Dalam penawaran saham perdana terbesar di Jepang dalam enam tahun, Tokyo Metro berhasil mengumpulkan 348,6 miliar yen ($2,3 miliar) setelah menetapkan harga sahamnya sebesar 1.200 yen per lembar, sesuai dengan pengajuan regulasi perusahaan pada hari Selasa.
Miho Uranaka | Reuters
Penawaran saham perdana Tokyo Metro dapat mendorong momentum di pasar Jepang dan menarik lebih banyak perusahaan ke negara tersebut, kata para analis, sementara China terus kehilangan daya tarik.
Dalam IPO terbesar di Jepang dalam enam tahun, Tokyo Metro berhasil mengumpulkan 348,6 miliar yen ($2,3 miliar) setelah menetapkan harga sahamnya sebesar 1.200 yen per lembar, sesuai dengan pengajuan regulasi perusahaan pada hari Selasa.
Reuters melaporkan, mengutip dua sumber yang akrab dengan masalah tersebut, bahwa IPO tersebut lebih dari 15 kali lipat dari permintaan yang diajukan. Saham tersebut diperkirakan akan terdaftar di Bursa Efek Tokyo pada tanggal 23 Oktober.
“Semua orang tahu itu, dan telah dihargai relatif murah,” kata Mio Kato, pendiri LightStream Research, kepada “Street Signs Asia” CNBC pada hari Selasa. “Saya pikir baik pemerintah Tokyo maupun Kementerian Keuangan, jelas, tidak ingin IPO ini gagal.”
“Ini adalah sebuah IPO banner besar untuk tahun ini, dan ini adalah sesuatu yang semua orang, Anda tahu, publik secara keseluruhan, akan fokus pada saat mendekati pemilihan,” tambah Kato. “Kami pikir mereka menawarkan nilai yang sangat, sangat baik.”
Laporan terbaru yang diterbitkan oleh Dealogic, sebuah platform pasar keuangan, menunjukkan bahwa pada bulan September, penerbitan pasar modal ekuitas di Asia-Pasifik bernilai hanya $168 miliar, 15% di bawah sembilan bulan pertama tahun 2023 dan turun 27% dari periode yang sama pada tahun 2022.
Penurunan secara keseluruhan dalam penerbitan Asia-Pasifik bersamaan dengan perlambatan di China, menurut laporan tersebut. Namun, India dan Jepang menggantikan kurangnya penerbitan di China, tambahnya.
Kato mengatakan dia yakin tren positif akan berlanjut untuk Jepang, menyarankan bahwa negara tersebut akan segera pulih dari beberapa tahun aktivitas IPO yang redup.
“Saya melihat beberapa berita tentang NASDAQ sebenarnya mencoba menarik lebih banyak IPO Jepang. Karena, Anda tahu, pasar IPO China telah agak sepi belakangan ini,” katanya.
Hyundai India juga mulai menerima pesanan untuk IPO senilai $3,3 miliar di Mumbai minggu ini, dalam kesepakatan yang akan menjadi penawaran terbesar negara tersebut.
Ringo Choi, pemimpin IPO Asia-Pasifik EY, mengatakan kepada “Squawk Box Asia” CNBC pada hari Selasa bahwa baik Hyundai India maupun Tokyo Metro berada dalam posisi “sangat panas” dan “dengan likuiditas tinggi.”
Choi memprediksi bahwa kedua IPO tersebut akan menjadi penanda bagi pasar masing-masing.
Ketika ditanya apakah dia yakin penawaran saham Tokyo Metro dan Hyundai India akan membuka pintu untuk lebih banyak aktivitas, dia mengatakan, “Saya yakin.”
“Saya pikir setelah dua IPO ini, dan jika pengembalian dari IPO [adalah] cukup baik, itu akan menarik lebih banyak perusahaan untuk mempertimbangkan kedua pasar ini sebagai tujuan IPO,” kata Choi.
— CNBC’s Dylan Butts turut berkontribusi dalam laporan ini.