Perubahan mendadak di industri ini membuat saya berpikir tentang alat klasik untuk memahami suatu industri. Profesor Harvard Business School Michael Porter menciptakan kerangka "Lima Kekuatan" di tahun 1979, dan ini masih cara yang bagus untuk melihat gambaran besar suatu industri. Catat bahwa ini adalah cara untuk mengkarakteristikkan suatu industri, bukan perusahaan individual.
Jadi, contohnya, kekuatan pertama, "ancaman pendatang baru," artinya, "Apakah industri ini mudah dimasuki perusahaan baru atau tidak?" Jika jawabannya, "Kekuatan ini lemah," artinya sedikit ancaman dari pendatang baru, yang merupakan kabar baik bagi perusahaan yang sudah ada. Kami bertanya pada analis ahli Charlie Dai dari Forrester dan Arun Chandrasekaran dari Gartner serta ahli AI Fortune kami sendiri tentang bagaimana setiap kekuatan mungkin mempengaruhi Google Gemini dan OpenAI.
Kekuatan Satu: Ancaman pendatang baru. Chandrasekaran melihat industri ini menjadi "perlombaan tiga kuda" dengan OpenAI, Google, dan Anthropic; dia tidak melihat bagaimana perusahaan baru bisa "sejajar dengan ketiganya." Dai melihat hambatan besar untuk pendatang baru dalam "biaya komputasi, kelangkaan talenta, dan kompleksitas regulasi." Kesimpulan: Kekuatan ini lemah, yang baik untuk perusahaan yang sudah ada. Google mungkin lebih baik posisinya daripada OpenAI mengingat betapa banyaknya rantai nilai AI yang mereka kendalikan.
Kekuatan Dua: Kekuatan tawar pemasok. Dai mengatakan pemasok chip punya kekuatan kuat karena hanya sedikit perusahaan, khususnya Nvidia, AMD, dan Huawei, yang mendesain chip terbaik dan tidak bisa menyuplainya dengan cukup cepat. Gambaran di sini mirip dengan kapasitas cloud AI yang sangat besar yang harus dibeli atau dibangun oleh penyedia AI. Chandrasekaran mencatat bahwa perusahaan LLM besar melatih model mereka dengan merayapi internet dan mengambil data—tetapi beberapa penyedia data sekarang meminta bayaran. Kekuatan ini kuat. Google mungkin lebih terlindungi karena mengendalikan chipnya sendiri, cloudnya sendiri, dan hampir semua infrastruktur yang dibutuhkannya.
Kekuatan Tiga: Kekuatan tawar pembeli. Mudah berpikir bahwa pembeli tidak terlalu kuat dalam menawar karena lama-kelamaan mereka akan terkunci ke sistem penyedia. "Jika ChatGPT OpenAI terintegrasi ke alur kerja dan proses kamu, keluar dari aplikasi seperti ChatGPT tidaklah mudah," kata Chandrasekaran. Tapi pembeli semakin menggunakan banyak model dan menemukan mereka bisa kompatibel. Kekuatan ini sedang hingga kuat. Google memiliki penguncian struktural yang lebih kuat, tapi OpenAI memiliki daya tarik merek yang lebih dari konsumen.
Kekuatan Empat: Ancaman produk pengganti. "Alternatif sumber terbuka seperti DeepSeek dan Qwen akan memainkan peran kunci" di industri, kata Dai. Selain itu, Chandrasekaran bilang, "kita mulai melihat model bahasa yang lebih kecil menantang model besar di domain yang sangat spesifik." Kekuatan ini sedang dan semakin kuat. Google dan OpenAI kurang lebih sama kemampuannya untuk menghadapinya.
Kekuatan Lima: Persaingan antar perusahaan yang ada. Para ahli kami setuju: Kekuatan ini kuat dan menjadi jauh, jauh lebih kuat. OpenAI dan Google hampir seri, meskipun OpenAI memiliki pertahanan yang lebih sedikit dan harus berinovasi cepat untuk mempertahankan keunggulannya.
Intinya: Dalam apa yang mungkin jadi industri paling penting yang pernah ada, OpenAI punya keunggulan yang rapuh tapi menghadapi musuh tangguh yang mungkin lebih diuntungkan ketika Lima Kekuatan bekerja di sektor ini. Dalam lima tahun, akankah satu menjadi pemenang jelas? Atau akankah pesaing dari China menunjukkan bahwa kita sangat meremehkan "ancaman pendatang baru"?
Menganalisis industri kamu dengan kerangka Lima Kekuatan bisa jadi latihan yang menuntut, tapi berharga bagi pemimpin di industri apapun. Jika dilakukan dengan benar, ini akan memicu debat, wawasan—dan mungkin bahkan kode merah.—Geoff Colvin
Hubungi CEO Daily via Diane Brady di [email protected]
Berita Teratas
Tidak ada pengembalian dana jika Mahkamah Agung membatalkan tarif, kata Hassett
Dalam wawancara di CBS News’ Face the Nation hari Minggu, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett memperkirakan bahwa hakim akan memutuskan mendukung Gedung Putih karena mengembalikan uang ke perusahaan yang membayar akan "sangat rumit," kata Hassett. Pengadilan yang lebih rendah telah memutuskan bahwa tarif timbal balik yang diterapkan di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional adalah ilegal, meskipun Mahkamah Agung akan punya kata akhir. "Dan saya juga berpikir jika mereka tidak memutuskan mendukung kami, sangat tidak mungkin mereka akan meminta pengembalian dana luas, karena itu akan jadi masalah administratif untuk mengeluarkan pengembalian dana itu," kata Hassett.
