Mari kita coba sedikit eksperimen berpikir. Bagaimana jika saya hanya bisa membeli satu saham hari ini dan harus menyimpannya selamanya?
Apa ticker yang bisa bertahan terhadap tekanan besar itu? Saya memerlukan bisnis yang memiliki ketahanan untuk tetap relevan selama beberapa dekade. Harus beroperasi di berbagai bidang dan sektor yang berbeda, memberikan portofolio saham tunggal saya sedikit diversifikasi. Dan tentu saja, saya akan menuntut sebuah perusahaan dengan pemimpin kelas dunia. Tim itu akan dipercayakan dengan seluruh simpanan sarang telur hipotetis saya, bagaimanapun.
Awalnya, saya mempertimbangkan beberapa raksasa teknologi yang melintasi sektor. Amazon (NASDAQ: AMZN) akan memberi saya eksposur terhadap e-commerce, toko ritel fisik, kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan, layanan pengiriman, dan lainnya. Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) memiliki fokus yang kuat pada pencarian online dan periklanan, didukung oleh platform video digital, komputasi seluler Android, layanan robo-taksi yang baru berkembang, dan lainnya. Kedua perusahaan tersebut tampak siap untuk tetap berbisnis dan mengejutkan konsumen dengan ide bisnis baru untuk waktu yang lama.
Namun itu masih belum terasa benar untuk eksperimen ini. Alphabet dan Amazon hanya dapat menawarkan jumlah diversifikasi yang terbatas, jauh dari keamanan instan yang diberikan oleh dana indeks yang tepat.
Itu mempersempit semesta pilihan saham yang mungkin saya pilih secara dramatis. Pada akhirnya, hanya ada satu perusahaan yang bisa memenuhi tuntutan saya. Sapa Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) – yang merupakan sesuatu yang paling mirip dengan dana indeks dalam bentuk satu perusahaan.
Pertama dan terutama, portofolio bisnis yang beragam dari Berkshire sudah menjadi legendaris. Ini adalah perusahaan asuransi pada intinya, menampilkan raksasa asuransi mobil GEICO dan 13 merek asuransi lainnya yang sepenuhnya dimiliki. Tetapi perusahaan ini juga memiliki Duracell baterai, kereta api BNSF, Kraft Heinz di lemari es Anda dan Dairy Queen untuk dibawa pulang, dan banyak lagi. Saya menghitung hampir 70 merek pada daftar perusahaan di bawah kendali langsung Berkshire.
Cerita Berlanjut
Dan itu hanya permulaan. Berkshire juga mengelola portofolio investasi saham yang besar. Ada 46 saham dalam kelompok investasi minoritas itu, dipimpin oleh investasi Apple (NASDAQ: AAPL) saat ini senilai sekitar $70,5 miliar. Daftar ini termasuk beberapa bank multinasional, raksasa makanan, pemimpin China dalam kendaraan listrik, dan saham senilai $2 miliar di Amazon.
Investasi Berkshire berfokus pada layanan keuangan dan sektor industri, tetapi ada sejumlah besar operasi lain di sini. Ini bukan gambaran sempurna yang melintasi sektor ekonomi, tetapi saya berani Anda untuk menemukan pendekatan yang lebih dekat.
Sebuah perusahaan hanya sebaik pemimpinnya, dan Berkshire Hathaway dipimpin oleh investor ulung Warren Buffett. Di bawah nama tak terkalahkan itu di puncak, Berkshire memberikan kebebasan kepada tim manajemen masing-masing unit bisnis untuk menjalankan bisnis mereka sendiri.
Buffett terkenal lebih suka berinvestasi pada bisnis yang begitu sederhana sehingga seorang sandwich ham bisa menjalankannya dengan efektif. Dan dia masih bersikeras untuk memberikan kebebasan kepada pemimpin berkualitas tinggi ini untuk menjalankan bisnis yang tidak dapat disalahkan ini. Itu adalah lapisan keamanan tambahan, melindungi Berkshire dan para investor dari risiko operasional bisnis.
Dimengerti jika Anda khawatir dengan apa yang mungkin terjadi ketika Warren Buffett tidak lagi mengarahkan bisnis Berkshire Hathaway yang masterful. Mitra bisnis jangka panjang dan wakil ketua Berkshire, Charlie Munger, meninggal dunia setahun yang lalu pada usia 99 tahun, dan Buffett hanya beberapa tahun lebih muda. Berkshire Hathaway tidak akan menjadi “bisnis Buffett” selama beberapa dekade. Jadi apa yang terjadi ketika investor legendaris itu mundur?
Jujur, saya tidak mengharapkan adanya perubahan besar. Buffett sudah meninggalkan keputusan portofolio penting di tangan letnan yang dipercayai, yang telah belajar dari yang terbaik dan seharusnya mampu mempertahankan strategi Buffett-Munger dalam jangka panjang. Sebagai contoh, Todd Combs dan Ted Weschler dilaporkan memimpin pembelian saham Apple pada tahun 2016. Pembelian tersebut pasti memiliki restu Buffett dan/atau Munger, tetapi itu bukan keputusan mereka.
Singkatnya: Berkshire Hathaway memiliki tim manajer dana berkualitas tinggi yang mendalam. Perusahaan mungkin kehilangan langkah ketika Buffett pergi, tetapi perusahaan seharusnya baik-baik saja di tahun-tahun mendatang.
Jadi ke mana eksperimen berpikir kecil ini membawa? Langsung ke depan pintu Berkshire Hathaway. Dengan tangan berkaitan dengan segalanya mulai dari asuransi hingga es krim di bawah kendali stabil dari tim impian investasi, Berkshire adalah pilihan terbaik Anda untuk “saham selamanya.” Tentu, tidak ada yang dijamin di pasar. Tetapi jika saya harus meletakkan semua telur saya dalam satu keranjang dan bertahan sekuat tenaga, saya bisa melakukan jauh lebih buruk daripada mengaitkan kereta saya pada konglomerat berbasis asuransi Buffett.
Pernah merasa seperti Anda melewatkan peluang untuk membeli saham paling sukses? Maka Anda akan ingin mendengar ini.
Pada kesempatan langka, tim ahli analis kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan-perusahaan yang mereka pikir akan segera meledak. Jika Anda khawatir telah melewatkan kesempatan untuk berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angka-angka membuktikan sendiri:
Nvidia: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami menggandakan pada tahun 2009, Anda akan memiliki $350.915!*
Apple: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami menggandakan pada tahun 2008, Anda akan memiliki $44.492!*
Netflix: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami menggandakan pada tahun 2004, Anda akan memiliki $473.142!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, dan mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
Lihat 3 saham “Double Down” ยป
*Pengembalian Stock Advisor per tanggal 25 November 2024
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Suzanne Frey, seorang eksekutif di Alphabet, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Anders Bylund memiliki posisi di Alphabet, Amazon, dan Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, dan Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Jika Saya Hanya Bisa Membeli dan Menahan Satu Saham, Ini Akan Menjadi Itu awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool