24/7 Wall St.
ITT menyimpan 77% dari pendapatannya dengan rasio pembayaran dividen 23% dan cakupan arus kas bebas untuk dividen sebesar 4.2x.
Perusahaan ini menaikkan dividennya dengan tingkat pertumbuhan tahunan 19% selama lima tahun sambil mempertahankan rasio pembayaran yang sangat rendah.
ITT punya rasio utang terhadap ekuitas 0.41x dan cakupan bunga 22x dengan kas di tangan sebesar $516 juta.
Kalau kamu lagi mikirin pensiun atau tau seseorang yang lagi rencana pensiun, ada tiga pertanyaan singkat yang bikin banyak orang Amerika sadar mereka bisa pensiun lebih cepat dari yang dikira. Luangin 5 menit untuk pelajari lebih lanjut di sini.
ITT Inc (NYSE: ITT) membayar dividen yang biasa aja dan mungkin ga bikin semangat investor yang cari hasil besar, tapi angka-angka dibaliknya menunjukkan kisah keamanan yang luar biasa. Dengan hasil dividen 0.76% dan dividen tahunan $1.372 per lembar, perusahaan manufaktur industri ini punya struktur pembayaran paling konservatif di sektornya.
| Metrik | Nilai |
| :— | :— |
| Dividen Tahunan | $1.372 per lembar |
| Hasil Dividen (Yield) | 0.76% |
| Tahun Kenaikan Berturut-turut | 14+ tahun |
| Kenaikan Terbaru | 10.0% (Q4 2024) |
| Status Dividend Aristocrat | Tidak |
Keamanan dividen ITT dimulai dari rasio pembayaran yang sangat rendah. Perusahaan mendapat $5.99 per lembar dalam 12 bulan terakhir sementara cuma bayar $1.372 dividen, artinya rasio pembayaran dari laba cuma 22.9%. ITT menyimpan lebih dari tiga perempat profitnya.
Di tahun 2024, ITT menghasilkan arus kas bebas $438.2 juta dan bayar dividen $104.7 juta. Itu artinya rasio pembayaran dari arus kas bebas cuma 23.9%, yang kasih perusahaan cakupan 4.2 kali dari kewajiban dividennya.
Infografik ini nunjukin posisi keuangan ITT Inc. yang kuat dan pertumbuhan dividen yang konsisten, sehingga dapat peringkat keamanan dividen ‘Sangat Aman’. Rinciannya menunjukkan rasio pembayaran rendah, arus kas kuat, dan metrik utang konservatif, yang artinya perusahaan ini berpotensi untuk naikin dividennya dua kali lipat.
| Metrik | Nilai TTM | Penilaian |
| :— | :— | :— |
| Rasio Pembayaran dari Laba | 22.9% | Sangat Sehat |
| Rasio Pembayaran dari Arus Kas Bebas (FCF) | 23.9% | Sangat Sehat |
| Cakupan Arus Kas Operasi | 5.4x | Kuat |
Rasio-rasio ini tetap stabil bahkan ketika ITT menaikkan dividen dengan tingkat pertumbuhan tahunan 19% dalam lima tahun terakhir. Perusahaan naikkan pembayaran kuartal dari $0.319 ke $0.351 di awal 2025, kenaikan 10% yang hampir ga ngaruh ke rasio pembayarannya.
ITT punya total utang $1.084 miliar dibanding ekuitas pemegang saham $2.665 miliar, hasilin rasio utang terhadap ekuitas cuma 0.41x. Dengan EBITDA $815.3 juta, perusahaan hasilin arus kas yang lebih dari cukup untuk bayar kewajibannya dengan nyaman.
Cerita berlanjut
Beban bunga cuma $36.6 juta di 2024, kasih ITT rasio cakupan bunga lebih dari 22 kali. Bahkan kalau pendapatannya turun setengah, perusahaan bisa dengan mudah bayar utangnya dan pertahankan dividen.
| Metrik | Nilai | Penilaian |
| :— | :— | :— |
| Utang terhadap Ekuitas | 0.41x | Konservatif |
| Cakupan Bunga | 22x+ | Sangat Kuat |
| Kas di Tangan | $516.4 juta | Cadangan Solid |
ITT sudah naikkan dividennya tiap tahun selama lebih dari 14 tahun tanpa ada pemotongan atau penangguhan. Perusahaan ini melalui pandemi 2020 tanpa sentuh dividen, bahkan ketika pendapatan bersih turun ke $72.5 juta. Di 2024, pendapatan bersih pulih ke $518.3 juta, lebih dari tujuh kali lipat angka terendah saat pandemi.
| Tahun | Dividen Tahunan | Perubahan dari Tahun Sebelumnya |
| :— | :— | :— |
| 2025 | $1.404 | +10.0% |
| 2024 | $1.276 | +10.0% |
| 2023 | $1.160 | +9.8% |
| 2022 | $1.056 | +20.0% |
| 2021 | $0.880 | +30.2% |
CEO Luca Savi bilang dalam panggilan hasil Q3 2025: "Kami masuk Q4 dan lihat ke depan ke 2026 dengan backlog ~$2 miliar, kesempatan pertumbuhan lebih lanjut di inti bisnis ITT dan peningkatan penciptaan nilai dari akuisisi kami."
Alokasi modal ITT seimbang antara dividen dan pembelian kembali saham. Di 2024, perusahaan habiskan $104.7 juta untuk dividen dan $104.5 juta untuk beli kembali saham, pembagian sekitar 50/50 yang nunjukin komitmen pada dividen tanpa mengorbankan imbal hasil lain untuk pemegang saham.
Peringkat Keamanan Dividen: Sangat Aman
Kombinasi dari rasio pembayaran 23%, cakupan arus kas bebas 4.2 kali, utang minimal, dan 14 tahun kenaikan tanpa henti bikin dividen ITT luar biasa aman. Perusahaan nyimpen begitu banyak kas hingga bisa naikin dividen dua kali lipat besok dan tetap pertahankan struktur pembayaran yang konservatif.
ITT cocok untuk investor yang hargai pertumbuhan dividen daripada hasil saat ini dan mau eksposur ke pasar pertumbuhan industri. Tapi kalau butuh hasil tinggi untuk pendapatan sekarang, 0.76% mungkin ga cukup berpengaruh buat kebanyakan portofolio pencari pendapatan.
Kamu mungkin pikir pensiun itu tentang milih saham atau ETF terbaik, tapi kamu salah. Investasi bagus pun bisa jadi beban saat pensiun. Ini tentang beda sederhana antara menumpuk vs mengambil, dan itu bikin semua perbedaan.
Kabar baiknya? Setelah jawab tiga pertanyaan singkat, banyak orang Amerika sedang atur ulang portofolio mereka dan nemuin bahwa mereka bisa pensiun lebih cepat dari yang dikira. Kalau kamu lagi mikirin pensiun atau tau seseorang yang lagi rencana pensiun, luangin 5 menit untuk pelajari lebih lanjut di sini.