Penerus mungkin untuk Barra dari GM adalah musuh lama Musk
Sterling Anderson, 42, bergabung dengan GM bulan Juni sebagai kepala produk global. Dia sebelumnya bekerja di Tesla tapi berselisih dengan Elon Musk dan digugat oleh Musk setelah hengkang, lapor WSJ. Ahli robotika ini adalah calon penerus CEO Mary Barra, 64, menurut koran tersebut.
Departemen Kehakiman terbitkan, hapus, dan lalu terbitkan lagi sebagian berkas Epstein
Departemen Kehakiman merilis sebagian berkas Epstein hari Jumat hingga Sabtu, dan beberapa punya banyak redaksi. Setidaknya 16 berkas kemudian hilang dari laman web dokumen Epstein DOJ sehari setelah diposting hari Jumat. Di antaranya adalah berkas 468, gambar yang menunjukkan laci berisi foto, termasuk satu dengan Presiden Trump bersama Jeffrey Epstein, Melania Trump, dan rekan Epstein Ghislaine Maxwell. Foto lain di laci menunjukkan Trump dikelilingi wanita. Wakil Jaksa Agung Todd Blanche mengatakan ke NBC’s Meet the Press hari Minggu ada kekhawatiran bahwa foto tak sengaja memperlihatkan wajah korban, jadi foto ditarik sebelum diterbitkan ulang. "Itu tidak ada hubungannya dengan Presiden Donald Trump," katanya.
Tuduhan penghinaan disiapkan untuk Bondi
Hari Minggu, Rep. Thomas Massie (R-Ky.) dan Rep. Ro Khanna (D-Calif.) memberi tahu acara Face the Nation hari Minggu bahwa mereka sedang menyusun tuntutan "inherent contempt" terhadap Jaksa Agung Pam Bondi untuk setiap hari dimana semua file tidak dirilis.
Apollo bersiap untuk ‘ketika sesuatu yang buruk terjadi’
Apollo Global—dengan aset kelolaan $908 miliar—sedang memindahkan dana ke kas, mengurangi leverage, dan mengurangi risiko dari beberapa bagian pasar utang untuk bersiap "ketika sesuatu yang buruk terjadi," kata CEO Marc Rowan. Dia ingin perusahaan siap berinvestasi saat pasar mengalami gejolak, katanya dalam pertemuan privat di konferensi Goldman Sachs, menurut FT.
Ekonom bilang setiap Ketua Fed akan bentrok dengan Trump
Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett adalah favorit di pasar prediksi Kalshi untuk menggantikan Jerome Powell sebagai Ketua Fed, tapi ekonom minggu lalu berpendapat bahwa setiap ketua Fed akan kesulitan menurunkan suku bunga sesuai keinginan Presiden Trump. Sementara itu, Hassett mengatakan di akhir pekan bahwa ia percaya Mahkamah Agung akan menemukan tarif Trump legal, tapi cek pengembalian tarif mungkin tidak akan datang bahkan jika tidak.
AI tidak menghancurkan pekerjaan keuangan—untuk saat ini
Para ahli memberitahu Fortune bahwa AI belum menghancurkan pekerjaan sektor keuangan—setidaknya, untuk sekarang. Meskipun AI secara teori bisa melakukan tugas-tugas analis junior berjam-jam hanya dalam hitungan detik, para ahli setuju bahwa PHQ terkait AI sejauh ini tidak signifikan. "Jika ada perusahaan besar yang mungkin berkata, ‘Kami tidak berencana merekrut banyak karena AI,’ atau mungkin ‘Kami merumahkan karyawan karena AI,’ saya pikir ada sedikit tipu muslihat di sana," kata Robert Seamans, direktur Pusat Masa Depan Manajemen NYU Stern, kepada Fortune.
Ledakan SpaceX membahayakan tiga jet
Ledakan roket SpaceX pada 16 Januari di atas Karibia menghujani puing-puing di wilayah udara yang luas selama 50 menit, lapor WSJ, membahayakan tiga pesawat jet penumpang yang membawa 450 orang.
Pasar
Futures S&P 500 naik 0,33% pagi ini. Sesi terakhir tutup naik 0,88%. STOXX Europe 600 turun 0,17% dalam perdagangan awal. FTSE 100 Inggris turun 0,39% dalam perdagangan awal. Nikkei 225 Jepang naik 1,81%. CSI 300 China naik 0,95%. KOSPI Korea Selatan naik 2,12%. NIFTY 50 India naik 0,79%. Bitcoin ada di $89K.
Sekitar watercooler
Shield AI membawa dronnya dari ‘Batcave’ ke medan perang. Kini CEO baru startup teknologi pertahanan $5,6 miliar itu mengatakan perusahaan berada di titik balik oleh Jessica Mathews.
Sam Altman bilang dia ‘0%’ bersemangat menjadi CEO perusahaan publik saat OpenAI memberi kode soal IPO: ‘Dalam beberapa hal saya pikir itu akan sangat menyebalkan’ oleh Sasha Rogelberg.
‘Mereka akan kehilangan kemanusiaannya’: Profesor Dartmouth mengatakan dia terkejut betapa takutnya mahasiswa Gen Z-nya terhadap AI oleh Nick Lichtenberg.
Bill Gates mengidentifikasi beban terbesar yang diteruskan ke anak-anaknya setelah melihat putrinya dilecehkan daring oleh Eleanor Pringle.
CEO Daily disusun dan diedit oleh Joey Abrams, Claire Zillman dan Lee Clifford.