Terminal pelabuhan tersibuk di AS sedang mengolah volume impor mendekati level tertinggi yang ditetapkan selama pandemi meskipun ada kekhawatiran tentang ekonomi yang melambat.
Pelabuhan Los Angeles dan Long Beach, yang menyumbang sekitar sepertiga dari semua impor kontainer AS, mencatat bulan Juli yang ketiga terkuat sepanjang masa pada bulan Juli, hanya sedikit kurang dari rekor tertinggi yang dicapai pada Mei 2021. Saat itu, gelombang barang konsumen masuk menyebabkan bottleneck pasokan di darat dan antrian kapal kargo yang menunggu tempat sandar di lepas pantai semakin panjang setiap harinya.
Demand sekarang didorong oleh para pengecer dan importir lain yang sedang menyiapkan stok menjelang tarif AS terhadap barang-barang Tiongkok dan mogok kerja yang mungkin dilakukan oleh sekelompok besar pekerja pelabuhan Amerika – menambah kehebohan biasa dari pesanan pra-liburan yang terjadi saat ini.
Terminal maritim di Teluk San Pedro, California Selatan, masih mampu menahan tekanan tersebut, meskipun beberapa indikator tentang hambatan kapasitas mulai meningkat.
“Kami berada dalam posisi yang kuat menjelang musim pengiriman puncak karena konsumen membeli perlengkapan sekolah kembali dan pengirim memindahkan barang-barang sebelum kenaikan tarif yang mungkin terjadi,” kata CEO Pelabuhan Long Beach Mario Cordero dalam sebuah pernyataan. “Kami memiliki kapasitas yang cukup di seluruh terminal kami dan kargo terus bergerak dengan efisien dan berkelanjutan.”
Dalam kepanikan terbaru untuk memperbarui stok, ketakutan akan keterlambatan pengiriman menjadi faktor besar.
Pembicaraan antara serikat buruh pelabuhan di Pantai Timur dan Teluk dan majikan mereka telah mencapai titik buntu, enam minggu sebelum kontrak mereka berakhir pada 30 September. Jadi sebagian kargo laut yang mungkin melewati pelabuhan dari Boston hingga Houston beralih ke gerbang di Pantai Barat sampai ketidakpastian tersebut teratasi.
Menurut data dari Sea-Intelligence, sebuah perusahaan data dan penasihat maritim berbasis di Kopenhagen, setiap hari mogok kerja akan memakan waktu sekitar lima hari bagi pelabuhan untuk menyelesaikan tumpukan kargo yang dihasilkan. Sebuah mogok kerja satu minggu yang dimulai pada 1 Oktober, misalnya, akan memakan waktu hingga pertengahan November untuk diselesaikan.
“Jika kita mendapat mogok kerja selama dua minggu, maka secara realistis, pelabuhan tidak akan kembali beroperasi normal sampai kita memasuki tahun 2025,” kata CEO Sea-Intelligence Alan Murphy dalam catatan penelitian yang dirilis minggu lalu.
Perusahaan juga sedang berlomba-lomba untuk mengalahkan penerapan tarif lebih banyak pada barang-barang Tiongkok dan, dalam hal Donald Trump kembali ke jabatan presiden tahun depan, dia memenuhi janji kampanye untuk memperketat perang dagang dengan Tiongkok dan menaikkan tarif pada semua impor AS.
Menurut data yang dirilis bulan ini oleh National Retail Federation dan Hackett Associates, impor kontainer AS melalui pelabuhan utama tahun ini akan mencapai 24,9 juta diukur dalam unit setara 20 kaki, naik 12% dari tahun lalu dan mendekati level 2021 dan 2022 yang melampaui 25 juta.
LA-Long Beach dan pelabuhan Pantai Barat lainnya telah kehilangan pangsa pasar mereka ke saingan di timur selama bertahun-tahun. Pendiri Hackett Associates Ben Hackett mengatakan kekhawatiran baru tentang gangguan tenaga kerja di pelabuhan timur telah mendorong pangsa pasar Pantai Barat “di atas 50% untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun.”
