Nvidia dan CoreWeave pendapatannya naik bangeet akhir-akhir ini karena permintaan dari pelanggan AI.
Nvidia udah prediksi bahwa pengeluaran untuk infrastruktur AI bisa capai $4 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
Nvidia udah bangun kerajaan AI berkat chip AI mereka yang sangat dominan dan perluasan ke banyak hal lainnya. Tapi, mereka tidak bekerja sendirian dan justru bekerja sama dengan banyak pihak, bahkan perusahaan yang lebih kecil. Satu perusahaan yang jadi sekutu penting Nvidia adalah CoreWeave.
CoreWeave baru aja IPO bulan Maret lalu, dan sahamnya udah naik sekitar 195% berkat penjualan yang melonjak dan hubungannya dengan Nvidia. Nvidia pegang 7% saham CoreWeave di kuartal kedua, dan CoreWeave adalah 91% dari portofolio investasi Nvidia. Bisnis CoreWeave sangat tergantung pada Nvidia karena mereka menyewakan unit pemrosesan grafis (GPU) Nvidia yang canggih lewat platform cloud mereka.
Sekarang, langkah terbaru Nvidia yaitu kesepakatan $6,3 miliar dengan CoreWeave, menandakan sesuatu yang besar bagi pemegang saham kedua perusahaan. Mari kita lihat lebih dekat.
Pertama, ringkasan singkat tentang bisnis Nvidia dan CoreWeave. Seperti yang udah disebutkan, Nvidia adalah pemimpin chip AI, dengan GPU dan produk terkaitnya menghasilkan pendapatan dan laba rekor dalam beberapa tahun terakhir. Chip Nvidia punya performa terbaik di pasar, jadi raksasa teknologi berebut untuk mendapatkannya. Ini semua bantu saham Nvidia naik 1.300% dalam lima tahun terakhir dan nilai pasarnya lewat $4 triliun, jadiin Nvidia perusahaan terbesar di dunia.
CoreWeave, seperti yang disebutkan, menawarkan akses ke komputasi Nvidia lewat platform cloud-nya. Pelanggan bisa sewa GPU per jam atau untuk jangka panjang, yang kasih mereka fleksibilitas besar. CoreWeave pegang sekitar 250.000 GPU di 32 pusat data dan sering yang pertama menyediakan inovasi terbaru Nvidia. Ini semua terjemahkan ke pertumbuhan pendapatan yang sangat besar, dengan penjualan naik tiga kali lipat di kuartal terakhir. CoreWeave jelas tergantung pada kesuksesan Nvidia karena permintaan akan GPU Nvidia mendongkrak pendapatannya.
Dan ini membawa kita ke kesepakatan terbaru antara kedua perusahaan. Nvidia tanda tangani pesanan $6,3 miliar dengan CoreWeave, yang memastikan bahwa Nvidia akan beli kapasitas cloud apa pun yang tidak bisa dijual CoreWeave ke pelanggan. Kesepakatan ini, perpanjangan dari perjanjian 2023, berlaku sampai 13 April 2032.
Pesan ini menandakan sesuatu yang berbeda tapi signifikan bagi kedua perusahaan dan pemegang sahamnya. Bagi CoreWeave, ini menghilangkan risiko besar punya kelebihan kapasitas yang tidak terjual. Meski masa depan pengeluaran AI terlihat cerah, penurunan permintaan, bahkan untuk waktu singkat, bisa berbahaya bagi perusahaan. Jadi, kesepakatan dengan Nvidia berarti jika permintaan turun, itu tidak akan rugikan penjualan CoreWeave. Hasilnya, pemegang saham bisa lega, dan investor yang waspada mungkin pertimbangkan untuk beli saham CoreWeave.
Untuk Nvidia, langkah ini menunjukan bahwa mereka sangat percaya diri dengan permintaan kapasitas AI dalam beberapa tahun ke depan. Sangat tidak mungkin raksasa teknologi ini setuju kesepakatan seperti ini jika mereka lihat perlambatan besar di depan. Ini memperkuat prediksi Nvidia beberapa minggu lalu bahwa pengeluaran infrastruktur AI mungkin capai $4 triliun pada akhir dekade ini. Nvidia pernah bilang bahwa pelanggan mereka kasih visibilitas tentang kebutuhan masa depan mereka.
Semua ini berarti kesepakatan terbaru antara Nvidia dan CoreWeave adalah berita bagus untuk pemegang saham kedua perusahaan. Untuk CoreWeave, perjanjian ini turunkan risiko. Untuk Nvidia, perjanjian ini konfirm bahwa permintaan untuk AI masih sangat kuat.
Mengingat ini, kedua perusahaan ini adalah saham AI yang bagus untuk dibeli dan dipegang seiring cerita pertumbuhan AI ini berkembang.