
Meta mengumumkan hari ini bahwa mereka berkomitmen membayar Corning hingga $6 miliar sampai tahun 2030 untuk kabel serat optik yang akan digunakan di pusat data AI mereka yang terus bertambah. Dalam wawancara dengan CNBC, CEO Corning Wendell Weeks mengatakan bahwa Corning sedang memperluas fasilitas produksinya di Carolina Utara untuk memenuhi permintaan yang tumbuh dari Meta dan perusahaan lain seperti Nvidia, OpenAI, Google, Amazon, dan Microsoft. Saat proyek ini selesai—dengan dana dari Meta—Corning menyatakan ini akan menjadi pabrik kabel serat optik terbesar di dunia. Berita ini membuat saham Corning melonjak 16%.
Berbeda dengan mengirim informasi sebagai sinyal listrik lewat kabel tembaga, serat optik menggunakan helai kaca super murni—setiap helainya lebih tipis dari rambut manusia—untuk membawa data sebagai pancaran cahaya. Di pusat data AI, kabel serat optik menghubungkan puluhan ribu GPU, memungkinkan mereka berfungsi sebagai satu kluster superkomputer.
Shay Boloor, kepala strategi pasar di Futurum Equities, mengatakan kepada Fortune bahwa kesepakatan dengan Meta ini “sangat besar” untuk Corning. Kemungkinan akan menggandakan pendapatan tahunan mereka dari kesepakatan ini saja, dari di bawah setengah miliar menjadi mendekati satu miliar per tahun sekali pabriknya berjalan penuh.
Kesepakatan ini juga kemungkinan bukan yang terakhir untuk Corning, karena para hyperscaler berusaha mengamankan pasokan. “Saya tidak akan terkejut melihat Microsoft melakukan kesepakatan serupa dengan Corning, karena banyak investor pusat data ini sudah melewati tahap pembangunan pabrik dan mereka sangat khawatir kekurangan pasokan akan terjadi di tahap selanjutnya,” kata Boloor.
Seperti yang dilaporkan kolega saya Kristin Stoller di Fortune tahun lalu, perjalanan Corning tidak selalu mulus. Pada tahun 1990-an, Weeks adalah wakil presiden Corning yang ditunjuk untuk menjalankan bisnis serat optik baru untuk menggerakkan internet yang sedang tumbuh—sebuah inovasi yang mendorong nilai perusahaan Corning hampir mencapai $100 miliar pada puncak gelembung internet tahun 2000.
Gelembung itu pecah tahun berikutnya, menyebabkan harga saham perusahaan terjun dari sekitar $100 menjadi $1. Tetapi bahkan ketika Corning kehilangan 99% nilainya dan harus memecat setengah karyawannya, Weeks terus mengembangkan teknologi serat perusahaan, yang sekarang terus menghasilkan keuntungan selama booming pusat data AI. Dalam enam bulan terakhir, saham Corning telah naik lebih dari 100%.
Boloor mengatakan, kesepakatan Meta ini terjadi pada saat listrik menjadi hambatan terbesar untuk hyperscaler, mendorong perusahaan melakukan semua yang mereka bisa untuk mengatasi kendala yang semakin memburuk ini. Pusat data AI saat ini penuh dengan rak-rak GPU yang harus terhubung secara fisik dengan apa yang dia sebut “kecepatan gila.”
“Listrik tidak bergerak di udara, dan data tidak teleportasi antar rak—daya mengalir melalui tembaga, dan data mengalir melalui serat,” jelasnya. Seiring dengan booming-nya *inference* AI—output harian dari model—”jumlah serat per pusat data akan meledak.”
Cerita ini awalnya dimuat di Fortune.com