Faktor-faktor tersebut menggiring gambaran permintaan, membuat sulit untuk mengetahui apakah musim pengiriman puncak dimulai lebih awal dan volume perdagangan akan stabil dalam waktu dekat, atau jika importir akan terus membawa lebih dari biasanya.
Ada juga kemungkinan bahwa kemampuan konsumen untuk terus menghabiskan uang buntu, meninggalkan gudang yang penuh dan perusahaan dengan terlalu banyak persediaan.
Laporan penjualan ritel terbaru mencerminkan ketahanan konsumen meskipun biaya pinjaman yang lebih tinggi, pasar tenaga kerja yang melambat, dan prospek ekonomi yang diselimuti oleh perang dan pemilihan presiden AS pada bulan November.
Namun, dengan tabungan pandemi sekarang hampir habis dan pertumbuhan upah melambat, banyak warga Amerika semakin bergantung pada kartu kredit dan pinjaman lainnya untuk mendukung pembelian mereka.
Konsumen yang Berhati-hati
Laporan pendapatan terbaru Walmart Inc. menegaskan bagaimana rumah tangga AS menjadi lebih hemat biaya mengingat ketidakpastian ekonomi dan tingkat bunga yang tinggi. Amerika juga menahan diri dalam bepergian, sambil menunda renovasi rumah besar.
“Kami melihat bahwa konsumen terus berhati-hati, selektif, mencari nilai” dan fokus pada hal-hal penting, kata Chief Financial Officer John David Rainey dalam sebuah wawancara Kamis.
Home Depot Inc. dan Whirlpool Corp. memangkas proyeksi penjualan mereka untuk tahun ini saat pelanggan mereka menahan diri dalam mengeluarkan uang untuk barang-barang berharga besar dan proyek-proyek perbaikan rumah.
Namun, hingga saat ini, perlambatan konsumsi tidak terlihat dalam industri yang menggerakkan 80% perdagangan barang dunia. Ketika ditanya apakah dia melihat resesi di depan mata, chief executive officer perusahaan pemuat kontainer terbesar kelima di dunia mengatakan tidak menurut pemesanannya.
“Kami semua terkejut dengan permintaan yang kuat yang kami lihat sejak awal Mei,” kata Rolf Habben Jansen, CEO Hapag-Lloyd AG, perusahaan pemuat kontainer Jerman, dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television minggu lalu. “Itu sebenarnya masih berlanjut hingga kuartal ketiga.”
Di Pelabuhan LA, angka preliminer Agustus menunjukkan momentum yang berkelanjutan. Direktur Eksekutif Gene Seroka mengatakan hampir semua indikator efisiensi pelabuhan berada di atau lebih baik dari saat gelombang dimulai, meskipun “baru-baru ini kami melihat beberapa masalah mikro.”
Waktu tinggal kontainer – ukuran seberapa lancarnya mereka bergerak melalui pelabuhan – telah naik, mencapai lebih dari enam hari. “Itu jauh terlalu tinggi, harus di antara dua dan empat hari,” kata Seroka.
Tekanan juga mulai muncul dalam ketersediaan sasis truk – masalah yang disalahkan atas keterlambatan parah di LA-Long Beach selama bottleneck Covid 2021 dan 2022.
Namun, dia tidak melihat sesuatu yang patut dikejutkan. “Kami telah bekerja keras dalam tiga bulan terakhir dengan produktivitas yang sangat tinggi,” kata Seroka.
Dia mengatakan beberapa pengamat industri percaya bahwa impor AS mungkin mencapai puncaknya pada bulan Juli, sebuah hipotesis yang sesuai dengan penurunan baru-baru ini dalam tarif pengiriman spot.
“Kita akan melihat apakah itu benar,” kata Seroka. “Begitu banyak tergantung pada ekonomi.”